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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
8月24日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)正式對(duì)外公布了《2022中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)》和《2022年中國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)》榜單。在新冠疫情之下，兩份50強(qiáng)榜單耐人尋味。
疫情擋不住新晉物流強(qiáng)企，美團(tuán)、極兔等首次闖入。美團(tuán)躍進(jìn)民營(yíng)物流50強(qiáng)居第三，緊逼順豐、京東；極兔進(jìn)入物流50強(qiáng)就緊隨申通！陜西省物流集團(tuán)首次入圍就居物流50強(qiáng)第11位。中通旗下中通供應(yīng)鏈也闖入民營(yíng)物流50強(qiáng)。
疫情擋不住千億俱樂(lè)部，達(dá)到千億級(jí)收入的企業(yè)超過(guò)2020年達(dá)到4家，中國(guó)外運(yùn)闖入千億俱樂(lè)部。第一名中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)2021年收入4806億元，遠(yuǎn)超2020年2629億元。
今年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)、民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)傳達(dá)什么信息？且看掌鏈·第一物流網(wǎng)小編解讀。
一、中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)
（一）三個(gè)視角看中國(guó)物流50強(qiáng)
（1）千億俱樂(lè)部成員首次達(dá)4家！整體來(lái)看，2022年中國(guó)物流50強(qiáng)榜單企業(yè)實(shí)力可以說(shuō)大增，收入來(lái)看，與去年同比增長(zhǎng)16.6%的數(shù)據(jù)相比，今年增長(zhǎng)了47%，可以說(shuō)增長(zhǎng)幅度再次拉升?！扒|俱樂(lè)部”在今年實(shí)現(xiàn)了突破，由多年來(lái)三位成員的保持者，晉升位四位，中國(guó)外運(yùn)以1243億的成績(jī)后來(lái)居上。中遠(yuǎn)海運(yùn)從去年的2000億向4000億邁了一大步，中國(guó)外運(yùn)從800億向1200億邁進(jìn)。不過(guò)，這個(gè)千億俱樂(lè)部應(yīng)該還有一位新巨頭，只是這個(gè)新巨頭未參評(píng)。
（2）中國(guó)物流50強(qiáng)門檻提高到61.6億元。中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)榜單，2021年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)19444億，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)47%，50強(qiáng)物流企業(yè)門檻提到61.6億元，比上年增加21億元。從物流業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2022年“千億俱樂(lè)部”實(shí)現(xiàn)了“老三家”突破，中國(guó)外運(yùn)以1243億元的業(yè)績(jī)成為第四位。
（3）座次呈新變化，新巨頭取代老面孔。首次參加評(píng)選的美團(tuán)配送（上海三快智送）進(jìn)入50強(qiáng)物流企業(yè)第7名，另外去年50強(qiáng)中部分企業(yè)有的沒(méi)再出現(xiàn)如蘇寧物流、德邦物流、中通服務(wù)供應(yīng)鏈都未上榜。百世物流因2021年國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)被極兔收購(gòu)，座次由去年的第10名跌至今年第29名。而極兔速遞則位居第19位。
（二）中國(guó)物流50強(qiáng)都強(qiáng)在哪？
（1）強(qiáng)在國(guó)際海運(yùn)——海運(yùn)費(fèi)高漲帶來(lái)高營(yíng)收。2021年全球海運(yùn)費(fèi)高漲，一艙難求讓中國(guó)海運(yùn)企業(yè)也爆賺一場(chǎng)。在中國(guó)物流50強(qiáng)榜單中，與海運(yùn)物流相關(guān)的入圍企業(yè)有中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國(guó)外運(yùn)、中集世聯(lián)達(dá)、寧波港東南物流、上海中谷、全球捷運(yùn)物流、中創(chuàng)物流、安通控股等企業(yè)。今年，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)4806億元高居榜首，超過(guò)第二名廈門象嶼和順豐控股兩家之和。在海運(yùn)物流巨頭面前，營(yíng)收2037億元的快遞一哥順豐控股只能算是小弟。而中國(guó)最大的國(guó)際貨代企業(yè)（包括海運(yùn)貨代和航空貨代）中國(guó)外運(yùn)，也以1243億元首次躋身千億俱樂(lè)部。
但也不是所有的海運(yùn)企業(yè)都在這次海運(yùn)紅利中座次靠前了，“不是我方不努力，只因?qū)κ痔珡?qiáng)大。去年位居第23位的集裝箱海運(yùn)企業(yè)中谷物流跌至27位”。今年多式聯(lián)運(yùn)巨頭中集世聯(lián)達(dá)集團(tuán)，入局就闖入第14位。中集世聯(lián)達(dá)是全球最大的集裝箱制造集團(tuán)中集集團(tuán)子公司，推出“江、海、陸、鐵、空”一體協(xié)同的集裝箱多式聯(lián)運(yùn)。
（2）強(qiáng)在快遞物流——快遞邁入“千億件”時(shí)代。2021年，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成 1083 億件，首次突破千億件，連續(xù)8年位居世界第一，我國(guó)快遞行業(yè)營(yíng)收規(guī)模已經(jīng)突破11000億元。在這樣一個(gè)背景下，快遞企業(yè)不進(jìn)中國(guó)物流50強(qiáng)恐怕都不好意思出門。
進(jìn)入中國(guó)物流50強(qiáng)的快遞企業(yè)有：順豐、京東物流（京邦達(dá)）、韻達(dá)、圓通、中通、申通、極兔、百世物流（國(guó)際快遞）等。其中，順豐、京東物流、韻達(dá)、圓通進(jìn)入前十名。此次排名，順豐控股收入遠(yuǎn)超韻達(dá)+圓通+中通+申通+極兔五家企業(yè)的總和（1507億元），這一點(diǎn)也顯示中國(guó)快遞仍以規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)為主。
在“通達(dá)系”快遞企業(yè)中，雖然中通快遞業(yè)務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)超韻達(dá)、圓通，但收益方面韻達(dá)位居通達(dá)系首位，圓通位居第二，中通僅居第三，申通第四。不過(guò)，中通今年有個(gè)驚喜，旗下中通供應(yīng)鏈躋身民營(yíng)物流50強(qiáng)第24位。是不是若由中通快遞+中通供應(yīng)鏈申報(bào)中國(guó)物流50強(qiáng)，座次會(huì)不一樣？另外，中郵速遞物流未參評(píng)，如果參評(píng)會(huì)排在哪個(gè)位置？
（3）強(qiáng)在商貿(mào)物流——大宗商品供應(yīng)鏈最搶眼。大宗商品具備先天的資金密集特點(diǎn)，起點(diǎn)高，營(yíng)收大。我國(guó)是大宗商品生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)、貿(mào)易大國(guó)。2021年全球大宗商品價(jià)格上漲，帶動(dòng)大宗商品物流企業(yè)收益大增。以廈門象嶼為例，2021年，廈門象嶼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4625億元，同比增長(zhǎng)28.4%。
在中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)中，大宗商品物流企業(yè)排名較為靠前，數(shù)量較多。入選有：廈門象嶼股份、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)、建發(fā)物流、陜西省物流集團(tuán)、物產(chǎn)大中、湖北交投物流、云南能投物流、云南省物流投資、包鋼鐵捷物流、浙江中拓等。廈門象嶼以2313億的業(yè)績(jī)雄踞榜單第二名，也是連續(xù)多年位居第二。
2022年還有一家企業(yè)尚未入圍就是中國(guó)物流集團(tuán)也是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先大宗供應(yīng)鏈服務(wù)商，僅由旗下中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)參評(píng)，以764.5億元位居第五位。由中國(guó)鐵路物資集團(tuán)、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)、華貿(mào)物流、中國(guó)物流股份、中國(guó)包裝總公司等五家央企組建的中國(guó)物流集團(tuán)，“十四五”營(yíng)收目標(biāo)2800億元。僅按目前營(yíng)收預(yù)計(jì)至少在前三位，這樣中國(guó)物流50強(qiáng)“千億俱樂(lè)部”至少是5家企業(yè)。
（4）強(qiáng)在現(xiàn)代供應(yīng)鏈——?jiǎng)?chuàng)新供應(yīng)鏈企業(yè)有亮點(diǎn)。自2017年國(guó)務(wù)院首次對(duì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展以來(lái)，供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展成為中國(guó)物流與供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)新熱潮。獲評(píng)中國(guó)物流50強(qiáng)的供應(yīng)鏈物流企業(yè)的有準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈、日日順供應(yīng)鏈科技、安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技、越海全球供應(yīng)鏈、上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈、利豐供應(yīng)鏈、上海天地匯供應(yīng)鏈等企業(yè)。
當(dāng)然，并非所有帶供應(yīng)鏈企業(yè)名的企業(yè)都是以供應(yīng)鏈服務(wù)營(yíng)收為主的企業(yè)。有的企業(yè)名帶供應(yīng)鏈，只是表示公司志在成為供應(yīng)鏈公司，但主業(yè)收入可能是貿(mào)易服務(wù)，可能是公路貨運(yùn)，也可能其他業(yè)務(wù)。另外，有些不帶供應(yīng)鏈名稱的企業(yè)，供應(yīng)鏈服務(wù)做的也很好，比如順豐等企業(yè)。
二、中國(guó)民營(yíng)物流50強(qiáng)
（一）三個(gè)視角看民營(yíng)物流50強(qiáng)
（1）數(shù)字及電商物流變動(dòng)大！整體來(lái)看，民營(yíng)快遞企業(yè)50強(qiáng)榜單競(jìng)爭(zhēng)激烈，除了順豐、京東仍然以物流業(yè)務(wù)收入2037億、703億位居第一、第二名，名次相對(duì)穩(wěn)定。其他企業(yè)都出現(xiàn)不同變化。在前10名榜單中，首次入選中國(guó)民營(yíng)企業(yè)物流50強(qiáng)的美團(tuán)（上海三快智送）“搶占”了榜單第三名的位置，去年還排在第三位的圓通下降為第五位，被韻達(dá)超越，同樣是首次參選的極兔速遞排在了第8名。中通、申通依次排在第6、7名。
（2）民營(yíng)物流50強(qiáng)門檻提到15.2億元。2022年中國(guó)民營(yíng)物流50強(qiáng)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)7321億元，同比增長(zhǎng)33.7%。民營(yíng)50強(qiáng)物流企業(yè)門檻15.2億元，比上年增加4.5億元。
（3）“300億俱樂(lè)部成員只多了一位！2022年民營(yíng)快遞“300億俱樂(lè)部”有了變化，由2021年的5家增加到6家，為順豐控股、京東物流、美團(tuán)配送、韻達(dá)、圓通、中通。而營(yíng)收進(jìn)入100億元的企業(yè)達(dá)到16家，去年只有12家。
（二）中國(guó)民營(yíng)物流50強(qiáng)都強(qiáng)在哪？
（1）強(qiáng)在快遞物流——霸屏民營(yíng)物流前七強(qiáng)。進(jìn)入民營(yíng)物流50強(qiáng)快遞企業(yè)包括順豐、韻達(dá)、圓通、中通快遞、申通快遞、極兔速遞等，且大多數(shù)入圍的企業(yè)基本處于前10強(qiáng)的位置。
順豐作為第一家營(yíng)收超千億的快遞物流公司，是民營(yíng)快遞企業(yè)的龍頭老大，同時(shí)也是營(yíng)收增幅最大的企業(yè)達(dá)到了2000億。極速快遞在收購(gòu)百世快遞業(yè)務(wù)之后，首次入選就進(jìn)入前十強(qiáng)位居第八位。百世集團(tuán)雖然出售了百世快遞國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，但百世物流仍在榜。
（2）強(qiáng)在數(shù)字物流——物流新業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)跨越。如果把京東物流集團(tuán)簡(jiǎn)單歸為電商物流，似乎不盡合理，掌鏈小編且把京東物流等歸為數(shù)字物流。進(jìn)入民營(yíng)物流50強(qiáng)數(shù)字物流除了京東物流外，還有首次出現(xiàn)并入圍前三的美團(tuán)配送也引起了關(guān)注。
這兩家數(shù)字物流企業(yè)都不是以品牌真身出鏡。京東物流集團(tuán)是以北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司，美團(tuán)配送是以上海三快智送科技有限公司。無(wú)論京東物流還是美團(tuán)配送，更多發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等數(shù)字科技動(dòng)能。
2021年，美團(tuán)外賣平臺(tái)的交易金額為7021億元，較上一年同比增長(zhǎng)43.6％；交易筆數(shù)達(dá)144億筆，同比增長(zhǎng)41.6％。不過(guò)，數(shù)字物流市場(chǎng)還有一些巨頭未登場(chǎng)，菜鳥物流、餓了么（蜂鳥配送）、滿幫集團(tuán)如果參評(píng)，座次又會(huì)怎樣？
（3）強(qiáng)在零擔(dān)快運(yùn)——但尚無(wú)企業(yè)進(jìn)入百億俱樂(lè)部。中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)是全球規(guī)模最大的公路貨運(yùn)市場(chǎng)，公路貨運(yùn)承載了中國(guó)75%以上的貨運(yùn)，截至2021年我國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模為1.72萬(wàn)億元，市場(chǎng)盤子較大，這次民營(yíng)物流50強(qiáng)評(píng)選中，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)入選較多：如安能、天地匯、則一、盛豐物流、遠(yuǎn)孚物流等企業(yè)入圍。
從民營(yíng)物流50強(qiáng)可見，2021年沒(méi)有一家企業(yè)營(yíng)收過(guò)100億元。被稱為“港股快運(yùn)第一股”的安能也僅96億元，已是零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)中營(yíng)收最高的。安能已經(jīng)是后發(fā)領(lǐng)先的企業(yè)了，這也說(shuō)明中國(guó)公路貨運(yùn)“弱、小、散”局面仍待改進(jìn)。昔日的零擔(dān)快運(yùn)一哥德邦在被京東物流收購(gòu)后未現(xiàn)身物流50強(qiáng)。
（作者：林峰 雨亦）
█一點(diǎn)提示：
中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)和民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)排名是中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)工作的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2019〕758號(hào)）要求，對(duì)重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查得出的排名。
該排名不是商業(yè)化排名，數(shù)據(jù)比較客觀，但因采取企業(yè)自愿參與。如中國(guó)物流集團(tuán)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、滿幫集團(tuán)、中郵速遞物流等企業(yè)尚未參與，因此50強(qiáng)只是代表部分主流企業(yè)，還不是全部中國(guó)物流企業(yè)。另外，企業(yè)申報(bào)有別，有的采用集團(tuán)申報(bào)，有的只報(bào)集團(tuán)下屬重點(diǎn)公司申報(bào)。
