中美元首會晤在即，不過美國對華供應鏈遏制圍棋似乎還沒有停下來的意思。

11月14日，由美國主辦的亞太經(jīng)合（APEC）峰會即將召開，這是美國時隔12年再次主辦APEC峰會。應美國總統(tǒng)拜登邀請，中國領導人將于11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經(jīng)合組織第三十次領導人非正式會議。

（圖源：外媒）

但就在APEC會議之前，就在中美元首會議之前，美國還忙著推進孤立中國的印太供應鏈聯(lián)盟小圈子。11月13日-14日，由美國、日本、印度、韓國等14個國家組建的去中國化的“印度-太平洋經(jīng)濟框架(IPEF)”在舊金山召開長官會議。

今年5月27日，美國宣布“印太經(jīng)濟框架”（IPEF）14個成員國就供應鏈協(xié)調(diào)達成一致，這份由美國主導的協(xié)議旨在建立“排除中國”的供應鏈，IPEF共有貿(mào)易、新能源、供應鏈和公平經(jīng)濟四個談判支柱。

拜登上任以來，2020至2023年，四年間頒布了一系列遏華經(jīng)濟法案，組建了包括芯片四方聯(lián)盟，印太供應鏈聯(lián)盟等排華供應鏈圈子，中美貿(mào)易緊張局勢不斷升級。

2022年，中美元首在巴厘島會晤時，拜登向中國領導作出“五不四無意”的承諾（包括美方無意同中國“脫鉤”等），但“說一套做一套”做法并無改變，物流上博弈也是美國對華軟脫鉤的一環(huán)。

掌鏈《大國首腦抓物流》第4期，為您盤點拜登的供應鏈與物流政策，分析中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，美國的脫華流通措施。

一、拜登國際供應鏈圈：對華脫鉤與產(chǎn)業(yè)結盟

（1）打擊鏈主：1000度家中企

截止目前，美國政府已經(jīng)把1000多家中國實體列入黑名單，而這包括華為、大疆等先進科技企業(yè)，遏制中國在創(chuàng)新科技領域的發(fā)展，拜登政府已經(jīng)公開化，而打擊中國科技企業(yè)的罪名也都冠冕堂皇。

美國商務部工業(yè)與安全局2021年12月16日，將 34 家中國實體和研究機構列入實體清單，理由是它們“支持中國軍事現(xiàn)代化”等。這34家實體包括多家半導體公司在內(nèi)的22家法人實體，很多是供應鏈上的鏈主。

2022年2月7日，美國商務部工業(yè)與安全局將33家中國實體列入黑名單。這些實體大多數(shù)實體都是高科技制造商，包括生產(chǎn)激光組件和藥品的制造商、政府研究實驗室和大學。

Tech Wire Asia

（2）芯片排華圈：美日韓等建小圈子

拜登政府推進，2022年4月，美國政府提議與韓國、日本、中國臺灣地區(qū)建立“芯片四方聯(lián)盟”(CHIP4），試圖將中國大陸排除在全球半導體供應鏈聯(lián)盟之外。

在美國的壓力下，韓國外交部長8月18日宣布，韓國將出席由美國領導的CHIP4初步磋商會議。CHIP4是美國在“技術政治”戰(zhàn)略下構建“技術聯(lián)盟”與“供應鏈聯(lián)盟”融合的戰(zhàn)略支柱之一，將直接影響數(shù)字時代的權力分布格局。

2023年2月16日，美、日、韓及中國臺灣四個地區(qū)組成的Chip4半導體聯(lián)盟召開了了首次高級官員視頻會議，即第一次正式會議，重點關注去中國化的半導體供應鏈韌性。

美方在會上提到，Chip4聯(lián)盟的四方在半導體供應鏈中均扮演著舉足輕重的角色，其中，臺灣地區(qū)、韓國是制造主力，美國擁有設計和設備優(yōu)勢，日本擁有材料優(yōu)勢。

（3）禁疆供應鏈：抹黑新疆供應鏈

拜登政府推進，繼借新疆問題“拉黑”14家中企后，2021年7月13日，拜登政府再次發(fā)布一份針對新疆供應鏈商業(yè)警示，以新疆存在所謂的“強迫勞動”為幌子，向美國企業(yè)發(fā)出威脅，聲稱“若不退出與新疆有關的供應鏈、合資企業(yè)或投資項目，就有可能面臨違反美國法律的高風險”。

2021 年 12 月，美國眾議院以428票對1票通過《維吾爾族強迫勞動預防法》（UFLPA），拜登12月23日簽署成法律，禁止進口部分或全部在新疆制造的產(chǎn)品，除非美國海關和邊境保護局能夠證明這些產(chǎn)品不是用強迫勞動制造的。UFLPA 執(zhí)行的最優(yōu)先行業(yè)是新疆棉花、西紅柿和多晶硅。

（4）印太供應鏈：14國建排華圈

2022年5月23日,美國總統(tǒng)拜登在訪日期間宣布啟動“印太經(jīng)濟框架”（IPEF）。分析普遍認為，美國有意借此強化與日本、東南亞國家在貿(mào)易和供應鏈方面的合作，打造以“去中國化”為戰(zhàn)略目標的經(jīng)濟聯(lián)盟。

今年5月27日，IPEF部長級會議在美國底特律舉行，出臺供應鏈協(xié)議。這是自2022年5月美國提出IPEF之后的首個成果。該協(xié)議要求成員國建立供應鏈委員會、危機響應網(wǎng)絡和勞工權利咨詢委員會，以幫助加強印太地區(qū)的供應鏈韌性和競爭力，提高美國在該地區(qū)的經(jīng)濟影響力。

Foreign Policy

（5）全球供應鏈：美國欲主導重構

2022年7月20日，美國國務卿布林肯和商務部長雷蒙多同主持的“2022年供應鏈部長級論壇”閉幕后，發(fā)布了《關于全球供應鏈合作的聯(lián)合聲明》。與會的18個經(jīng)濟體代表提出了針對全球供應鏈的四大原則，即“透明度、多元化、安全性和可持續(xù)性”。

美國貿(mào)易代表戴琪表示，該聲明旨在“有效反制中國不斷增長的影響力”，是“獨立于中國的安排”。美國商務部長雷蒙多也表示，這一經(jīng)濟框架包括“限制向中國出口敏感產(chǎn)品”。

（6）斷鏈半導體：斷供高端芯片

2022年10月7日至13日，美國商務部宣布對中國先進計算機和半導體實施新的出口管制，規(guī)定美國公司如果要向中國出口先進計算機和半導體產(chǎn)品，必須先獲得許可證。

根據(jù)工業(yè)和安全局發(fā)布的一份新聞稿，出口管制的目的是“保護美國國家安全和外交政策利益”，并將“限制中國購買和制造某些用于軍事應用的高端芯片的能力” 。

Foreign Policy

（7）礦產(chǎn)供應鏈：歐盟脫華圈

《華爾街日報》2023年3月8日報道，美國和歐盟正在推進制定一項聚焦于關鍵礦產(chǎn)的貿(mào)易協(xié)定，美國總統(tǒng)拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩形容此舉是向構建所謂“關鍵礦產(chǎn)買家俱樂部”邁出的第一步。

報道稱，在拜登政府的計劃下，美國與歐盟、日本和英國達成貿(mào)易協(xié)議，七國集團（G7）將接觸非洲、亞洲或拉丁美洲礦產(chǎn)資源豐富的國家，并尋求與這些國家達成協(xié)議，“減少對中國（礦產(chǎn)）依賴”，“將清潔能源供應鏈從中國轉(zhuǎn)移出去”。

二、拜登國內(nèi)供應鏈局：芯片爭與數(shù)字物流

（1）斷鏈前的摸底：《百日供應鏈審查報告》

為了應對芯片短缺問題，也為了回應美國產(chǎn)業(yè)界對建立長期彈性策略的呼吁，拜登政府在2021年1月份發(fā)表了一份美國供應鏈百日審查報告。這份報告也是在推進對華供應鏈脫鉤斷鏈的自我摸底。

這份報告分析了美國半導體、電池材料制造以及電池芯組裝等戰(zhàn)略產(chǎn)品的供應鏈脆弱的原因，還擬定了芯片供應鏈的重組策略：減輕目前美國對海外供應商、亞洲晶圓代工廠（特別是中國）的重度依賴，讓芯片、鋰離子電池與其他關鍵部件制造業(yè)回流。

Reuters

除了重組芯片供應鏈，《百日供應鏈審查報告》還以小見大，指出芯片供應鏈的不穩(wěn)定顯示美國制造基礎已受到侵蝕，這催生了影響更加深遠的Flow計劃。

（2）FLOW計劃：政府介入數(shù)字物流平臺

2022年3月，拜登政府和美國交通部宣布啟動“貨運物流優(yōu)化工程” (FLOW：Freight Logistics Optimization Works )，拜登政府宣稱這是一項供應鏈數(shù)據(jù)共享計劃，旨在幫助縮短供應鏈的交貨時間，減少延誤，并降低消費者成本。

據(jù)美國交通部稱，F(xiàn)LOW將在“從船到貨架”整個供應鏈的各個參與者之間試行關鍵貨運信息交換(一種全國貨運數(shù)據(jù)平臺)。在一份聲明中，白宮方面表示：“當前的供應鏈體系表現(xiàn)不佳，需要加大投資和更多合作，以加強主要私營部門供應鏈的可視性。使得貨物運輸過程中的信息交換更可靠、更可預測和更準確是21世紀貨物運輸鏈具有全球競爭力的標志，提高供應鏈系統(tǒng)可視性對中小型企業(yè)來說尤為重要?！?/span>

（3）《芯片法案》：重建美國半導體鏈路

2022年8月9日，拜登簽署《2022 年芯片和科學法案》，提供 527 億美元的制造業(yè)激勵措施，以提高美國的微芯片生產(chǎn)。從明年開始，芯片制造商可以開始尋求利用稅收減免和資金來抵消建設和其他成本。

《芯片法案》的大部分資金（390 億美元）用于激勵建立新的芯片代工廠。此外，還有 20 億美元用于生產(chǎn)對汽車和國防系統(tǒng)至關重要的產(chǎn)品的傳統(tǒng)芯片制造商，132 億美元用于研究和勞動力發(fā)展，5 億美元用于供應鏈和網(wǎng)絡安全。

《芯片法案》通過縮小與臺灣、韓國和中國等國家/地區(qū)的成本差異來提高美國自產(chǎn)芯片的比例。商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 說道。“美國芯片從根本上來說是一項國家安全倡議，這些護欄將有助于確保接受美國政府資金的公司不會損害我們的國家安全，因為我們將繼續(xù)與我們的盟友和合作伙伴協(xié)調(diào)，以加強全球供應鏈并增強我們的集體安全?！?/span>

Bloomberg.com

（4）對華限投令：半導體和人工智能等

2023年8月9日，拜登發(fā)布《關于美國在有關國家投資某些國家安全技術和產(chǎn)品的行政命令》（“EO”），限制半導體和人工智能等多個行業(yè)的投資。

拜登在命令中寫道：“該計劃將尋求防止有關國家利用美國對這一狹窄技術的投資，這些技術對于支持其發(fā)展軍事、情報、監(jiān)視和網(wǎng)絡能力至關重要，而這些能力會危及美國國家安全。”盡管拜登的行政命令沒有提及具體國家，但附件中將中國（包括香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)）列為關注國家。明眼人一看明白這是為中國特別訂制的限投令。

三、美歐數(shù)字貿(mào)易協(xié)同：無中企數(shù)字航運圈

（1）未來貿(mào)易聯(lián)盟：去中國化數(shù)字物流

2022年2月15日，由丹麥馬士基、瑞士地中海航運、法國達飛、德國赫伯羅特、日本ONE、中國臺灣長榮海運、中國臺灣陽明海運、韓國現(xiàn)代商船和以色列以星航運9家船公司組成的數(shù)字化集裝箱航運聯(lián)盟（DCSA）開始了去中國化新行動。

（圖源：freightwaves）

數(shù)字化集裝箱航運聯(lián)盟（DCSA）宣布已與美歐主導的環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）、國際貨運代理協(xié)會聯(lián)合會（FIATA）、國際商會（ICC）和波羅的海國際航運公會（BIMCO）簽署諒解備忘錄，成立未來國際貿(mào)易聯(lián)盟（FIT聯(lián)盟）。

FIT聯(lián)盟目標在全球建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準的重要性。促進監(jiān)管機構、銀行和保險公司，接受并采用電子提單（eBL），并為國際貿(mào)易各相關利益方提供溝通平臺。

耐人尋味的是，這個歐美主導面向未來的數(shù)字航運物流的組織，由歐洲企業(yè)牽頭，尤其以丹麥馬士基和瑞士地中海航運兩家（也是全球第一大和第二大航運企業(yè)）牽頭，中國大陸作為全球最大貿(mào)易國、全球最大的海運物流市場卻無一家企業(yè)在列。

（2）強化海運控制：《海運改革法案》

2022年 6月20日，美國國會正式通過《海運改革法案》。該法案將“通過擴大聯(lián)邦海事委員會 (FMC) 的權力，通過透明、高效和公平的海事系統(tǒng)促進美國出口，采取關鍵步驟緩解當前的供應鏈挑戰(zhàn)。”

通過該法案，進出口商不再需要向海運承運人和碼頭支付高額滯納金，這些費用被轉(zhuǎn)嫁給消費者，加劇了美國通貨膨脹。拜登稱，“降低美國的物價是我的首要任務，我贊賞國會在兩黨合作基礎上通過了《海運改革法案》，這將有助于降低美國零售商、農(nóng)民和消費者的采購成本?！?/span>

美國白宮更是聲稱“海運改革法案為聯(lián)邦海事委員會提供了必要的工具，以保護美國企業(yè)和消費者，解決美國與中國和其他國家長期存在的貿(mào)易不平衡問題?！?/span>此次《航運修正法案》影響較多的是中國船企。

參考資料：

掌鏈：《拜登政府謀最強脫華物流統(tǒng)一戰(zhàn)線？FLOW行動已吸納UPS、FedEx，搶占數(shù)字物流主導權》

《拜登政府推出FLOW計劃，事關全球航運供應鏈數(shù)據(jù)共享，美國意在操縱全球供應鏈物流？》

《38年來美國首次大動作！拜登拿到一把可威脅海運物流巨頭的利劍》

China-briefing.com: US-China Relations in the Biden Era: A Timeline

Investopedia.com: “U.S. Sets Rules on Chips Act Funding, Clearing the Way for Distribution”

編輯：老八