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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
上周（1月9日-1月13日），進(jìn)入2023年第二周，A股持續(xù)強(qiáng)勁，三大指數(shù)連續(xù)2周收漲，滬指兩周上漲3.34%，創(chuàng)業(yè)板2周上漲6.24%，市場(chǎng)情緒明顯回升。中國(guó)物流概念股漲多跌少。
中國(guó)物流上市公司方面，圓通速遞上漲8.75%，安能物流上漲5.45%，中通快遞上漲3.8%，京東物流上漲1.59 %，順豐控股上漲1.29%，德邦股份上漲0.44%，美團(tuán)（美團(tuán)配送）下跌6.29%，韻達(dá)股份下跌2.7%，申通快遞下跌0.2%。其中上周安能物流創(chuàng)始人之一的王擁軍裸退，安能物流綜合仍漲。
海外大型物流上市公司方面，聯(lián)邦快遞上漲1.54%，馬士基下跌4.55%。掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股市》對(duì)上周7家電商物流與快遞上市公司，4家物流與供應(yīng)鏈上市公司，2家外資物流公司做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.圓通速遞上漲8.75%，發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告
上周圓通速遞股價(jià)走高。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)19.40元，周二上漲0.76%，周三上漲2.56%，周四上漲1.03%，周五收盤(pán)價(jià)21.26元，一周上漲8.75%。
1月10日，圓通速遞股發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5,354,566.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)391,956.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)377,531.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)82.71%。
2.京東物流上漲1.59 %，春節(jié)5億元補(bǔ)貼一線員工
上周京東物流股價(jià)漲跌交錯(cuò)。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)16.28元，周二下跌1.67%，周三上漲0.24%，周四下跌2.05%，周五收盤(pán)價(jià)16.54元，一周上漲1.59 %。。
1月13日消息，京東物流宣布將投入5億元，通過(guò)發(fā)放“我在京東過(guò)大年”、靈活排班選擇等系列舉措為堅(jiān)守一線的員工提供高于國(guó)家法定標(biāo)準(zhǔn)的福利補(bǔ)貼，2023年春節(jié)是京東物流連續(xù)11年“春節(jié)也送貨”，對(duì)于春節(jié)值守的員工，站點(diǎn)也會(huì)根據(jù)小哥個(gè)人意愿和需求，安排提前或者節(jié)后調(diào)休。今年，全國(guó)366個(gè)城市、約1700個(gè)區(qū)縣的消費(fèi)者，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下單收貨。
3. 中通快遞上漲3.8%，在廊坊開(kāi)建北方總部
上周中通快遞股價(jià)上漲。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)28.20元，周二上漲0.64，周三上漲0.43%，周四上漲0.39%，周五收盤(pán)價(jià)28.68元，一周上漲3.8%。
1月11日消息，廊坊市廣陽(yáng)區(qū)日前舉行中通快遞北方總部項(xiàng)目開(kāi)工儀式。該項(xiàng)目占地323畝、總投資達(dá)11億元，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。在廣陽(yáng)區(qū)建設(shè)北方總部，是中通資源優(yōu)勢(shì)與廊坊“區(qū)位+交通”優(yōu)勢(shì)珠聯(lián)璧合的典范之作。項(xiàng)目建成后，將成為對(duì)接京津冀、輻射北方區(qū)域的高端智慧供應(yīng)鏈樞紐，預(yù)計(jì)營(yíng)收達(dá)32億元，稅收近億元。
4. 順豐控股上漲1.29%，獲國(guó)海證券看好
上周順豐控股股價(jià)先跌后漲，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)60元，周二下跌0.34%，周三下跌0.74%，周四下跌0.94%，周五收盤(pán)價(jià)60.38元，一周上漲1.29%。。
1月9日消息，國(guó)海證券發(fā)布交通運(yùn)輸行業(yè)月報(bào)，指出隨著防控措施逐步調(diào)整優(yōu)化，快遞行業(yè)有望迎來(lái)強(qiáng)反彈。尤其以順豐控股為代表的直營(yíng)體系，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性更強(qiáng)，有望迎來(lái)較大機(jī)遇。作為直營(yíng)綜合物流龍頭順豐控股，疫情受益+鄂州機(jī)場(chǎng)催化，增長(zhǎng)正加速，降本項(xiàng)目推進(jìn)+新業(yè)務(wù)邁入盈利期，凈利率持續(xù)修復(fù)，順豐控股再迎布局機(jī)遇期。
5.美團(tuán)下跌6.29%，獲摩根大通增持4047萬(wàn)股
上周美團(tuán)股價(jià)走低。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)185.10元，周二下跌1.16%，周三下跌2.52%，周四下跌0.57%，周五收盤(pán)價(jià)171.20元，一周下跌6.29%。
1月11日消息，據(jù)港交所披露文件，摩根大通1月5日增持美團(tuán)港股4047萬(wàn)股，每股均價(jià)190.3392港元，涉資約77億港元，"所控制的法團(tuán)的權(quán)益"持股比例從4.48%增加到5.21%。
6.申通快遞下跌0.2%，常態(tài)吞吐量上升
上周申通快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)10.00元，周二下跌1.10%，周三上漲1.22%，周四下跌1.90%，周五收盤(pán)價(jià)9.98元，一周下跌0.2%。
申通快遞1月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司2022年共實(shí)施82個(gè)產(chǎn)能提升項(xiàng)目，主要涉及北京、上海、深圳、成都、無(wú)錫、濟(jì)南、鄭州、沈陽(yáng)、重慶、南寧等核心城市，上述產(chǎn)能提升項(xiàng)目的順利實(shí)施推動(dòng)公司常態(tài)吞吐產(chǎn)能拓展至5000萬(wàn)件/日，后續(xù)將會(huì)根據(jù)行業(yè)及公司件量規(guī)模合理安排公司未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃。
7.韻達(dá)快遞下跌2.7%，被深股通減持約148萬(wàn)股
上周韻達(dá)快遞股價(jià)下跌。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)13.60，周二下跌2.64%，周三下跌0.75%，周四下跌0.91%，周五收盤(pán)價(jià)13.29元，一周下跌2.7%。
1月10日，韻達(dá)股份被深股通減持147.66萬(wàn)股，最新持股量為5799.55萬(wàn)股，占公司A股總股本的2.00%。
1月13日，胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2022胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)》榜單，韻達(dá)股份以360億元價(jià)值列榜單第377位。
二、 物流與供應(yīng)鏈
9.安能物流上漲5.45%，創(chuàng)始人王擁軍裸退
上周安能物流股價(jià)漲跌交錯(cuò)，總體上漲。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)4.59港元，周二上漲2.96%，周三下跌4.72%，周四下跌2.8%，周五收盤(pán)價(jià)4.84港元，一周上漲5.45%。
1月10日，安能物流公告，因工作重新分配，王擁軍辭任董事會(huì)主席及執(zhí)行董事，并不再擔(dān)任公司授權(quán)代表、公司提名委員會(huì)主席、公司環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)各成員，自2023年1月9日起生效。于辭任后，王擁軍仍留在公司并擔(dān)任高級(jí)顧問(wèn)，自2023年1月9日起生效。
董事會(huì)進(jìn)一步宣布，于王擁軍辭任后，公司執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官秦興華及公司非執(zhí)行董事陳偉豪已獲委任為董事會(huì)聯(lián)席主席，自2023年1月9日起生效。
此外，秦興華已獲委任為授權(quán)代表，自2023年1月9日起生效。秦興華已獲委任為提名委員會(huì)主席及環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)成員，自2023年1月9日起生效。
10.德邦股份上漲0.44%，獲華福證券“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
上周德邦股價(jià)先跌后漲。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)22.64元，周二下跌1.75%，周三上漲0.14%，周四上漲0.27%，周五收盤(pán)價(jià)22.73元，一周上漲0.44%。
1月9日，華福證券發(fā)布研究報(bào)告指出，德邦以高端零擔(dān)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)立身，擁有行業(yè)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)布局、市場(chǎng)渠道、服務(wù)體驗(yàn)和精益管理經(jīng)驗(yàn)，是快運(yùn)行業(yè)內(nèi)兼具品牌與盈利能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，京東對(duì)德邦的收購(gòu)亦印證了公司直營(yíng)化網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值。預(yù)計(jì)公司2022/2023/2024歸母凈利潤(rùn)分別為6.4/12.8/16.8億元，在競(jìng)爭(zhēng)格局緩和下公司盈利能力不斷修復(fù)，給予23年20.1倍PE，對(duì)應(yīng)市值257億元，首次覆蓋、給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
11.怡亞通下跌0.63%，獲外資賣(mài)出19.08萬(wàn)股
上周怡亞通股價(jià)先跌后漲。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)6.26元，周二下跌1.44%，周三下跌2.11%，周四上漲0.66%，周五收盤(pán)價(jià)6.22元，一周下跌0.63%。
1月10日消息，深圳物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年深圳物流供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研判調(diào)查報(bào)告》顯示，怡亞通入圍2022年全國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)痉镀髽I(yè)。
同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年1月10日，怡亞通獲外資賣(mài)出19.08萬(wàn)股。截至目前，陸股通持有怡亞通1858.25萬(wàn)股，占流通股0.78%，累計(jì)持股成本3.29元，持股盈利87.75%。
12.中國(guó)外運(yùn)下跌0.26%，獲大和證券“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
上周中國(guó)外運(yùn)股價(jià)漲跌交錯(cuò)，總體平穩(wěn)。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)3.82元，周二下跌1.57%，周三上漲0.27%，周四下跌0.53%，周五收盤(pán)價(jià)3.80元，一周下跌0.26%。
1月13日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申中國(guó)外運(yùn)(00598.HK)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，下調(diào)2023-24年每股盈測(cè)13%-15%，以反映貿(mào)易需求壓力，但相信物流業(yè)務(wù)的較好增長(zhǎng)將部分抵銷(xiāo)壓力，目標(biāo)價(jià)由3.7港元下調(diào)至3.2港元。
投行對(duì)該股的評(píng)級(jí)以買(mǎi)入為主，近90天內(nèi)共有2家投行給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)，近90天的目標(biāo)均價(jià)為2.55。
三、 國(guó)際物流企業(yè)
1月9日-13日，道指上漲2%，納指上漲4.82%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2.67%，三大股指均錄得漲幅。納指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)去年11月以來(lái)最佳一周表現(xiàn)。標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)第二周上漲。本周一 (1月16日)美股將因馬丁路德金日休市。
13. 聯(lián)邦快遞上漲1.54%，預(yù)測(cè)電子商務(wù)未來(lái)趨勢(shì)
上周聯(lián)邦快遞股價(jià)有漲有跌，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)185.78元，周二下跌0.53%，周三上漲1.83%，周四下跌0.16%，周五收盤(pán)價(jià)188.63元，一周上漲1.54%。
1月11日消息，聯(lián)邦快遞發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，新冠疫情期間，電子商務(wù)加速發(fā)展，消費(fèi)者也越發(fā)關(guān)注環(huán)境問(wèn)題。相當(dāng)多的消費(fèi)者對(duì)地球的未來(lái)高度重視，因此他們希望電子商務(wù)能夠兼具快捷遞送和環(huán)境可持續(xù)性?xún)纱笠兀⒕芙^在兩者之間做出妥協(xié)。
在中東及非洲地區(qū)地區(qū)，67%的消費(fèi)者認(rèn)為網(wǎng)購(gòu)過(guò)程的環(huán)境可持續(xù)性與快速收貨同等重要，80%的消費(fèi)者希望自己購(gòu)物的電商企業(yè)能夠追求環(huán)境可持續(xù)的商業(yè)模式。此外，70%的消費(fèi)者更愿意在制定了有效的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）戰(zhàn)略的企業(yè)進(jìn)行購(gòu)物。
14.馬士基下跌4.55%，宣布全新全球管理團(tuán)隊(duì)
上周馬士基股價(jià)走低。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)為11.13美元，周二下跌1.93%，周三下跌2.33%，周四下跌0.19%，周五最終以股價(jià)10.71美元收盤(pán)，一周下跌4.55%。
1月11日，馬士基宣布全新組織架構(gòu)和全球執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)(Executive Leadership Team)。自柯文勝先生(Vincent Clerc)2023年1月1日起擔(dān)任A.P.穆勒-馬士基首席執(zhí)行官后,這些變化將于2023 年 2 月 1 日起生效。新的組織架構(gòu)將圍繞 15 個(gè)角色和責(zé)任領(lǐng)域。全球執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)將共同負(fù)責(zé)馬士基綜合物流戰(zhàn)略的執(zhí)行,并實(shí)現(xiàn)強(qiáng)有力的統(tǒng)一,在公司下一階段戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵方面建立明確的所有權(quán)和責(zé)任制。
（上述內(nèi)容僅為本號(hào)整理，僅作參考）
編輯：老八
