阿里巴巴僅有的“兩個(gè)永久合伙人”創(chuàng)始人馬云和現(xiàn)任董事長(zhǎng)蔡崇信行動(dòng)了！

1月24日，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》消息，隨著馬云在2023年第四季度購(gòu)買了價(jià)值約5000萬美元的股票，在阿里持股超過2021年底的4.3%，成為阿里最大單一股東；第二大股東是阿里現(xiàn)任董事長(zhǎng)蔡崇信。蔡崇信通過其家族投資平臺(tái)藍(lán)池資本管理公司買入1.5億美元阿里股票。

據(jù)透露，馬云與蔡崇信合計(jì)持股已超過軟銀的持股比例。近兩年來，孫正義的軟銀已削減了持股比例，從2022年12月的約7%降至去年3月的2%左右，到5月則降至0.5%不到。目前，馬云已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。

在資本市場(chǎng)不振的大環(huán)境下，馬云和蔡崇信顯然在提振信心。不過，近年來中國(guó)電商尤其跨境電商市場(chǎng)的新銳異軍突起，沖擊不僅僅是阿里（速賣通），還有全球最大電商亞馬遜等。

掌鏈《對(duì)標(biāo)世界一流》第2期帶你了解跨境電商供應(yīng)鏈上的“輕騎兵”拼多多TEMU。

一、江山變了：兩匹快速崛起的中國(guó)黑馬

在美國(guó)部分電商平臺(tái)陷入發(fā)展放緩的背景下。2023年12月，據(jù)物流咨詢公司ShipMatrix的數(shù)據(jù)顯示，2023年圣誕節(jié)前，來自中國(guó)的Temu和SHEIN每天向美國(guó)市場(chǎng)發(fā)送的包裹量為100萬個(gè)。

（1）輕騎兵的崛起

《電商報(bào)》作者查理分析指出，Temu和SHEIN作為海外跨境電商平臺(tái)在美國(guó)快速發(fā)展，也得益于適用于 “最低征稅”規(guī)則的。在Shein和Temu價(jià)值800美元以下進(jìn)口商品的關(guān)稅和稅收是可以不收的。

（圖源：tuexperto）

Temu和SHEIN等新銳快速崛起更得益于對(duì)跨境電商供應(yīng)鏈的整合能力，把中國(guó)國(guó)內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈、物流鏈做到成本最優(yōu)化，很多商品都是價(jià)值800美元以下的。基于這些優(yōu)勢(shì)，Temu和SHEIN快速崛起。

2022年9月上線的拼多多海外電商平臺(tái)Temu，于2023年5月在美國(guó)市場(chǎng)的總交易額超過了SHEIN，不到一年就實(shí)現(xiàn)了快速趕超。擁有超過10億月活躍用戶的TikTok，在美國(guó)市場(chǎng)擁有1億用戶，在2023年5月正式推出TikTok Shop服務(wù)，快速進(jìn)入消費(fèi)電商。

掌鏈《對(duì)標(biāo)世界一流》專欄小編特別要指出的是，Temu、SHEIN、TikTok Shop等中國(guó)新銳電商并不像亞馬遜、阿里速賣通等重投資者海外物流資源，不是重資產(chǎn)切入，更多是以供應(yīng)鏈整合資源，堪稱全球跨境供應(yīng)鏈的“輕騎兵”。

（2）脫鉤也難擋

自2017年特朗普上臺(tái)，美國(guó)對(duì)華持續(xù)推進(jìn)貿(mào)易霸凌和脫鉤斷鏈，但這似乎難以阻擋美國(guó)消費(fèi)者對(duì)物美價(jià)廉的“中國(guó)制造”的需求。

據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞社與美國(guó)調(diào)查企業(yè)data.ai在2023年11月聯(lián)合發(fā)布報(bào)告顯示，“Temu”和“SHEIN”等中國(guó)電商新銳平臺(tái)的用戶在美國(guó)急劇增加，1年內(nèi)增至4倍，逼近最大平臺(tái)美國(guó)亞馬遜的9成。

從美國(guó)用戶占全球的比例來看，Temu為41%，SHEIN為18%，均超過亞馬遜(15%)。這兩款應(yīng)用在美國(guó)的新增下載量目前達(dá)到亞馬遜的近5倍。

（圖源：外媒）

截至2023年11月，速賣通在歐洲跨境電商市場(chǎng)中位居榜首，其后是Etsy和亞馬遜，排名第二和第三。eBay位于第四位，而拼多多旗下的Temu排名已升至第九。

Temu作為新興力量躋身前十，在全球前100個(gè)電商平臺(tái)中，月平均跨境訪問量從28億增加至31.2億，年增長(zhǎng)率達(dá)到11%。跨境訪客比例也從83.6%上升到了90.7%。這一變化反映出跨境電商市場(chǎng)的迅速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

顯然，北美地區(qū)已經(jīng)成為中國(guó)跨境電商平臺(tái)和品牌競(jìng)相爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。

從美國(guó)用戶占全球比例的角度來看，Temu占比為41%，SHEIN占比為18%，均超過亞馬遜（15%）。盡管美中貿(mào)易以企業(yè)對(duì)企業(yè)的模式陷入停滯，但在通貨膨脹問題下，尋求價(jià)格實(shí)惠商品的美國(guó)消費(fèi)者正在增加其個(gè)人進(jìn)口來自中國(guó)的購(gòu)物。

2023年第二季度，美國(guó)電子商務(wù)銷售額達(dá)到了2,776億美元。根據(jù)Digital Commerce 360對(duì)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)的分析，這一數(shù)字較去年增長(zhǎng)了7.7%。

據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，盡管隨著經(jīng)濟(jì)不確定性的出現(xiàn)，整體零售增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，但消費(fèi)者在網(wǎng)上支出方面仍然不斷增加，同比增長(zhǎng)了接近一半。

二、TEMU崛起：中國(guó)消費(fèi)供應(yīng)鏈輕騎兵

Temu自2022年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)以來，憑借低價(jià)策略迅速吸引大量用戶，成功站穩(wěn)了腳跟。

這種策略讓它在與同樣采用低價(jià)定位的平臺(tái)Wish的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。Temu的影響力不僅限于北美，2023年已經(jīng)擴(kuò)展到了加拿大，并迅速拓展到多個(gè)歐洲國(guó)家、澳大利亞和新西蘭。

據(jù)在線監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，Temu已成市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，其應(yīng)用程序在多個(gè)國(guó)家的排行榜上名列前茅，占據(jù)了美國(guó)市場(chǎng)上最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——快時(shí)尚巨頭SHEIN一半以上的市場(chǎng)份額。

Temu的成功可以從其產(chǎn)品種類和價(jià)格策略中窺見一斑。在全球通貨膨脹的背景下，Temu以其幾乎無限的產(chǎn)品種類和極低的價(jià)格吸引了顧客。無論是價(jià)格不到5英鎊的男士跑鞋，還是價(jià)格不到2英鎊且好評(píng)如潮的戶外帳篷，都極大地吸引了消費(fèi)者。

2022年黑色星期五銷售期間，公司贏得了“價(jià)格屠夫”的昵稱，該網(wǎng)站上銷售的產(chǎn)品總價(jià)值從2022年9月的300萬美元增至今年4月的4億美元，顯示了其在市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)地位。

（Temu下載 來源 ：statista）

截至2023年9月，Temu已吸引了1.2億人瀏覽其商品，平均每天發(fā)送了160萬個(gè)包裹，其中大部分通過海運(yùn)送往美國(guó)。在過去的一年中，約有9%的美國(guó)人選擇在Temu購(gòu)物。在全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)中，Temu的九月GMV已經(jīng)接近了經(jīng)營(yíng)十多年的SHEIN。

2023年初，Temu就制定了全球全年GMV達(dá)到160億美元的目標(biāo)，這一數(shù)字與SHEIN在2022年在美國(guó)市場(chǎng)的GMV相當(dāng)。

作為拼多多培育的跨境電商平臺(tái)Temu，其成功也是復(fù)制了拼多多國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，拼多多作為中國(guó)最大的電商平臺(tái)之一至今沒有自建物流，而是借助拼多多、中通、申通等國(guó)內(nèi)加盟式快遞企業(yè)的資源，是的商品流通成本最優(yōu)化。

而Temu在境外同樣借助包括極兔等快遞企業(yè)，而不做重資產(chǎn)的物流投入，把自身成本壓低。就是憑借這種輕騎兵模式，拼多多也獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可。

2023年11月29日,在美股市場(chǎng)拼多多一度漲超4%，市值到達(dá)1921億美元，一度超越阿里巴巴,成為美股市值最大中概股。

面對(duì)拼多多市值，據(jù)報(bào)道，馬云祝賀拼多多過去幾年的決策，執(zhí)行和努力，并稱AI電商時(shí)代剛剛開始，對(duì)誰都是機(jī)會(huì)，“誰都牛x過，但能為了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代價(jià)和犧牲的組織才令人尊重?！?/span>馬云同時(shí)表示，堅(jiān)信阿里會(huì)改。

督促阿里巴巴改變，這或許也是馬云在2023年第四季度增持阿里巴巴的動(dòng)力。

Temu在物流方面也表現(xiàn)出獨(dú)特性。與一般零售不同，它在美國(guó)的物流模式將個(gè)人客戶包裹捆綁在一起，并附上USPS送貨標(biāo)簽。這些包裹到達(dá)后，被視為個(gè)別進(jìn)口，并由當(dāng)?shù)剜]政服務(wù)機(jī)構(gòu)分發(fā)。

（TEMU退款不必退貨政策 來源：官網(wǎng)）

這種模式導(dǎo)致美國(guó)政客指責(zé)該公司繞過了“deminimis”規(guī)則，該規(guī)則要求對(duì)超過800美元的貨物進(jìn)行報(bào)關(guān)、檢驗(yàn)和合規(guī)性檢查。與此同時(shí)，Temu和SHEIN被指控圍繞美國(guó)進(jìn)口規(guī)則的最低限度漏洞建立帝國(guó)，逃避進(jìn)口稅。

三、中美競(jìng)爭(zhēng)：“美版拼多多”Wish及物流

Wish，曾經(jīng)的全球購(gòu)物應(yīng)用巨頭，近年來在與新興電商平臺(tái)Temu的競(jìng)爭(zhēng)中面臨挑戰(zhàn)。Wish的業(yè)務(wù)模型曾依賴于低成本的國(guó)際物流，特別是與中國(guó)郵政和美國(guó)郵政之間的合作。但隨著市場(chǎng)的變化和消費(fèi)者需求的多樣化，這一模式開始顯露弱點(diǎn)。

Wish在2019年達(dá)到下載量巔峰，成為全球下載量最高的購(gòu)物應(yīng)用，但之后用戶基礎(chǔ)開始下降。相比之下，新興平臺(tái)Temu的下載量和用戶增長(zhǎng)顯示出迅猛的趨勢(shì)。這反映了Wish在保持用戶興趣方面的挑戰(zhàn)，以及Temu在吸引新用戶方面的優(yōu)勢(shì)。

(WISH 來源：VOX)

Wish的財(cái)務(wù)狀況表明了其面臨的挑戰(zhàn)：2023年第二季度，公司收入同比下降42%，至7800萬美元，且連續(xù)五年虧損。雖然Temu的詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開，但市場(chǎng)觀察表明其收入和盈利能力正穩(wěn)步增長(zhǎng)，顯示出較Wish更強(qiáng)的市場(chǎng)表現(xiàn)。

相比之下，Temu以更靈活和高效的物流策略快速崛起。Temu的成功在于其能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化，提供更優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)。與Wish的低成本策略不同，Temu注重于提升供應(yīng)鏈的效率和商品的質(zhì)量，這在消費(fèi)者中獲得了更好的評(píng)價(jià)。

參考資料：

《Shein和Temu在圣誕節(jié)殺瘋了》 來源/電商報(bào) 作者/查理

編輯：李毅 管一