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洞悉物流供應(yīng)鏈
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上周（11月21日-11月25日），國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)嚴(yán)峻帶來(lái)低迷預(yù)期，美股上周五收盤(pán)漲跌互現(xiàn),交易量相對(duì)清淡.三大股指均在上周錄得周漲幅,其中道指累計(jì)上漲1.78%,。A股市場(chǎng)整體縮量震蕩走低，指數(shù)分化明顯，上證指數(shù)小幅震蕩走高站上3100點(diǎn)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指則震蕩下行表現(xiàn)較差。雙11余溫散去，中國(guó)物流概念股漲少跌多。
中國(guó)物流上市公司方面，美團(tuán)下跌14.8%，京東物流下跌12.4%，韻達(dá)快遞下跌4.3%，順豐控股下跌2.9%，圓通速遞下跌2%，申通快遞下跌1.08%，中通快遞上漲5.0%，德邦股份上漲3.34%。
海外大型物流上市公司方面，聯(lián)邦快遞上漲1.13 %，馬士基上漲3.64%。掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股市》對(duì)上周8家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，2家國(guó)物流企業(yè)做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.美團(tuán)領(lǐng)跌14.8%，騰訊減持股價(jià)跳水發(fā)布第三季度業(yè)績(jī)
上周美團(tuán)股價(jià)走低。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)153元，周二下跌8.26%，周三下跌1.07%，周四上漲0.36%，周五收盤(pán)價(jià)136.60元，一周下跌14.8%。
11月25日消息，美團(tuán)發(fā)布2022年第三季度業(yè)績(jī)，公司營(yíng)收達(dá)626億元，較去年同比增長(zhǎng)28.2%；凈利潤(rùn)12.2億元，上年同期虧損99.9億元，同比扭虧為盈；調(diào)整后凈利潤(rùn)35.3億元。
美團(tuán)股票本周出現(xiàn)連跌，市值下跌達(dá)到-13.16%，主要原因或是騰訊在發(fā)布Q3財(cái)報(bào)的同時(shí)，公布將「分紅式減持」美團(tuán)，這意味著騰訊將大舉退出美團(tuán)，使得美團(tuán)的市場(chǎng)情緒面受到壓制，騰訊系中概股美股盤(pán)前多數(shù)下跌。
2.京東物流下跌12.4%，疑因人事變動(dòng)引發(fā)股價(jià)短期震蕩
上周京東物流股價(jià)走低。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)14.50元，周二下跌3.05%，周三下跌0.45%，周四下跌2.71%，周五收盤(pán)價(jià)12.70元，一周下跌12.4%。
本周京東股價(jià)大跳水，有分析認(rèn)為原因是京東內(nèi)部人事地震，多位事業(yè)群總裁更換，POP生態(tài)負(fù)責(zé)人離職，并宣布將末位淘汰10%高管，內(nèi)部情緒陷入恐慌，迎來(lái)短期震蕩。
不過(guò)，中信證券11月23日發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持京東物流（02618）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期看預(yù)計(jì)盈利將明顯提升，2024年核心凈利率有望達(dá)1.5%，目標(biāo)價(jià)22港元。
3.中通快遞上漲5%，延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)并發(fā)布第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
上周中通快遞股價(jià)上漲，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)20.96元，周二上漲3.58%，周三上漲2.74%，周四感恩節(jié)閉市，周五收盤(pán)價(jià)22.99元，一周上漲5.0%。
中通本周市值延續(xù)上周強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，繼續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。11月22日，中通發(fā)布第三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，該季度中通快遞收入為89.45億元，較2021年同期的人民幣73.91億元增長(zhǎng)21.0%；毛利為24.44億元，較2021年同期15.68.億元增長(zhǎng)55.9%；凈利潤(rùn)為18.95億元，較2021年同期11.48億元增長(zhǎng)65.1%。該季度中通快遞的包裹量為63,68億件，較2021年同期57億件增長(zhǎng)11.7%。公司單票收入為1.36 元 （3Q21/2Q22：1.24/1.34元）。
4.圓通速遞下跌2%，召開(kāi)2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)
上周圓通速遞股價(jià)下降，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)19.47元，周二下跌0.46%，周三下跌0.31%，周四下跌0.46%，周五收盤(pán)價(jià)19.30元，一周下跌2%。
2022年11月25日?qǐng)A通速遞融資凈償還168.61萬(wàn)元，融資余額1.73億元。同日，圓通速遞召開(kāi)2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司董事局主席喻會(huì)蛟、董事兼總裁潘水苗等就投資者關(guān)切的問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。
2022年下半年，圓通速遞逐步探索數(shù)字化對(duì)營(yíng)銷(xiāo)端的賦能與變革，逐步打造數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)中臺(tái)，推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)政策差異化、精準(zhǔn)化投放并直達(dá)客戶(hù)，大幅提高資金使用效率、降低溝通成本，助力推動(dòng)傳統(tǒng)的快遞營(yíng)銷(xiāo)模式變革。
5. 順豐控股下跌2.9%，10月?tīng)I(yíng)收209.18億元
上周順豐控股股價(jià)下跌，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)51.70元，周二保持平穩(wěn)，周三下跌1.61%，周四下跌0.61%，周五收盤(pán)價(jià)50.95元，一周下跌2.9%。
順豐控股本周股價(jià)相對(duì)平穩(wěn)，市值出現(xiàn)小幅度下跌，為-2.93%。11月24日，順豐控股發(fā)布公告稱(chēng)，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成，預(yù)留授予數(shù)量160.80萬(wàn)份，預(yù)留授予人數(shù)44人，行權(quán)價(jià)格42.431元/份。
公告顯示，股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自股票期權(quán)首次授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷(xiāo)完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)67個(gè)月。
順豐控股表示，本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，有效調(diào)動(dòng)公司核心人才的積極性。順豐控股的10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入位列第一,遠(yuǎn)超其它快遞公司，分析人士認(rèn)為，多元化物流底盤(pán)增強(qiáng)了順豐風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，使公司營(yíng)收保持較穩(wěn)定增長(zhǎng)。
6.申通快遞下跌1.08%，股價(jià)24個(gè)交易日下跌28.7%
上周申通快遞股價(jià)下跌，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)10.13元，周二保持平穩(wěn)，周三下跌3.01%，周四上漲0.31%，周五收盤(pán)價(jià)10.03元，一周下跌1.08%。
三季度財(cái)報(bào)發(fā)布前后，申通股價(jià)的表現(xiàn)都不太好。從今年10月19日至11月21日，申通快遞股價(jià)在24個(gè)交易日下跌了28.7%。具體來(lái)看，申通三季度的歸母凈利潤(rùn)為2200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124%。但是，環(huán)比第二季度卻大幅下降72.83%。此外，申通是當(dāng)下唯一扣非凈利虧損的快遞企業(yè)
據(jù)證券之星11月23日行業(yè)相對(duì)比較顯示，申通快遞行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力一般，未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。綜合基本面各維度看，股價(jià)合理。
7.韻達(dá)下跌4.3%，獲融資資金連續(xù)加倉(cāng)8周
上周韻達(dá)快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)12.26元，周二下跌0.58%，周三上漲3.01%，周四上漲1.12%，周五收盤(pán)價(jià)11.77元，一周下跌4.3%。
韻達(dá)股份融資融券信息顯示，2022年11月21日融資凈買(mǎi)入929.18萬(wàn)元；融資余額2.44億元，創(chuàng)近一年新高，較前一日增加3.96%。
融資方面，當(dāng)日融資買(mǎi)入3625.29萬(wàn)元，融資償還2696.11萬(wàn)元，融資凈買(mǎi)入929.18萬(wàn)元，連續(xù)8日凈買(mǎi)入累計(jì)4418.82萬(wàn)元。融券方面，融券賣(mài)出4.82萬(wàn)股，融券償還12.34萬(wàn)股，融券余量193.97萬(wàn)股，融券余額2331.52萬(wàn)元。融資融券余額合計(jì)2.67億元。韻達(dá)股份獲融資資金連續(xù)加倉(cāng)8周,是加倉(cāng)時(shí)間最長(zhǎng)的股票。
8.德邦股份上漲3.34%，被長(zhǎng)江證券推薦投資
上周德邦快遞股價(jià)先跌后漲。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)18.13元，周二下跌1.08%，周三下跌0.11%，周四上漲0.38%，周五收盤(pán)價(jià)18.88元，一周上漲3.34%。
11月23日，德邦物流股份有限公司發(fā)布關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的提示性公告，崔維星卸任法定代表人、總經(jīng)理，由黃華波接任，同時(shí)崔維剛、毛付根、任建標(biāo)等多人退出董事行列，新增余睿、唐偉、單甦等為董事。
長(zhǎng)江證券投資評(píng)論：物流運(yùn)營(yíng)有望改善，看好順周期品種。隨著防疫政策積極優(yōu)化，快遞運(yùn)營(yíng)有望恢復(fù)暢通，行業(yè)需求邊際改善。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，重點(diǎn)推薦細(xì)分賽道格局改善、盈利加速修復(fù)，受益于宏觀(guān)修復(fù)的德邦股份。
二、 物流與供應(yīng)鏈
9.怡亞通下跌3.7 %，被深股通減持
上周怡亞通股價(jià)先漲后跌，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)5.64元，周二上漲0.36%，周三下跌2.16%，周四下跌0.18%，周五收盤(pán)價(jià)5.46元，一周下跌3.7 %。
11月21日，怡亞通被深股通減持376.82萬(wàn)股，最新持股量為1970.99萬(wàn)股，占公司A股總股本的0.76%。
該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買(mǎi)入評(píng)級(jí)2家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為5.76。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，怡亞通（002183）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力較差，營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。財(cái)務(wù)可能有隱憂(yōu)，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2星，好價(jià)格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）。
10.中國(guó)外運(yùn)上漲7%，盤(pán)中漲超6%領(lǐng)漲海運(yùn)股
上周中國(guó)外運(yùn)股價(jià)先漲后跌。周一開(kāi)盤(pán)價(jià)3.67元，周二上漲2.73%，周三上漲4.26%，周四下跌2.30%，周五收盤(pán)價(jià)3.94元，一周上漲7%。
11月23日，中國(guó)外運(yùn)盤(pán)中漲超6%領(lǐng)漲海運(yùn)股。截至2022年11月25日收盤(pán)，中國(guó)外運(yùn)報(bào)成交量682.5萬(wàn)股，成交額1658.55萬(wàn)元。11月25日，中國(guó)外運(yùn)公布，耗資約69.65萬(wàn)港元回購(gòu)29萬(wàn)股股份。
投行對(duì)該股的評(píng)級(jí)以買(mǎi)入為主，近90天內(nèi)共有1家投行給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)，近90天的目標(biāo)均價(jià)為2.55。中銀國(guó)際最新一份研報(bào)給予中國(guó)外運(yùn)買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2.55。
三、 國(guó)際物流企業(yè)
11. 聯(lián)邦快遞上漲1.13 %，發(fā)布《電子商務(wù)未來(lái)趨勢(shì)》
上周聯(lián)邦快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)173.93元，周二上漲1.17%，周三上漲0.39%，周四感恩節(jié)閉市，周五收盤(pán)價(jià)176.70元，一周上漲1.13 %。
11月21日消息，聯(lián)邦快遞日前發(fā)布《電子商務(wù)未來(lái)趨勢(shì)》調(diào)查報(bào)告，指出電商消費(fèi)者對(duì)環(huán)境可持續(xù)性和遞送速度同樣看重。這項(xiàng)調(diào)查以在線(xiàn)方式，于2022年7月在中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、澳大利亞、印度、日本、馬來(lái)西亞等11個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行。
報(bào)告顯示，新冠疫情期間，電子商務(wù)加速發(fā)展，消費(fèi)者也越發(fā)關(guān)注環(huán)境問(wèn)題，相當(dāng)多的消費(fèi)者希望電子商務(wù)能夠兼具快捷遞送和環(huán)境可持續(xù)性?xún)纱笠?，在受調(diào)查的地區(qū)，67%的消費(fèi)者認(rèn)為網(wǎng)購(gòu)過(guò)程的環(huán)境可持續(xù)性與快速收貨同等重要。
12.馬士基上漲3.64%，通過(guò)Khazaen強(qiáng)化陸運(yùn)及增值服務(wù)
上周馬士基股價(jià)上漲，周一開(kāi)盤(pán)價(jià)為10.22美元，周二小漲0.39%，周三上漲1.84%，周四感恩節(jié)休盤(pán)，周五最終以股價(jià)10.81美元收盤(pán)，一周上漲3.64%。
11月23日消息，馬士基已將asad集團(tuán)旗下的Khazaen干港(KDP)納入其“?？扛邸本W(wǎng)絡(luò)，提供商業(yè)運(yùn)輸、集裝箱碼頭和冷藏集裝箱服務(wù)。
KDP靠近馬士基客戶(hù)在阿曼首都馬斯喀特的制造中心，也是馬士基通往全球市場(chǎng)的門(mén)戶(hù)。馬士基表示，通過(guò)將KDP加入港口網(wǎng)絡(luò)，并提供往返KDP的陸路貨運(yùn)和增值解決方案，該公司正在為客戶(hù)實(shí)施時(shí)間和成本效益高的解決方案。
（上述內(nèi)容僅為本號(hào)整理，僅作參考）
編輯：老八
