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洞悉物流供應(yīng)鏈
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圍島軍演繼續(xù)！震懾效用仍在發(fā)酵！
8月9日，中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)繼續(xù)位臺島周邊海空域組織實戰(zhàn)化聯(lián)合演訓，重點組織聯(lián)合封控和聯(lián)合保障行動。
同日，臺灣省所謂“外交部長”吳釗燮在記者會上叫囂：（軍演）嚴重“侵犯”臺灣在“國際法”上所享有的權(quán)利，也“阻礙”印太地區(qū)最繁忙?？蘸降乐坏恼＿\作，嚴重影響全球的航運及貿(mào)易，破壞區(qū)域的和平與安全。
沒錯！軍演震懾“臺獨”氣焰，就是要威懾臺灣海上和空中物流通道！
芯片出口占臺灣2021年出口額的34.8%。2022上半年年臺灣省出口的電子元器件和信息技術(shù)和視聽產(chǎn)品占出口總額的53.65%，而由于這類高附加值產(chǎn)品的空運比例高達98.2%和69.3%。而軍演，讓絕大多數(shù)航空企業(yè)進出臺灣省望而卻步。
掌鏈·第一物流網(wǎng)本期《臺海物流觀察》將帶你看看佩洛西到底給臺積電和臺灣省航空物流及快遞業(yè)帶來了什么？
一、臺灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和空運關(guān)系
危情時刻，作為臺灣省支柱企業(yè)臺積電硬氣表現(xiàn)，臺積電董事長劉德音公然“挾芯片自重”威脅大陸，一旦“武統(tǒng)”臺灣將，臺積電對大陸斷供芯片。
佩洛西躥臺的一大目的是臺積電。佩洛西會見臺積電董事長，就美國近期通過的《芯片與科學法案》交談。該法案中對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)足足520億美元的投資，是臺積電最感興趣的部分。
（1）電子科技空運物流需求大
臺灣省2022上半年電子元器件出口增長223億美元，同比增長28.3%。
得益于高性能計算、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新應(yīng)用和數(shù)字化商機，芯片需求保持高位，推動上半年電子元器件出口創(chuàng)下1011億美元新高。集成電路由于各種芯片的報價，廠商積極擴大產(chǎn)能，當季出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，上半年累計出口增長217億美元。
臺灣省是無可爭議的集成電路之王，負責全球 63% 的微芯片代工，其中臺積電占據(jù)最大份額，臺積電是蘋果、英特爾、高通和英偉達的主要供應(yīng)商.。臺灣占全球10納米以下高價值集成電路的市場份額為92%。
此外，臺灣集成電路出口總額每年約1400億美元，也是其他高技術(shù)、高價值設(shè)備的重要供應(yīng)商。臺灣省四面環(huán)海的地理位置，外貿(mào)出口極其依賴航運和空運兩條生命線，而電子元器件等高精端產(chǎn)品更因體積小，價值高，易受損及其依賴航空運輸，空運比例高達98.2 %。
臺灣省2022年上半年出口情況
2020年，臺灣省長榮航空公司，取消訂購7架波音客機訂單轉(zhuǎn)而訂購3架 777F 貨機和4架小型 787-9 客機的訂單，因為公司面臨航空旅行需求低迷但航空運輸訂單強勁的局面，長榮表示，這三架新的貨運飛機將提高2021年的貨運能力并增加收入。
而貨運訂單大多來自臺積電出口。長榮總裁孫嘉明在聲明中表示，由于旺季對新電子產(chǎn)品和移動設(shè)備的運輸需求強勁，公司對本季度的貨運業(yè)務(wù)前景樂觀。
由于貨運需求旺盛，目前長榮旗下五家貨運航空公司每周運營超過 40 班貨運航班，并通過其 33 架客機每周運營另外 50 班貨運航班，貨物裝載在客艙中。
（圖源：臺北時報）
（2）臺積電投誠美國及其供應(yīng)鏈體系
8月3日，臺積電董事長劉德音稱 “沒有人可以用武力控制臺積電。如果你采取軍事力量或入侵，你將使臺積電的工廠無法運營?！?/p>
2022年上半年臺灣省主要市場進口情況
可是在美國邀請臺積電赴美建廠時，盡管已經(jīng)退休的臺積電創(chuàng)始人張忠謀認為美國試圖增加其國內(nèi)芯片產(chǎn)量的是浪費而且昂貴的徒勞之舉，但由于美方承諾的高額補貼，臺積電還是宣布斥資120億美元在美國建一座5nm芯片廠，將于2024年正式量產(chǎn)，第一期月產(chǎn)能約為2萬晶圓，以5nm工藝為主，這將是美國最先進的半導(dǎo)體工藝。
而在2021年9月，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多更是以調(diào)查“造成全球芯片荒原因”之名，要求臺積電等芯片廠商45天內(nèi)提交包括供應(yīng)鏈信息等核心商業(yè)機密。而臺積電竟然交了，而民進黨當局經(jīng)濟部門負責人王美花解釋，“這件事情是企業(yè)資源提供，不算是強迫”。
北京尖端技術(shù)研究所所長張曉容8月3日接受《環(huán)球時報》采訪時表示，佩洛西此訪“對臺積電造成巨大壓力，一方面不得不向美國下跪，另一方面又不愿放棄大陸市場”。
（3）中美芯片供應(yīng)鏈博弈
8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署《2022年芯片與科學法案》，其中一些條款對美國企業(yè)在華投資做出限制。美國在吸引臺積電落戶的同時，還設(shè)置了一個“10年條款”，即在美投資享受補貼后的半導(dǎo)體企業(yè)在10年內(nèi)不得在中國或其他“不友善國家”興建先進芯片廠。
在佩洛西訪問臺灣省之前，根據(jù)路透社報道，臺積電股價下跌多達2.98%。
中國從未對在臺企業(yè)進行任何不正當限制，只是重申一個中國原則。中國有一項長期政策，臺灣省制造的進口產(chǎn)品必須貼上“中國臺灣”或“中國臺北”的標簽，但隨著美國佩洛西訪問臺灣后緊張局勢加劇，加強了執(zhí)法力度。
目前，蘋果公司已要求臺灣供應(yīng)商臺積電將其產(chǎn)品標記為在中國生產(chǎn)，因為即將發(fā)布的Iphone14系列產(chǎn)品中國將是很大的市場。
二、臺灣省空運或成臺陸關(guān)系晴雨表
（1）空運與臺灣省半導(dǎo)體商貿(mào)物流
以重量而言，全球貿(mào)易貨物運輸中超90%依賴海運，空運所占的比重僅有運輸重量的0.21%，但強調(diào)效率的空運貿(mào)易總額占全球貿(mào)易的26%。而臺灣省的四面環(huán)海使得海運和空運是臺灣省供應(yīng)鏈的兩大支柱。
2020年臺灣省進出口物流運輸結(jié)構(gòu)
2021年臺灣省空運重量占進出口貿(mào)易品的0.23%，因為高科技、半導(dǎo)體的貢獻，2021年臺灣省的進出口貿(mào)易額度，有47%來自于空運。
2020年，新冠疫情的爆發(fā)重創(chuàng)全球航空公司，全球30大航空公司只有4家賺錢，其中兩家在臺灣省——中華航空和長榮航空，中華航空更是成為全球賺錢第1名的航空公司。其中的原因就在于臺灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
（2）中華航空與長榮航空
半導(dǎo)體等電子零器件都以空運為主，疫情的爆發(fā)使得航空運力緊張，尤其是華為和蘋果新產(chǎn)品的發(fā)布，使得本就緊縮的航空貨運市場更加面臨無倉可用的局面，并且華為、蘋果“都是整架飛機包起來”且不惜成本 ，使得空運成本增加。
據(jù)報道，東亞到北美的航線，疫情前每公斤物品約100元美金，有時候甚至跌到70、80美金，疫情最劇的5月間，竟飆出500美金的歷史天價。
在此期間由于華為的拉貨效應(yīng)，讓華航、長榮兩公司靠著大陸、臺灣省兩岸貨運大賺特賺，在全球空運萎靡的情況下，獲得了豐厚的利潤。
2022年，臺灣省兩大航空公司——中華航空和長榮航空第一季度營收中，兩大航空公司營收均超過300億元臺幣（約合68億元人民幣），同比增長超過30%以上。
長榮航空。長榮航空是由臺灣基隆的張榮發(fā)建立，以一艘老貨船起步到創(chuàng)立臺灣貨柜三雄之一的長榮海運，最后又開始征服天空，將空運業(yè)務(wù)也做到全球前十。
張榮發(fā)曾表態(tài)度，“絕對不支持臺獨”，作為一個清醒的企業(yè)家，他堅信“兩岸關(guān)系不好，臺灣會很慘”，生前積極推動兩岸直航，不惜與李登輝、陳水扁決裂。
中華航空。在2020年大賺之際，臺灣省民主黨卻對這家航空公司起了“壞心思”，要對其改名。原因是：臺灣省對外捐贈口罩，卻因臺灣省中華航空機身印有公司英文名“China Airlines”，遭指恐被誤會是大陸捐助。
此后“臺獨”勢力曾歡呼華航貨機標識加入了“臺灣意象”，但2022年3月華航新購貨機又悄悄去掉了這個“意象”。在被質(zhì)詢時，臺灣行政部門負責人蘇貞昌公開承認有“臺灣意象”的華航“飛不出去”。
華航空成立于1959年，最初是由臺當局與中國國民黨聯(lián)合出資創(chuàng)辦。自上世紀九十年代后，為了能在“一個中國原則”的國際共識中保有航權(quán)，飛機涂裝從強調(diào)地域改為潑墨紅梅，身份也逐漸轉(zhuǎn)為民營公司，但臺當局現(xiàn)在仍擁有華航49%股權(quán)，分別由臺灣航發(fā)會、“行政院開發(fā)基金”和中華電信持有，其中航發(fā)會持股34.45％，是最大單一股東。
三、軍演對臺灣省航空業(yè)的影響
軍演的持續(xù)不斷使前往臺灣省的航班望而止步，不同于海運，船舶在進入不了臺灣省時，可以選擇在附近海域等待，但此時處于臺風天氣在菲律賓海域停留也不安全，空運航班更是只得迫降他處或者取消任務(wù)。
（1）不斷取消的航班
大韓航空已取消近期往返臺北的 KE691 和 KE692 航班。
新加坡航空公司周五取消了往返臺北的航班。
日本航空公司和日本同行全日空航空公司都在繼續(xù)運營航班，但服務(wù)已改道以避免受影響的空域。往返香港和東南亞其他目的地的航班也受到影響。
國泰航空和菲律賓航空已更改航線以避開臺灣海峽，在越南當局的指示下，越南航空也做了同樣的事情。
臺灣航空公司長榮航空和中華航空尚未宣布因軍事活動而發(fā)生的任何重大時間表變更。
包括聯(lián)邦快遞和 UPS 在內(nèi)的貨運航空公司繼續(xù)運營航班，同時避開受影響的空域。
（2）股價大跌的長榮和華航
長榮航空和中華航空的股價，在8月2日、3日遭遇到大幅度的下降。
臺灣省航空公司因為2020年和大陸的貿(mào)易而成為少數(shù)盈利的公司，如今也因臺獨勢力的抬頭而遭受苦頭?？者\市場也可看做簡單的臺灣省和大陸關(guān)系的晴雨表，如果臺灣省真的失去臺積電，臺灣省航空業(yè)如何才能保持繼續(xù)的繁榮？
（作者：冰河）
