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洞悉物流供應(yīng)鏈
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為反映2021年度公路貨運市場景氣度，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營決策，2021年底，中物聯(lián)公路貨運分會邀請100位公路貨運各領(lǐng)域的經(jīng)營負責(zé)人（CEO、CMO、運營總監(jiān)），開展了“2021年度公路貨運景氣度CEO調(diào)查”。
第一章 企業(yè)基本情況
被調(diào)查CEO所在企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋細分領(lǐng)域主要集中在整車運輸（車隊）、合同物流（貨運代理）、網(wǎng)絡(luò)貨運（無車承運）3個領(lǐng)域，占比分別為61.4%、41.6%、33.7%；專用運輸和城市配送占比持平，均為16.8%；還有零擔(dān)快運與零擔(dān)專線，分別為13.9%和11.9%；貨運場站占比最少為8.9%。
圖1 被調(diào)查CEO所在企業(yè)主要細分市場分布情況
（注：專用運輸為集裝箱、冷藏保鮮設(shè)備、罐式容器、大件等）
被調(diào)查CEO所在企業(yè)2021年收入規(guī)模在20億以上的占比最多，達到39.6%，其中，有一半的從事網(wǎng)絡(luò)貨運業(yè)務(wù)，占比較多；其次為3000萬-3億元企業(yè)，占比為26.7%，主要是從事整車運輸（車隊）業(yè)務(wù)；總體規(guī)模在10億-20億之間的企業(yè)占比為16.8%，主要是從事合同物流（貨運代理）和網(wǎng)絡(luò)貨運業(yè)務(wù)。10億以下規(guī)模和10億以上規(guī)模的占比基本持平。
圖2 被調(diào)查CEO所在企業(yè)總體規(guī)模分布情況
第二章 企業(yè)經(jīng)營情況
2.1 收入貨量有所增長
被調(diào)查CEO反映2021年收入規(guī)?？傮w有所增長。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，60.4%的被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)收入規(guī)模較上年增長，40%左右的企業(yè)反映收入較上年持平或下滑。
圖3 被調(diào)查企業(yè)收入規(guī)模較上年變化情況
從細分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)反映收入增長的占比最多，達到82.4%。隨著2020年網(wǎng)絡(luò)貨運平臺道路運輸許可正式實施，截至2021年前三季度，全國共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運平臺。第三季度完成運單1657.6萬單，環(huán)比增長30.0%。今年以來，滿幫集團上市，維天運通、福佑卡車、貨拉拉等加快上市步伐，網(wǎng)絡(luò)貨運由于新業(yè)態(tài)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式的特點保持較快增長態(tài)勢，是為數(shù)不多保持增長的物流細分領(lǐng)域。
城市配送企業(yè)反映收入增長的占比排第二，達到70.6%。隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費對國民經(jīng)濟的貢獻持續(xù)增長，前三季度，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為64.8%。此外，國民收入水平提升對城市配送需求特別是快遞包裹、冷鏈物流等配送時效要求提升，利好城市配送發(fā)展。
從反映收入下滑的細分領(lǐng)域看，整車運輸、零擔(dān)快運、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達到三分之一。受全球疫情持續(xù)影響，國際國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈加快調(diào)整，中小制造企業(yè)訂單減少，導(dǎo)致相配套的零擔(dān)專線需求收縮。而零擔(dān)快運市場集中度提升，市場抗壓能力強，滲透蠶食專線市場也加劇專線需求下滑。
圖4 2021年企業(yè)細分領(lǐng)域收入規(guī)模較上年變化情況
從收入規(guī)?？矗霈F(xiàn)收入規(guī)模越大，收入增長越多的現(xiàn)象。10-20億以上收入規(guī)模的企業(yè)反映收入增長的占66.7%，20億以上的占84.2%，主要是10億以上收入規(guī)模的超過一半的企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)。占公路貨運市場較多的零擔(dān)專線、整車運輸（車隊）、合同物流（貨運代理）等企業(yè)收入大部分在10億以下。10億以下反映收入規(guī)模下滑的占比較多，其中收入在3000萬以下的中小企業(yè)反映下滑的占比最多，達到四分之三，3000萬到5億收入規(guī)模的反映下滑的超過4成，且業(yè)務(wù)較為單一。反映業(yè)務(wù)單一的中小規(guī)模企業(yè)受需求收縮影響，抗風(fēng)險能力弱于規(guī)模企業(yè)。
圖5 2021年不同企業(yè)規(guī)模反饋收入規(guī)模較上年變化情況
貨量規(guī)模情況與收入類似，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，六成以上的被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)2021年貨量規(guī)模較上年出現(xiàn)增長。其中，網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)反映貨量增長的超過八成，城市配送企業(yè)貨量增長的超過七成。
圖6 被調(diào)查企業(yè)貨量規(guī)模較上年變化情況
圖7 2021年企業(yè)細分領(lǐng)域貨量規(guī)模較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)?？?，仍然顯示出收入越高貨量增長越高、收入越少貨量下滑越高的情況。其中，5億以下規(guī)模企業(yè)貨量下滑較為嚴重，3000萬以下的中小企業(yè)反映貨量下滑的占到75%，3000萬-5億元的貨量下滑的超過五成，中小規(guī)模貨運企業(yè)下行壓力嚴峻。
圖8 2021年不同規(guī)模企業(yè)反饋貨量較上年變化情況
2.2 市場運價總體下滑
被調(diào)查CEO反映公路貨運市場運價總體呈下降態(tài)勢。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，45.5%的被調(diào)查CEO反映市場運價較上年下降，還有25.7%的認為運價持平。
圖9 被調(diào)查企業(yè)細分市場總體運價較上年變化情況
從細分領(lǐng)域看，城市配送和零擔(dān)快運相比其他業(yè)務(wù)運價下滑幅度較低，面向終端消費業(yè)務(wù)對價格敏感度不強，具有一定的價格抗壓力。
圖10 2021年企業(yè)細分領(lǐng)域總體運價較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)?？?，出現(xiàn)明顯分化趨勢。5億以上反映價格增長和持平的占比較多，而5億以下企業(yè)普遍反映運價下滑，中小規(guī)模企業(yè)業(yè)務(wù)單一、進入門檻低、價格談判能力不強，成為運輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。
圖11 2021年不同規(guī)模企業(yè)所在細分領(lǐng)域總體運價較上年變化情況
2.3 經(jīng)營成本持續(xù)增長
被調(diào)查CEO普遍反映所在企業(yè)經(jīng)營成本增長，且超過收入規(guī)模增長增速。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，78.2%的CEO表示所在企業(yè)2021年經(jīng)營成本較上年有所增長，總體接近八成。
圖12 被調(diào)查企業(yè)經(jīng)營成本較上年變化情況
截至12月13日最新一輪調(diào)價，2021年國內(nèi)成品油零售限價呈現(xiàn)“十四漲四跌四擱淺”的格局。柴油價格較年初累計每噸上調(diào)1295元。北京市柴油最高零售價格為8295元，較年初上漲16.8%。由于10月份國際油價波動劇烈，從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價格看，10月份單月大幅上漲近40%，合計每升就上漲了2元，出現(xiàn)批零倒掛和加油站惜售現(xiàn)象，實際承運企業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)全面虧損。對于沒有油價聯(lián)動機制的中小企業(yè)更是雪上加霜，面臨“干一天虧一天”的境地。隨著年底國際油價逐步下調(diào)，國內(nèi)油價連續(xù)兩次下調(diào)，各地地?zé)捙l(fā)價格大幅下降，階段性緩解了成本壓力，但是油價成本上漲依然超過過去幾年水平。
此外，企業(yè)普遍反映司機“用工荒”，據(jù)中物聯(lián)發(fā)布的《2021年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》顯示，貨車司機年齡總體偏大，35歲以下的占25.5%，其中25歲以下的僅為1.4%，與上次調(diào)查相比年輕貨車司機占比明顯下滑，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入，“用工難”“用工貴”如影隨形。同時，由于較低的市場進入門檻，加上金融公司低首付甚至“零首付”政策，司機調(diào)查顯示，近7成的個體司機需要償還貸款，由于較大的還貸壓力，即使持續(xù)虧損也無法退出市場，在一定程度上導(dǎo)致進入企業(yè)的雇傭司機越發(fā)緊缺。2021年11月，16部門印發(fā)《關(guān)于加強貨車司機權(quán)益保障工作的意見》（以下簡稱司機權(quán)益保障意見）提出，規(guī)范汽車金融產(chǎn)品管理，顯示車貸亂象已經(jīng)引起有關(guān)部門重視。
2.4 企業(yè)利潤水平下滑
被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)利潤普遍下滑或持平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，45.5%的CEO反映所在企業(yè)2021年企業(yè)利潤較上年出現(xiàn)下滑，25.7%的反映利潤持平，反映增長的不到三成。
圖13 被調(diào)查企業(yè)利潤水平較上年變化情況
從細分領(lǐng)域看，與終端消費緊密相關(guān)的城市配送相對利潤下滑幅度較低，顯示較強的抗跌能力。零擔(dān)專線市場反映利潤下滑的占比最多達到三分之二，主要是受成本上漲、價格下滑較多影響。整車運輸（車隊）與合同物流（貨運代理）反映利潤下滑的也在五成左右，企業(yè)生存壓力明顯加大。
圖14 2021年企業(yè)細分領(lǐng)域利潤水平較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)模看，中小規(guī)模企業(yè)利潤下滑更加嚴重，收入規(guī)模5億以下中小規(guī)模企業(yè)反映利潤下滑的超過7成，而10億以上反映下滑的基本在三分之一左右。反映在市場不景氣的背景下，規(guī)模企業(yè)抗壓能力更強，而中小規(guī)模企業(yè)壓力更大。由于公路貨運市場最終承運的往往是大量中小規(guī)模企業(yè)，如果出現(xiàn)大面積虧損將引發(fā)市場供給不穩(wěn)定的風(fēng)險。
圖15 2021年不同規(guī)模企業(yè)利潤水平較上年變化情況
2.5 企業(yè)用工出現(xiàn)分化
被調(diào)查CEO反映所在企業(yè)用工人數(shù)總體增長。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，46.5%的被調(diào)查CEO反映企業(yè)2021年就業(yè)人數(shù)較上年有所增長，但是也有2成以上的反映就業(yè)人數(shù)減少。
圖16 被調(diào)查企業(yè)就業(yè)人數(shù)較上年變化情況
從細分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)反映就業(yè)增長的占比最多，超過六成，但由于輕資產(chǎn)模式的特點，絕對就業(yè)人數(shù)占比很低；還有城市配送和合同物流，隨著需求穩(wěn)定和業(yè)務(wù)增長反映就業(yè)人數(shù)增長的占比接近五成。反映就業(yè)人數(shù)下滑較多的零擔(dān)快運、零擔(dān)專線、整車運輸（車隊）基本在四分之一左右。一方面，隨著機械化、自動化設(shè)備替代，零擔(dān)快運等領(lǐng)域出現(xiàn)用工替代，另一方面，業(yè)務(wù)增量下滑也導(dǎo)致整車運輸、零擔(dān)專線用工減少。
圖17 2021年企業(yè)細分領(lǐng)域就業(yè)人數(shù)較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)?？?，收入在20億以上的企業(yè)反映就業(yè)增加的占比較多，超過六成（這部分主要是網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)的影響）；收入在3000萬以下的中小企業(yè)反映就業(yè)人數(shù)下滑的占比較多，達到75%，反映中小企業(yè)往往通過減少人工來應(yīng)對收入成本壓力。
圖18 2021年不同規(guī)模企業(yè)就業(yè)人數(shù)較上年變化情況
2.6 資產(chǎn)投入更加謹慎
被調(diào)查CEO反映資產(chǎn)投資更加謹慎。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO反映資產(chǎn)投資較上年有所增長和持平的均占到37.6%，反映收縮的占24.8%，總體較為均衡。
圖19 被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)投資較上年變化情況
從細分領(lǐng)域看，與消費相關(guān)的城市配送企業(yè)投入資產(chǎn)擴張的占比最多，達到47.1%，網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)反映投資擴張的占到44.1%，規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)型的零擔(dān)快運反映擴張的占到38.6%，分列前三位。而零擔(dān)專線、整車運輸（車隊）和合同物流（貨運代理）反映投資緊縮的占比較多，分別達到33.3%、25.8%和21.4%。不同領(lǐng)域的投資動作的日益分化。
2021年7月1日起，重型柴油車輛執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，大量企業(yè)超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場需求，下半年出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售29萬輛，同比下降31.9%。其中，重卡銷售5.1萬輛，大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨車銷量仍有望超過400萬輛，車輛投資連續(xù)多年保持較高水平，平均車齡大幅減少到不足2.68年（2021中國公路貨運發(fā)展藍皮書），車輛過剩局面沒有緩解。
圖20 2021年企業(yè)細分領(lǐng)域資產(chǎn)投資較上年變化情況
從企業(yè)規(guī)?？?，收入規(guī)模在5億以下的中小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)投資緊縮的占比較多，基本在五成左右。而5億以上的企業(yè)投資更加主動，反映投資擴張的占比較多，基本在4成以上。
圖21 2021年不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)投資較上年變化情況
第三章 企業(yè)政策獲得感反饋情況
3.1 通行順暢度總體提升
2021年初，公安部交管局出臺了《關(guān)于優(yōu)化和改進城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》 ，提出嚴禁采取全城24小時禁止貨車通行的“一刀切”式措施，落實新能源貨車差異化管理措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國已有245個城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車電子通行碼，越來越多的城市對新能源貨車提供通行便利，國務(wù)院大督查也對24小時禁行、通行證難辦等問題進行了曝光，城市貨車進城通行環(huán)境得到較大改善。此外，交通運輸部等四部門聯(lián)合開展堅決整治違規(guī)設(shè)置妨礙貨車通行的道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點工作，開通“前路無限”微信小程序查詢和舉報渠道，得到行業(yè)和社會的好評。
調(diào)查數(shù)據(jù)反饋，42.6%的CEO認為通行順暢度得到改善，僅有10.9%的認為有所不便。從細分市場看，城市配送企業(yè)反映通行順暢度更加便利的占比為52.9%，顯示城市車輛通行環(huán)境總體日趨便利。但是，也有企業(yè)反映部分城市通行證辦理難問題。一些城市以環(huán)保名義“一刀切”地要求進城貨車全部使用新能源難度較大，環(huán)保限行范圍有所擴大等。部分鋼鐵企業(yè)曲解了生態(tài)環(huán)境部等五部門共同發(fā)布的《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣〔2019〕35號），禁止國五及以下排放貨車入廠。
圖22 2021年通行順暢度較去年變化情況
3.2 執(zhí)法規(guī)范度顯著改善
2021年是交通運輸規(guī)范執(zhí)法年，4月份，交通運輸部出臺《交通運輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治行動方案》，決定自2021年5月至10月，在全國交通運輸行政執(zhí)法隊伍集中開展交通運輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治行動。6月份交通運輸部印發(fā)《關(guān)于嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法的意見》，并提出了交通運輸行政執(zhí)法人員職業(yè)道德規(guī)范、交通運輸行政執(zhí)法禁令和交通運輸行政執(zhí)法人員風(fēng)紀(jì)規(guī)范等具體要求。11月，交通運輸部印發(fā)《關(guān)于建立交通運輸行政執(zhí)法規(guī)范化長效機制的意見》，并公布《交通運輸領(lǐng)域輕微違法行為依法免予處罰高頻事項清單（試行）》，確保嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。此外，年初交通運輸部還印發(fā)了《關(guān)于進一步加強治理公路車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的通知（征求意見稿）》，擬進一步規(guī)范超限超載聯(lián)合執(zhí)法。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，71.3%的CEO反映執(zhí)法規(guī)范對有所改善，規(guī)范執(zhí)法取得顯著成效。從細分市場看，以干線運輸為主的整車運輸（車隊）反映執(zhí)法規(guī)范度提升的占72.6%，反映原來反映問題較多的干線公路執(zhí)法環(huán)境進一步改善。但是也有企業(yè)反映，對于一些違規(guī)行為“不作為”問題出現(xiàn)，車輛運輸車等超限超載治理出現(xiàn)反彈苗頭。
圖23 2021年執(zhí)法規(guī)范度較去年變化情況
3.3 政務(wù)便利度穩(wěn)步改進
2021年，有關(guān)部門加大簡政放權(quán)力度。除了網(wǎng)上申請通行碼，駕駛證、營運證等電子證照得到進一步推廣。7月份，交通運輸部公布全國7000多個“三檢合一”檢測機構(gòu)名單，這意味著從2018年到2021年，“三檢合一”終于全面落地實施。此外，車輛異地年審年檢基本落地。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，64.4%的CEO反映政務(wù)條件更加便利，超過六成。但是也有企業(yè)反映車輛異地年審等還存在一些具體障礙。
圖24 2021年政務(wù)便利度較去年變化情況
3.4 市場合規(guī)度有待提升
2021年，工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見稿），要求提高輕型貨車安全技術(shù)要求并嚴格登記管理，推進在用“大噸小標(biāo)”輕型貨車治理，為下一步輕型貨車合規(guī)化提出了政策方向。5月份，交通運輸部等四部門正式啟動常壓液體危險貨物罐車治理，這是繼車輛運輸車治理后車型標(biāo)準(zhǔn)化的第二類目標(biāo)車型，也預(yù)示著下一階段對于超長低平板半掛車和超長集裝箱半掛車治理即將啟動。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，66.3%的CEO認為所在市場更加合規(guī)。但是也有企業(yè)反映，部分領(lǐng)域貨車半掛車超限問題較為普遍，車輛安裝尾板沒有按照公告正確選型存在使用風(fēng)險。還有大量個體司機采取掛靠形式，由于無法提供運輸發(fā)票，導(dǎo)致企業(yè)增值稅進項不足，存在一定財務(wù)風(fēng)險。
圖25 2021年市場合規(guī)度較去年變化情況
3.5 競爭公平度基本穩(wěn)定
2021年，交通運輸部等16部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強貨車司機權(quán)益保障工作的意見》，除要求嚴格執(zhí)法外，重點提出要規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)經(jīng)營行為。5月份，交通運輸部等交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議8家成員單位對10家交通運輸新業(yè)態(tài)平臺公司進行聯(lián)合約談，并提出了具體整改要求。此外，司機權(quán)益保障意見也提出，指導(dǎo)道路貨運經(jīng)營者、貨主企業(yè)及寄遞物流企業(yè)，依法依規(guī)科學(xué)確定貨車司機工作時間、工作量、勞動強度，合理確定貨物送達時限，保障貨車司機休息權(quán)益。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，47.5%的CEO認為市場公平度沒有變化，39.6%的認為市場更加公平，但是也有12.9%的認為市場更加不公平。相對來看，實際承擔(dān)運輸任務(wù)的整車運輸、零擔(dān)運輸企業(yè)反映不公平的較多。調(diào)研顯示，部分領(lǐng)域車輛超限運輸愈演愈烈，增加了安全風(fēng)險，也導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。一些特種車輛通過申請臨時牌照進入普貨市場，裝載容積是普通貨車的1.5-2倍，明顯存在不公平競爭。公路貨運企業(yè)實際賬期過長，墊資壓力過大。還有加油站不能夠直接開具增值稅專用發(fā)票，企業(yè)預(yù)存油卡沉淀資金過多。一些平臺上的中小企業(yè)和個體司機反映運價過低，收費抽成較多，難以覆蓋正常運輸成本。
圖26 2021年市場公平度較去年變化情況
第四章 2022年公路貨運行業(yè)展望
2022年，多種因素疊加，公路貨運CEO對行業(yè)景氣度保持謹慎樂觀。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，62.4%的CEO預(yù)計所在企業(yè)2022年業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)增長，認為持平和下滑的分別占20.8%和16.8%，在兩成以內(nèi)。從細分領(lǐng)域看，城市配送預(yù)期規(guī)模增長的占比較多，其次為零擔(dān)快運，其他領(lǐng)域也超過半數(shù)，零擔(dān)專線預(yù)期增長偏弱。從企業(yè)規(guī)?？?，中小企業(yè)預(yù)期相對保守，但是大型規(guī)模企業(yè)和平臺預(yù)期較為樂觀，20億以上收入規(guī)模的預(yù)期增長的占比超過八成。
圖27 被調(diào)查CEO對所在企業(yè)2022年業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)期情況
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，65.3%的CEO認為預(yù)計所在企業(yè)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)增長，認為下滑和持平的分別占17.8%和16.8%，同樣不到兩成。從細分領(lǐng)域和收入規(guī)?？矗c業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)期有相同結(jié)果，但是與業(yè)務(wù)規(guī)模相比，收入預(yù)期增長的占比有所減少，顯示行業(yè)發(fā)展可能存在“增量不增收”的局面。
圖28 被調(diào)查CEO對所在企業(yè)2022年業(yè)務(wù)收入預(yù)期情況
被調(diào)查CEO對于所在企業(yè)2022年的戰(zhàn)略選擇總體謹慎擴張。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，50.5%的CEO對于企業(yè)戰(zhàn)略選擇仍持擴張態(tài)度，但是也有32.7%的是持平態(tài)度，還有16.8%的選擇緊縮應(yīng)對。從細分領(lǐng)域看，城市配送選擇擴張的占比較多，而零擔(dān)專線選擇收縮的占比最多，反映市場預(yù)期分化態(tài)勢。從企業(yè)規(guī)模看，中小企業(yè)選擇收縮的占比明顯高于其他企業(yè)，而20億以上的規(guī)模企業(yè)選擇擴張的占比最多、選擇收縮的占比最少。
圖29 被調(diào)查CEO對所在企業(yè)2022年的戰(zhàn)略選擇情況
2021年，公路貨運行業(yè)在疫情多點散發(fā)與經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級過程中中渡過了攻堅克難的一年。后疫情時代市場需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。
2022年，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實施的新階段。《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺，道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會議將謀劃制定推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營商環(huán)境將進一步得到改善。公路貨運行業(yè)將在分化調(diào)整中持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。
從需求側(cè)看，隨著國內(nèi)外疫情逐步企穩(wěn)，供應(yīng)鏈重構(gòu)和調(diào)整步伐加快，“中國制造”向“中國創(chuàng)造”升級，“十四五”相關(guān)規(guī)劃密集實施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調(diào)整先行，將有望帶動基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)制造等貨運需求回升，利好整車運輸、貨運代理及整個公路貨運行業(yè)領(lǐng)域；居民收入水平提升、預(yù)期企穩(wěn)也將帶動消費需求加快增長，對物流服務(wù)體驗提出更高要求，繼續(xù)利好城市配送、零擔(dān)快運等領(lǐng)域，帶動各個貨運細分領(lǐng)域的市場企穩(wěn)和增長。
從供給側(cè)看，規(guī)模化集約化網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運企業(yè)具有一定的風(fēng)險抵御能力，能夠主動應(yīng)對市場波動，在市場低谷期，通過業(yè)務(wù)擴張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴大市場份額，持續(xù)積蓄勢能。隨著市場企穩(wěn)復(fù)蘇，較強的市場競爭力帶動擴張速度加快，有利于公路貨運市場集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，但是憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢調(diào)整方向、精準(zhǔn)定位，抓住市場輪動轉(zhuǎn)換的機會，適應(yīng)客戶體驗需求升級的要求，加大專有技術(shù)和能力建設(shè)，將在“精專特新”領(lǐng)域?qū)⒂瓉砹己脵C遇。
從技術(shù)條件看，數(shù)字經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟已經(jīng)深刻影響公路貨運行業(yè)，貨運物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型將逐步進入新階段。網(wǎng)絡(luò)貨運從簡單的雙邊撮合向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸，開始形成技術(shù)賦能的重要戰(zhàn)場。未來在垂直的鋼鐵、煤炭、冷鏈、快銷、家電等領(lǐng)域，物流集成商將是推動物流全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要力量之一，再造行業(yè)細分市場和垂直領(lǐng)域，達到幫助實體經(jīng)濟提質(zhì)增效降本的目的。越來越多的技術(shù)服務(wù)商持續(xù)賦能中小企業(yè)和個體司機，幫助提高效率的同時改變傳統(tǒng)管理模式，助力中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著主機廠L2級自動駕駛?cè)嫱崎_，L3級自動駕駛將加快推廣，有望盡快投入商業(yè)化運營。L4級自動駕駛隨著測試牌照和測試場逐步落地，將選擇與一些頭部企業(yè)和重點場站開展落地合作，自動駕駛商業(yè)化進程提速。
從環(huán)保約束看，綠色低碳對公路貨運行業(yè)將進入全面影響的實質(zhì)性階段。交通運輸綠色低碳行動納入“碳達峰十大行動”之一，相關(guān)行動方案將正式出臺。城市配送新能源物流車將加快推廣，由于新能源車補貼繼續(xù)退坡，城市便利通行政策將成為重要的政策手段，但也要警惕一些地方和工礦企業(yè)出現(xiàn)的環(huán)?！耙坏肚小钡膯栴}。長途干線運輸技術(shù)路徑將以電動重卡換電模式和氫能源燃料電池為主，地方運營補貼將加快出臺。隨著重型貨車國六排放標(biāo)準(zhǔn)正式實施，天然氣重型貨車將實施新國標(biāo)，貨運車輛將越來越“綠色”。隨著國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021－2025年）》，提出到2025年，多式聯(lián)運發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右，并出臺六方面政策措施，將對未來一個階段推動運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達峰提供新的方向。
