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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
近日，滴滴貨運(yùn)被傳將撤杭州總部，撤回北京，并且戰(zhàn)線大幅收縮。同樣傳出消息的還有貨拉拉、快狗打車。熱火朝天的同城貨運(yùn)，為何忽然遇到裁員收縮？
掌鏈網(wǎng)·第一物流網(wǎng)小編做了一調(diào)查梳理：除了一些同城網(wǎng)約貨車平臺被網(wǎng)絡(luò)安全審查，造成不能進(jìn)行客戶拉新外，可能最根本的原因還是在需求萎縮上。
房地產(chǎn)市場的遇冷和社區(qū)團(tuán)購平臺撤退，或是被公眾看不到的背后關(guān)鍵原因。滴滴撤新項(xiàng)目總部的操作并不是第一次，在2021年7月底，橙心優(yōu)選關(guān)閉原成都總部，將總部搬遷至北京和杭州。
2021年，房企暴雷，二手房掛牌激增且有價(jià)無市，社區(qū)團(tuán)購不再火熱，支撐同城貨運(yùn)的這兩大類“大宗物流”需求萎縮，同城貨運(yùn)市場下行在所難免。
一、同城貨運(yùn)的寒流
同城貨運(yùn)這個(gè)被看好的風(fēng)口騰訊、阿里、美團(tuán)參與投資，，滴滴、美團(tuán)等親自下場，但去年以來卻讓行業(yè)企業(yè)難得樂觀。監(jiān)管趨嚴(yán)，反壟斷實(shí)施，一些互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺自去年接受網(wǎng)絡(luò)安全審查以來，一直沒等到下文，也一直不能注冊新用戶。這些都讓同城貨運(yùn)平臺面臨熬冬之苦。
1、滴滴貨運(yùn)——危機(jī)中優(yōu)化調(diào)整。近日，有媒體報(bào)道，滴滴貨運(yùn)從去年11月到3月底，整體裁員比例超過20%，或更高。同時(shí)停止開城計(jì)劃縮減業(yè)務(wù)，或逐步收縮業(yè)務(wù)至僅維持運(yùn)營現(xiàn)有城市。
滴滴貨運(yùn)背靠滴滴，2020年高調(diào)入場。2020年6月23日，滴滴貨運(yùn)在成都、杭州兩城正式上線，上線首日訂單突破10000單，取得開門紅的好成績。隨后，滴滴貨運(yùn)推出首單免費(fèi)、1分錢拉貨搬家等低價(jià)策略獲得新用戶。
（岳云鵬代言的滴滴貨運(yùn)，主打拉貨搬家）
一切似乎進(jìn)展順利，2021年4月8日，滴滴貨運(yùn)宣布新的開城計(jì)劃，將登陸北京等全國11個(gè)城市。算上這次計(jì)劃新開的11城，此時(shí)滴滴貨運(yùn)總開城數(shù)量已達(dá)19個(gè)。但隨著2021年7月2日，國家網(wǎng)信辦對多家平臺企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查；12月3日，滴滴披露啟動美股退市及港股上市。截至目前，滴滴仍然不能注冊新用戶。
2、快狗打車——準(zhǔn)備流血上市。2021年8月，快狗打車向港交所遞交上市申請文件。2022年2月6日，港交所披露易信息，快狗打車（GOGOX）通過上市聆訊，并更新聆訊后資料集。曾傳出3月登陸港交所的快狗打車，現(xiàn)在又傳出因需要提供更多有關(guān)上市數(shù)據(jù)或延遲至第二季度上市的消息。
快狗打車招股書顯示，快狗打車三年多虧損超20億人民幣。2018年、2019年及2020年，虧損凈額分別為人民幣10.709億元、1.838億元、6.582億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月分別虧損人民幣4.708億元、3.928億元。
快狗打車平臺的訂單數(shù)呈下降趨勢。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，平臺完成的托運(yùn)訂單數(shù)分別為3240萬份、3340萬份、2710萬份、2030萬份。
3、貨拉拉——被傳尋求新融資。貨拉拉在同城貨運(yùn)平臺中融資最多、占有的市場份額最大，是名副其實(shí)的行業(yè)老大。但是近日，貨拉拉也傳出將以100億美元的估值，在港股IPO前尋求5億美元融資的消息。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月30日止九個(gè)月的交易中，貨拉拉的交易總額為205億元人民幣，占有的市場份額為49.6%；滴滴貨運(yùn)的交易總額為16億人民幣，所占市場份額為3.9%；快狗打車的交易總額為14億人民幣，所占市場份額縮減到3.4%。
二、萎縮原因之一：房地產(chǎn)相關(guān)城配消費(fèi)需求萎縮
不得不說，房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)對中國經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)太大。也不得不說，中國房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)在全球太好了。4月6日，胡潤研究院發(fā)布全球100名房地產(chǎn)企業(yè)家名單，來自中國房地產(chǎn)企業(yè)家有52個(gè)，大于其他國家總和。
全球前十大房地產(chǎn)企業(yè)家，中國占了8位（長江實(shí)業(yè)的李嘉誠、恒基兆業(yè)的李兆基、碧桂園的楊惠妍家族位居全球前三），美國和英國才各占一席。
（貨拉拉與巴樂兔推動的“搬家季”）
房地產(chǎn)市場帶來的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)扭曲，中央政府定調(diào)“房住不炒”后強(qiáng)監(jiān)管之下，恒大地產(chǎn)、華夏幸福等資金斷鏈。房地產(chǎn)是中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的最大宗消費(fèi)，恒大等出問題也連帶房地產(chǎn)供應(yīng)鏈上家電、家具企業(yè)的慘淡。2021年掌鏈持續(xù)報(bào)道恒大地產(chǎn)、華夏幸福等房地產(chǎn)企業(yè)暴雷引發(fā)相關(guān)供應(yīng)鏈金融暴雷。
但即使如此，房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)仍是中國經(jīng)濟(jì)一大支撐。胡潤百富董事長胡潤表示：“2021年下半年開始，中國房地產(chǎn)行業(yè)深陷資金困境，加上購房者信心趨弱，導(dǎo)致銷售額下降。但全球房地產(chǎn)行業(yè)前100名企業(yè)家中，中國企業(yè)家的數(shù)量仍比其他國家加在一起還要多。中國以52位居首；其次是美國，有17位；英國以8位排名第三；印度以6位排名第四。”
不得不說，同城貨運(yùn)跟房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)也太深了。貨拉拉發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，同城貨運(yùn)的貨物類型排名中，裝修建材排在第一，搬家物品排在第二?？梢哉f房地產(chǎn)相關(guān)物流消費(fèi)是同城貨運(yùn)平臺的第一類大宗物流。
1、搬家、家具等房地產(chǎn)相關(guān)物流需求占比
貨拉拉2020年發(fā)布了同城貨運(yùn)的前十大貨物類型幾乎很直白地告訴我們，房地產(chǎn)相關(guān)物流是同城貨運(yùn)平臺的命脈，裝修建材高居第一，搬家物品高居第二。
（貨拉拉2020年城市貨運(yùn)報(bào)告）
在各城市中，北京的同城貨運(yùn)需求搬家物品排第一，上海、成都、蘇州、重慶、武漢五城裝修建材排第一。裝修建材與搬家物品和房地產(chǎn)相關(guān)，房地產(chǎn)下行難免導(dǎo)致相關(guān)物流需求減少。
在“房住不炒”的政策導(dǎo)向下，近兩年鏈家、我愛我家等房產(chǎn)中介也大幅萎縮，同樣帶來二手房交易的萎縮。
耐人尋味的是，租房平臺不好干了，也干起搬家物流。同城貨運(yùn)平臺的搬家服務(wù)也受到租房平臺的競爭，例如租房平臺推出搬家服務(wù)，2021年8月北京自如推出專業(yè)搬家服務(wù)。
（租房平臺自如推出自如搬家）
2、2021年房地產(chǎn)增速放緩二手房下行。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，全國商品房銷售面積為17.94億平方米，同比增長1.9%，商品房銷售面積增速放緩。
2021年，多個(gè)城市相繼推出二手房成交參考價(jià)格機(jī)制。 據(jù)中指研究院發(fā)布的《2021年中國房地產(chǎn)政策報(bào)告》信息，“二手房成交參考價(jià)格機(jī)制”的出臺使得多數(shù)城市二手房的成交量縮減，價(jià)格漲幅收窄甚至下跌，房價(jià)只漲不跌的神話被打破。
三、萎縮原因之二：社區(qū)團(tuán)購相關(guān)城配需求萎縮
社區(qū)團(tuán)購帶動物流配送可以看作同城貨運(yùn)平臺近兩年的第二個(gè)“大宗物流”需求，社區(qū)團(tuán)購的萎縮也會在一定程度上影響同城貨運(yùn)。
2020年，受疫情的沖擊，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如美團(tuán)、滴滴、拼多多等都抓住社區(qū)團(tuán)購市場的機(jī)遇，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道。目前，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜還在支撐，橙心優(yōu)選已在大幅撤退了。
1、橙心優(yōu)選：2020年5月，橙心優(yōu)選正式組建團(tuán)隊(duì)，6月15日在成都正式運(yùn)營，推出低至0.99元的每日秒殺及首單0.01元的活動，經(jīng)過在川渝地區(qū)3個(gè)月摸索后，從9月開始在全國擴(kuò)張。2020年9月，橙心優(yōu)選的日單量在川渝地區(qū)突破50萬，全國突破280萬。
但自2021年7月以來，橙心優(yōu)選在湖南、湖北多省進(jìn)行人員優(yōu)化。
（郭德剛代言橙心優(yōu)選）
2、美團(tuán)優(yōu)選：2022年2月，據(jù)媒體報(bào)道，美團(tuán)優(yōu)選傳出裁員的消息。2020年9月，美團(tuán)優(yōu)選推出“千城計(jì)劃”，目標(biāo)是在當(dāng)年年底覆蓋“千城”。
據(jù)美團(tuán)發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，包括美團(tuán)優(yōu)選在內(nèi)的新業(yè)務(wù)及其他分部的收入由2020年的273億元人民幣增長至2021年的503億元，增幅為84.4%；此部分的虧損從2020年的109億元人民幣擴(kuò)大到2021年的384億，經(jīng)營虧損率從39.8%擴(kuò)大至76.4%，同比擴(kuò)大36.6%。
不過，耐人尋味的是不在美股上市的美團(tuán)并未在網(wǎng)絡(luò)安全審查范圍，自然還可以拉新。而最近消息顯示，美團(tuán)推出主攻同城貨運(yùn)的“卓鹿”平臺——這是看滴滴貨運(yùn)等不能拉新后的見縫插針？
3、多多買菜：今年3月，拼多多旗下多多買菜也傳出人事和團(tuán)點(diǎn)優(yōu)化的消息，看來多多買菜也在降低成本為社區(qū)團(tuán)購的冬天做準(zhǔn)備了。
2020年8月31日，多多買菜正式上線。多多買菜相對其他社區(qū)團(tuán)購低調(diào)的多，公布的相關(guān)資料較少。據(jù)媒體報(bào)道，對于多多買菜的發(fā)展，拼多多高管曾表示，在努力構(gòu)建聚焦農(nóng)業(yè)的物流基礎(chǔ)設(shè)施平臺實(shí)現(xiàn)降本增效、迅速履約。
四、救市：新信號的釋放
1、樓市信號。樓市是中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的大宗。2021年11月9日，中國銀行間市場交易商協(xié)會舉行房企代表座談會，傳遞出房地產(chǎn)債市融資松綁消息。隨后11月10日。央行在官方公眾號上史上首次以單條、單列的形式，發(fā)布了10月個(gè)人住房貸款的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
今年以來多地政府及金融機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺寬松政策，多個(gè)城市降低首付比例、降低房貸利率等。2月17日，山東菏澤四大銀行下調(diào)住房貸款首付比例，“無房無貸”購房者首付比例由原來的最低30%降至最低20%。
（拉貨搬家也是快狗打車主打業(yè)務(wù)）
近日，據(jù)報(bào)道，重慶部分銀行下調(diào)首套房貸首付比例最低可至20%，且多家銀行下調(diào)房貸利率，首套房貸款利率降至5.2%。還有溫州等城市降低首付比例救樓市，房地產(chǎn)放松的信號能讓樓市再次回暖嗎？
2、電商政策。2021年10月26日，商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委三部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》中指出了電子商務(wù)的發(fā)展目標(biāo)，期望到2025年，我國電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效；到2035年，電子商務(wù)成為我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力和綜合國力大幅躍升的重要驅(qū)動力。
（作者：唐煜 文葉）
參考資料：
1、《橙興優(yōu)選已將總部從成都搬遷至北京、杭州，變相降薪》紫金財(cái)經(jīng)
2、《滴滴裁員之下的重災(zāi)區(qū)：滴滴貨運(yùn)或裁50%，逐步收縮已有業(yè)務(wù)》界面新聞
