關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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上周（1月3日-1月6日），A股一掃陰霾取得開(kāi)年紅，上證指數(shù)錄得四連陽(yáng)，北向資金周五單日凈買(mǎi)入127.53億元，創(chuàng)11月14日以來(lái)新高。目前，國(guó)內(nèi)復(fù)蘇前景確定，市場(chǎng)流動(dòng)性保持合理充裕，股市估值處于低位，都推動(dòng)了近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖。上周，中國(guó)物流概念股漲多跌少。
中國(guó)物流相關(guān)上市公司方面，德邦股份上漲8.6%，京東物流上漲7.8%，美團(tuán)（美團(tuán)配送）上漲4.6%，順豐控股上漲3.2%，中通快遞上漲2.8%，韻達(dá)快遞下跌5%，申通快遞下跌3.3%，圓通速遞下跌2.69%。
海外大型物流上市公司方面，聯(lián)邦快遞上漲7.2%，馬士基股價(jià)平穩(wěn)。掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股市》對(duì)上周8家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，2家物流企業(yè)做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.德邦股份上漲8.6%，獲華創(chuàng)證券“推薦”評(píng)級(jí)
上周德邦股價(jià)走高。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)20.83元，周三上漲1.95%，周四上漲5.29%，周五收盤(pán)價(jià)22.63元，一周上漲8.6%。
1月3日，華創(chuàng)證券發(fā)布《德邦股份深度研究報(bào)告》，認(rèn)為德邦業(yè)績(jī)拐點(diǎn)確認(rèn)，預(yù)計(jì)23 年利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，24 年穩(wěn)態(tài)后仍將實(shí)現(xiàn)20%+的增速，結(jié)合公司與京東物流未來(lái)存在通過(guò)進(jìn)一步協(xié)同整合帶來(lái)潛力成長(zhǎng)空間，華創(chuàng)證券以2024 年業(yè)績(jī)預(yù)期增速進(jìn)行PEG 定價(jià)，即給予23 年預(yù)計(jì)利潤(rùn)20 倍 PE，一年期目標(biāo)市值約258 億元，目標(biāo)價(jià)25.12 元，預(yù)期較當(dāng)前仍有約21%空間，首次覆蓋給予“推薦”評(píng)級(jí)。
2.京東物流上漲 7.8%，獲美銀證券“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
上周京東物流股價(jià)走高。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)14.86元，周三上漲3.73%，周四上漲3.59%，周五收盤(pán)價(jià)16.28元，一周上漲 7.8%。
1月2日，京東物流公告，2023年1月1日公司根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售后股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃向承授人授出了涉及5,238,594股新股份的5,238,594股獎(jiǎng)勵(lì)股份，約占于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的0.08%。
1月9日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持京東物流“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由20港元升至21港元?？傮w而言，該行認(rèn)為集團(tuán)在去年通過(guò)有效措施提高盈利能力上表現(xiàn)很好。
3.美團(tuán)上漲4.6%，在京開(kāi)通蔬菜保供快速通道
上周美團(tuán)股價(jià)上漲。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)173元，周三上漲2.55%，周四上漲5.24%，周五收盤(pán)價(jià)182.7元，一周上漲4.6%。
1月8日消息，美團(tuán)買(mǎi)菜平臺(tái)北京地區(qū)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，近期蔬菜銷(xiāo)量大增。為滿(mǎn)足消費(fèi)所需，美團(tuán)買(mǎi)菜北京地區(qū)整體蔬菜供貨量普遍增長(zhǎng)2倍，同時(shí)陸續(xù)推出大規(guī)格蔬菜包供應(yīng)。
為緩解運(yùn)力緊張，美團(tuán)買(mǎi)菜除了啟用自動(dòng)配送車(chē)“無(wú)接觸配送”外，還開(kāi)啟“跨界支援”。當(dāng)前，已有200名在京餐飲員工“跨界支援”美團(tuán)買(mǎi)菜分揀、搬運(yùn)等易上手崗位。
4.中通快遞上漲2.8%，獲國(guó)泰君安“增持”評(píng)級(jí)
上周中通快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)27.53元，周三上漲3.01%，周四下跌1.76%，周五收盤(pán)價(jià)27.63元，一周上漲2.8%。
1月3日消息，國(guó)泰君安發(fā)布快遞業(yè)研究報(bào)告稱(chēng)，經(jīng)濟(jì)消費(fèi)復(fù)蘇在望，布局低預(yù)期低估值。2022年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段性趨緩，疫情不改盈利修復(fù)趨勢(shì)。2023年快遞行業(yè)將受益于疫情影響消減與經(jīng)濟(jì)消費(fèi)復(fù)蘇，監(jiān)管將繼續(xù)保障良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，頭部企業(yè)有望繼續(xù)份額提升與盈利能力修復(fù)。建議精選低預(yù)期、低估值的個(gè)股。維持中通快遞-SW“增持”評(píng)級(jí)。
5.圓通速遞增資至34億元，多高管退出 下跌2.69%
上周圓通速遞股價(jià)有漲有跌，總體下跌。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)20.13元，周三下跌0.55%，周四上漲1.11%，周五收盤(pán)價(jià)19.55元，一周下跌2.69%。
1月5日，據(jù)企查查，圓通速遞股份有限公司注冊(cè)資本發(fā)生變更，從31.6億元增加至34.4億元，增幅8.86%。同時(shí)，賀偉平等多名高管人員退出，新增胡曉等人。
6. 順豐控股上漲3.2%，被4家券商共同看好成“金股”
上周順豐控股股價(jià)上漲，周二開(kāi)盤(pán)價(jià)57.50元，周三下跌0.26%，周四上漲4.49%，周五收盤(pán)價(jià)59.61元，一周上漲3.2%。
上周，各大券商2023年1月份投資組合及策略觀點(diǎn)陸續(xù)出爐，順豐控股同時(shí)被西部證券、華安證券、中銀國(guó)際、中信證券4家券商共同看好，成為“含金量”最高的“金股”之一。
中信證券直言，順豐控股在多地疫情散發(fā)及宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓背景下凸顯韌性；西部證券認(rèn)為，疫情放開(kāi)疊加春節(jié)臨近,快遞人手短缺，順豐控股的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性?xún)?yōu)勢(shì)凸顯；華安證券表示，從收入端看,順豐是仍處于中高速成長(zhǎng)階段的龍頭企業(yè)；中銀國(guó)際看好順豐控股的新興業(yè)務(wù)，包括快運(yùn)、冷運(yùn)和同城業(yè)務(wù)。
7.申通快遞首次回購(gòu)股份用于激勵(lì)，下跌3.3%
上周申通快遞股價(jià)有漲有跌，總體下跌。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)10.3元，周三下跌1.47%，周四上漲0.70%，周五收盤(pán)價(jià)10.00元，一周下跌3.3%。
1月6日消息，申通快遞股份有限公司于2022年12月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)部分公司股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。本次回購(gòu)的資金總額不低于人民幣4,500萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣5,500萬(wàn)元（均含本數(shù)），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣15元/股（含本數(shù)）。2023年1月5日，公司首次通過(guò)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)股份41.68萬(wàn)股，回購(gòu)總金額為421.28萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用），回購(gòu)股數(shù)占公司目前總股本的0.03%。
8.韻達(dá)快遞下跌5%，90天內(nèi)獲4次增持評(píng)級(jí)
上周韻達(dá)快遞股價(jià)走低。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)14.38，周三下跌1.9%，周四下跌0.98%，周五收盤(pán)價(jià)13.66元，一周下跌5%。
1月6日，韻達(dá)快遞主力資金凈流出6444.89萬(wàn)元，占總成交額11.29%，游資資金凈流出2215.6萬(wàn)元，占總成交額3.88%，散戶(hù)資金凈流入8660.49萬(wàn)元，占總成交額15.18%。
該股最近90天內(nèi)共有18家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買(mǎi)入評(píng)級(jí)14家，增持評(píng)級(jí)4家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為19.81。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，韻達(dá)股份行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河優(yōu)秀，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般，財(cái)務(wù)可能有隱憂(yōu)，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)2.5星。
二、 物流與供應(yīng)鏈
9.怡亞通下跌2.6 %，設(shè)佛山怡亞通供應(yīng)鏈有限公司
上周怡亞通股價(jià)漲跌交錯(cuò)，周二開(kāi)盤(pán)價(jià)5.96元，周三下跌2.93%，周四上漲2.38%，周五收盤(pán)價(jià)6.26元，一周下跌2.6%。
1月4日消息，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司日前發(fā)布關(guān)于投資設(shè)立佛山怡亞通供應(yīng)鏈有限公司的公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公告）。公告稱(chēng)，為了打造公司新經(jīng)濟(jì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新中心，統(tǒng)籌管理華南區(qū)域的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)佛山怡亞通供應(yīng)鏈創(chuàng)新中心項(xiàng)目，公司全資子公司深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司擬以現(xiàn)金出資方式出資設(shè)立“佛山怡亞通供應(yīng)鏈有限公司”（暫定，最終以工商核定名為準(zhǔn)），佛山怡亞通供應(yīng)鏈有限公司的注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元，公司持有其100%的股份。
10.中國(guó)外運(yùn)下跌0.78%，近90天內(nèi)獲2家投行“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
上周中國(guó)外運(yùn)股價(jià)總體平穩(wěn)，略有下跌。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)3.85元，周三下跌0.52%，周四上漲0.52%，周五收盤(pán)價(jià)3.81元，一周下跌0.78%。
中國(guó)外運(yùn)發(fā)布公告，該公司于2022年12月23日斥資約48.52萬(wàn)港元回購(gòu)19.1萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)為每股2.52港元-2.57港元。投行對(duì)該股的評(píng)級(jí)以買(mǎi)入為主，近90天內(nèi)共有2家投行給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)，近90天的目標(biāo)均價(jià)為2.55。
三、 國(guó)際物流企業(yè)
1月3日至1月6日，美股大幅收高。截至收盤(pán)，道指上漲700.53點(diǎn)，漲幅2.13%，報(bào)33630.61點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上揚(yáng)86.98點(diǎn)或2.28%，報(bào)3895.08點(diǎn)；納指收于10569.29點(diǎn)，上漲264.05點(diǎn)，漲幅為2.56%。
11. 聯(lián)邦快遞上漲7.2%，獲多家機(jī)構(gòu)共識(shí)評(píng)級(jí)“持有”
上周聯(lián)邦快遞股價(jià)先漲后跌，周二開(kāi)盤(pán)價(jià)174.97元，周三上漲2.36%，周四下跌0.09%，周五收盤(pán)價(jià)185.77元，一周上漲7.2%。
1月3日消息，近日，多家國(guó)外研究機(jī)構(gòu)對(duì)聯(lián)邦快遞的股票進(jìn)行評(píng)級(jí)。 Evercore ISI 在 12 月 19 日的報(bào)告中將聯(lián)邦快遞的目標(biāo)價(jià)格從 225 美元下調(diào)至 202美元，并對(duì)該股設(shè)定了“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)。Loop Capital 在 9 月 16 日的一份研究報(bào)告中將聯(lián)邦快遞的評(píng)級(jí)從“買(mǎi)入”下調(diào)至“持有”，并將該公司的目標(biāo)股價(jià)從 339.00 美元下調(diào)至 202.00 美元；摩根士丹利在 12 月 2 日星期五的研究報(bào)告中將 FedEx 的價(jià)格目標(biāo)從 125.00 美元上調(diào)至 130.00 美元，并給予該股“同等權(quán)重”評(píng)級(jí)。TheStreet 在 10 月 12 日星期三的一份研究報(bào)告中將聯(lián)邦快遞的評(píng)級(jí)從“b-”下調(diào)至“c+”。13 位分析師對(duì)該股給予持有評(píng)級(jí)，11 位分析師給予該公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
12.馬士基股價(jià)保持平穩(wěn)，完成對(duì)物流公司Martin Bencher Group的收購(gòu)
上周馬士基股價(jià)保持平穩(wěn)。周二開(kāi)盤(pán)價(jià)為11.34美元，周三下跌0.49%，周四小跌0.04%，周五最終以股價(jià)11.22美元收盤(pán)，與上周收盤(pán)價(jià)持平。
馬士基集團(tuán)官微消息，1月2日，A.P.穆勒-馬士基宣布完成對(duì)總部位于丹麥的項(xiàng)目物流公司Martin Bencher Group的收購(gòu)。Martin Bencher總部位于丹麥奧胡斯，在全球主要地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)，在23個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有31個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，擁有近170名員工。根據(jù)2022年8月5日公布的基于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則IFRS16計(jì)算及在美元匯率保持不變的前提下，該交易的企業(yè)價(jià)值約為6100萬(wàn)美元。
（上述內(nèi)容僅為本號(hào)整理，不代表本號(hào)觀點(diǎn)，僅作參考）
編輯：老八
