關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
11月份，新冠疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)、多鏈、多源散發(fā)態(tài)勢(shì)，對(duì)我國(guó)物流通暢和供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定帶來(lái)影響，物流與供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)的基礎(chǔ)性支撐價(jià)值更加凸顯，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制及交通運(yùn)輸部等出臺(tái)相關(guān)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和物流保通保暢。
一、月度投融資背景
11月11日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組緊急出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》，對(duì)部分地方隨意采取靜默管理、一刀切和層層加碼的現(xiàn)象再出重拳。11月18日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2022年國(guó)家物流樞紐建設(shè)工作的通知》，將天津商貿(mào)服務(wù)型等25個(gè)國(guó)家物流樞紐納入2022年度建設(shè)名單。11月24日，交通運(yùn)輸部再次部署交通物流保通保暢，提出“五個(gè)嚴(yán)禁”，加大保通保暢工作力度。
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為48%，比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。11月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為46.7%,環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)。疫情沖擊下，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步放緩，回升動(dòng)力明顯不足。
數(shù)據(jù)顯示，郵政快遞業(yè)、金融業(yè)的表現(xiàn)轉(zhuǎn)好。11月，在電商購(gòu)物節(jié)需求拉動(dòng)下，線上消費(fèi)相關(guān)行業(yè)保持活躍。郵政業(yè)和快遞業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)較上月有所上升，且保持在較高水平。此外，金融業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度較好。11月，金融業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)較上月有所上升，金融業(yè)活動(dòng)保持穩(wěn)健。在此情況下，物流行業(yè)資本市場(chǎng)也迎來(lái)多個(gè)投融資事件。
二、月度資本投向分布
據(jù)掌鏈不完全統(tǒng)計(jì)，在11月，國(guó)內(nèi)外共有15起物流行業(yè)投融資事件。其中，A輪及以下的投融資事件達(dá)到6起，B輪及以上的投融資事件為3起，戰(zhàn)略投資事件為3起。收購(gòu)事件達(dá)到3起。
從國(guó)內(nèi)物流并購(gòu)事件來(lái)看，初創(chuàng)型企業(yè)依靠新穎的模式，獨(dú)特的資源，得到資本的青睞。如同為2020年成立的瑞云冷鏈、北京斯年智駕科技，獲得了投資機(jī)構(gòu)Pre-A輪、A+輪的早期投資。
綜合看，11月，物流與供應(yīng)鏈領(lǐng)域投融資，疫情沖擊使得市場(chǎng)預(yù)期保守，部分傳統(tǒng)物流領(lǐng)域投資趨緊，以完善物流生態(tài)圈和價(jià)值鏈的的投資為主，并以大型物流企業(yè)投資為主，如中通快遞收購(gòu)貓武士股權(quán)，成為其第一大股東；長(zhǎng)榮海運(yùn)收購(gòu)巴拿馬箇朗貨柜碼頭；
此外，資本更關(guān)注物流新增長(zhǎng)新勢(shì)力，在11月份的物流投融資中，相關(guān)物流科技融資增多，全國(guó)B+輪以及收購(gòu)事件達(dá)到4件，如訊蟻、宇峰智能均拿到了B+輪的融資。
1、大型企業(yè)加強(qiáng)價(jià)值鏈投資
在規(guī)模效應(yīng)明顯的物流行業(yè)里，頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，完善物流產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。在11月份物流投融資中，出現(xiàn)了兩起收購(gòu)事件，中通快遞收購(gòu)貓武士股權(quán)，長(zhǎng)榮海運(yùn)收購(gòu)巴拿馬箇朗貨柜碼頭。
如11月9日，長(zhǎng)榮海運(yùn)子公司長(zhǎng)榮海運(yùn)（亞洲），取得巴拿馬箇朗貨柜碼頭100%的股權(quán)，交易金額為2.68億美元。而巴拿馬箇朗貨柜碼頭是長(zhǎng)榮海運(yùn)及子公司在美洲地區(qū)的重要轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐港，收購(gòu)后，長(zhǎng)榮海運(yùn)將更為強(qiáng)化美洲地區(qū)布局。
冷鏈作為中通快遞生態(tài)圈的重要組成部分，再通過(guò)旗下拿到貓武士51%股權(quán)后，將與中通冷鏈業(yè)務(wù)在倉(cāng)與配、客戶資源方面實(shí)現(xiàn)補(bǔ)充。截至目前，中通冷鏈已建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)1200+，建設(shè)分撥中心36個(gè)、中轉(zhuǎn)分撥冷庫(kù)面積達(dá)10萬(wàn)m+、擁有冷鏈干線車輛200+、冷鏈城配車輛2000+。
2、物流科技領(lǐng)域投資活躍。
物流智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化成為投資最為活躍領(lǐng)域。尤其是物流機(jī)器人及智慧物流相關(guān)技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、無(wú)人配送技術(shù)備受追捧。
在11月物流投融資中，國(guó)內(nèi)，物流機(jī)器人及智慧物流系統(tǒng)解決方案服務(wù)商宇峰智能拿到了B+輪投資，港口自動(dòng)駕駛技術(shù)北京斯年智駕科技有限公司，拿到超億元的融資。物流無(wú)人配送技術(shù)企業(yè)訊蟻獲得數(shù)千萬(wàn)人民幣融資、自動(dòng)駕駛新能源卡車研發(fā)者葦渡科技獲得榮慶物流投資。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)物流企業(yè)迅蟻科技，在過(guò)去兩年以醫(yī)療場(chǎng)景的城市空中物流業(yè)務(wù)為主線，開(kāi)展無(wú)人機(jī)血液運(yùn)輸、標(biāo)本運(yùn)輸、疫情物資轉(zhuǎn)運(yùn)、院前急救等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，以相對(duì)傳統(tǒng)地面交通實(shí)現(xiàn)了60%的時(shí)效提升。本輪融資將用于加快公司在城市空中物流領(lǐng)域的全國(guó)5大中心建設(shè)，擴(kuò)大其在城市空中運(yùn)輸服務(wù)、空中自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)和低空數(shù)據(jù)服務(wù)三個(gè)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
智慧物流解決方案提供商宇鋒智能，用兩年多時(shí)間，先后完成了4輪投融資。目前在全國(guó)已設(shè)五大基地，在肥西、肥東、阜陽(yáng)設(shè)立生產(chǎn)基地，在蘇州與合肥是專注于機(jī)器人技術(shù)、軟件集成技術(shù)的研發(fā)基地。在多輪資金的加持下，其已成為國(guó)內(nèi)專業(yè)提供工業(yè)車輛、無(wú)人叉車AGV、自動(dòng)化立體庫(kù)等智能裝備，以及智慧物流倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等軟件系統(tǒng)的一站式智慧物流解決方案服務(wù)商。
在國(guó)外，物流行業(yè)的科技企業(yè)依然是投資首選。如：無(wú)人機(jī)送貨服務(wù)商Aviant、物流SaaS提供商GoFreight、共享倉(cāng)庫(kù)提供商ReadySpaces、物流信息化服務(wù)商Solvo.ai都得到了融資。
3、消費(fèi)物流仍是投資重點(diǎn)。
生鮮電商以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)需求持續(xù)向好，冷鏈物流頗受歡迎。
今年以來(lái)，國(guó)家對(duì)于冷鏈物流領(lǐng)域的支持政策相繼落地。隨著國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)方案、十四五公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn)等政策的出臺(tái)，冷鏈物流迎來(lái)了發(fā)展的“新熱度”。
10月，國(guó)家發(fā)改委正式公布了全國(guó)24個(gè)國(guó)家骨干物流基地建設(shè)名單，覆蓋全國(guó)27個(gè)省份的冷鏈建設(shè)引來(lái)了資本市場(chǎng)的關(guān)注。此外，疫情之下“宅經(jīng)濟(jì)”的興起，也讓生鮮運(yùn)輸、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、預(yù)制菜等新業(yè)態(tài)走紅，為冷鏈運(yùn)輸帶來(lái)了新的機(jī)遇，資本市場(chǎng)聞風(fēng)而來(lái)。
11月份，全國(guó)物流企業(yè)投融資事件中，冷鏈物流相對(duì)受寵。不僅有冷鏈服務(wù)平臺(tái)瑞云冷鏈拿到2億人民幣的融資、而且有快遞企業(yè)中通快遞加緊布局，收購(gòu)生鮮供應(yīng)鏈平臺(tái)貓武士物聯(lián)網(wǎng)科技公司股權(quán)等。
成立于2020年的瑞云冷鏈，在一年時(shí)間內(nèi)完成了3輪融資。以 " 自營(yíng)骨干網(wǎng)+ 事業(yè)合伙人 + 區(qū)域加盟 " 輕重結(jié)合的組網(wǎng)模式，快速搭建起了全國(guó)性的冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了全國(guó) 1,200+ 區(qū)縣的業(yè)務(wù)能力覆蓋。
其打造的冷鏈科技公司冷運(yùn)通，以冷鏈園區(qū) SaaS、冷鏈物流企業(yè) SaaS、冷鏈貨主 SaaS、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)四大核心產(chǎn)品，通過(guò) "SaaS+ 平臺(tái) " 閉環(huán)的商業(yè)模式，助力冷鏈行業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
來(lái)源：中物聯(lián)金融委、中物聯(lián)投融資分會(huì)
