10月27日，從印尼起家的國(guó)際快遞企業(yè)極兔速遞，在香港聯(lián)交所主板成功上市，市值達(dá)到1057億港元（約989億元人民幣）。

在短短幾年，極兔成為印尼的驕傲——在東南亞快遞市場(chǎng)高居第一，在中國(guó)快遞市場(chǎng)也位居第六，成為中印物流與供應(yīng)鏈合作的一個(gè)典范。

此前10月17日，印尼總統(tǒng)佐科來(lái)華參加第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇時(shí)，中方領(lǐng)導(dǎo)指出，雅萬(wàn)高鐵是中印尼共建“一帶一路”合作的“金字招牌”，中方愿同印尼共同培育雅萬(wàn)高鐵經(jīng)濟(jì)帶，深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合，合力推進(jìn)“區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)走廊”和“兩國(guó)雙園”建設(shè)。

而佐科背后是擁有2.76億人的全球第四人口大國(guó)，也是GDP達(dá)1.32萬(wàn)億美元（約合9.7萬(wàn)億元人民幣）的全球第16大經(jīng)濟(jì)體（超過(guò)沙特、土耳其、荷蘭等），有著潛力巨大消費(fèi)群體和增長(zhǎng)空間。

面對(duì)中國(guó)盛情，佐科表示，印尼愿同中國(guó)高質(zhì)量共建“一帶一路”，歡迎更多中國(guó)企業(yè)參與印尼新首都和北加里曼丹工業(yè)園建設(shè)，加快推進(jìn)“區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)走廊”和“兩國(guó)雙園”等重大項(xiàng)目。

對(duì)由1萬(wàn)7千多個(gè)島嶼組成印尼來(lái)說(shuō)，交通物流連接不暢是這個(gè)全球最大的群島國(guó)家，全球第四大人口大國(guó)的發(fā)展之痛。

“希望我們（印尼）的物流成本能夠媲美鄰國(guó)，或至少接近他們的成本。如果我們連這一點(diǎn)都做不到，我們根本無(wú)法跟他們競(jìng)爭(zhēng)?！?016年3月10日，印尼總統(tǒng)佐科在北雅加達(dá)為倉(cāng)庫(kù)共享計(jì)劃主持啟動(dòng)儀式時(shí)發(fā)出這番感慨。

印尼總統(tǒng)佐科自2015年9月推出一系列發(fā)展物流舉措，包括推出“倉(cāng)庫(kù)共享計(jì)劃”。而極兔速遞的成長(zhǎng)和上市，或讓印尼市場(chǎng)看到發(fā)展物流的甜頭。掌鏈《大國(guó)首腦抓物流》第6期，從“佐科經(jīng)濟(jì)”下的印尼的物流發(fā)展之路。

一、佐科的大手筆：印尼的現(xiàn)代交通基建

自佐科·維多多任印尼總統(tǒng)以來(lái)，交通和基礎(chǔ)設(shè)施投資已成為印尼政府政策議程的重要支柱?！白艨平?jīng)濟(jì)”下的基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模大幅超過(guò)歷屆政府。

佐科總統(tǒng)時(shí)代，印尼基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算增長(zhǎng)了120%，從2014年的177.9萬(wàn)億印尼盾增長(zhǎng)到2023年的391.7萬(wàn)億印尼盾。

佐科政府最初的目標(biāo)是建設(shè) 1000 公里的收費(fèi)公路、3000 多公里的鐵路、15 個(gè)機(jī)場(chǎng)、24 個(gè)海港、33 個(gè)水壩和發(fā)電廠，提供 35,000 兆瓦的能源，總共耗資約 3,550 億美元。

佐科的基建實(shí)踐主要涉及3個(gè)方面：

（1）城市交通

印度尼西亞的首都雅加達(dá)有1000多萬(wàn)人口，是該國(guó)最大的城市，也是全世界最堵的城市之一。在去年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)的開(kāi)幕式上，印尼總統(tǒng)佐科還拍了一段自己騎摩托車的視頻，自嘲了雅加達(dá)的擁堵路況。

根據(jù)印尼交通部的數(shù)據(jù)，在每天上下班的高峰期，車輛的行駛速度只有不到10公里每小時(shí)。在雅加達(dá)最擁堵的路段，行駛5公里的路程需要2個(gè)多小時(shí)，甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。

Intelligent Transport

2013年10月，地鐵工程動(dòng)工，當(dāng)時(shí)的雅加達(dá)首長(zhǎng)正是佐科。2019年3月24日，從雅加達(dá)市中心向南16公里長(zhǎng)的地鐵開(kāi)通了，這是印尼歷史上的首條地鐵。

2023年8月，大雅加達(dá)輕軌系統(tǒng)（LRT）投入運(yùn)營(yíng)。雅加達(dá)大眾捷運(yùn)系統(tǒng) (MRT) 的第一站現(xiàn)已開(kāi)通數(shù)年，目前正在延伸至歷史悠久的 Kota Tua 地區(qū)。

（2）公路運(yùn)輸網(wǎng)

佐科推出的《2015-19 年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃》設(shè)想修建總計(jì) 2650 公里的高速公路，其中包括 1000 公里的收費(fèi)公路。2015 年至2018 年，收費(fèi)公路網(wǎng)絡(luò)新增 473 公里。13個(gè)重大項(xiàng)目已接近完工。

佐科于2018年12月開(kāi)通了四段跨爪哇收費(fèi)公路網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志著雅加達(dá)和泗水之間所有收費(fèi)公路的連接，總長(zhǎng)741公里。

自 2014 年上任以來(lái)，佐科治下的印度尼西亞已經(jīng)修建了超過(guò) 3200 公里的新高速公路和近 800 公里的新收費(fèi)公路，

（3）鐵路運(yùn)輸網(wǎng)

就鐵路網(wǎng)長(zhǎng)度而言，印度尼西亞排名世界第33位，人均鐵路網(wǎng)長(zhǎng)度僅為2.6厘米。

印尼鐵路總局于 2011 年制定了總體規(guī)劃。到2030年要實(shí)現(xiàn)的幾個(gè)目標(biāo)之一是將所有主要島嶼的網(wǎng)絡(luò)延伸至12,100公里，其中包括3,800公里的城市鐵路網(wǎng)。

在爪哇，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃包括：雙軌城際網(wǎng)絡(luò)；城市群區(qū)域網(wǎng)絡(luò)；六大城市的城市網(wǎng)絡(luò)；通往六個(gè)主要機(jī)場(chǎng)的鐵路；連接六個(gè)主要海港的鐵路；Merak 和 Banyuwangi 之間的高速鐵路；通過(guò)電氣化鐵路延伸城市網(wǎng)絡(luò)等。

印尼的現(xiàn)代交通基建同時(shí)也是中國(guó)“一帶一路”倡議的重要成果，在共建“一帶一路”過(guò)程中，中國(guó)助力印尼打造了一批精品基建工程，包括電站、路橋、水壩、通信等領(lǐng)域，為印尼“聯(lián)通千島”作出積極貢獻(xiàn)。

（圖源：新華網(wǎng)）

2023年9月13日，總統(tǒng)佐科試乘了東南亞首條高速鐵路——雅萬(wàn)高鐵，這是中國(guó)“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施倡議下的一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。

雅萬(wàn)高鐵連接印尼首都雅加達(dá)和第四大城市萬(wàn)隆，全長(zhǎng)142公里，設(shè)計(jì)最高時(shí)速350公里，是中國(guó)高鐵首次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈在海外落地。印尼當(dāng)?shù)仄髽I(yè)承包了雅萬(wàn)高鐵項(xiàng)目75％以上的服務(wù)和采購(gòu)，對(duì)本地供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力就業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。

近年來(lái)，隨著“一帶一路”倡議與印尼“全球海洋支點(diǎn)”構(gòu)想全面對(duì)接，中印尼經(jīng)貿(mào)合作取得了豐碩成果，中國(guó)已連續(xù)10年成為印尼最大貿(mào)易伙伴。2022年，中印尼雙邊貿(mào)易額達(dá)1494億美元。

繼續(xù)推進(jìn)“區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)走廊”“兩國(guó)雙園”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)提升經(jīng)貿(mào)投資合作水平，已經(jīng)成為兩國(guó)共建“一帶一路”、謀求共同發(fā)展的政策共識(shí)。

二、佐科的物流夢(mèng)：東南亞最大經(jīng)濟(jì)體的千島困境

印尼是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，世界第七大經(jīng)濟(jì)體，然而物流是印尼經(jīng)濟(jì)騰飛的一個(gè)大“拖累”，目前，印尼的物流成本高達(dá)GDP的22%，而泰國(guó)、中國(guó)和馬來(lái)西亞的物流成本不高于GDP的15%。

相比之下，日本和臺(tái)灣的物流成本占 GDP 的比例不到 10%。

印尼物流滯后，有以下幾個(gè)原因：

（1）萬(wàn)島之國(guó)地貌阻礙物流。印尼擁有 17,000 個(gè)島嶼，綿延 4,800 多公里。這種群島地形意味著貨物往往需要在各種運(yùn)輸方式之間重復(fù)裝卸，因此，物流治理的改進(jìn)要求運(yùn)輸和物流的利益相關(guān)者以及管理其活動(dòng)的部門優(yōu)先考慮成本效率。

（2）海運(yùn)物流市場(chǎng)不太發(fā)達(dá)。“我們的物流成本占GDP的22%，因?yàn)橛∧?0%的貨物是通過(guò)陸路運(yùn)輸?shù)摹５珜?shí)際上，全世界70%的貨物都是通過(guò)海運(yùn)的，因?yàn)殛懧烦杀颈群＿\(yùn)貴10倍”。印尼官員費(fèi)薩爾先生在今年 5 月 18 日舉行的 CORE Indonesia論壇中說(shuō)道。

（3）物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率低。由于行業(yè)極其分散且技術(shù)采用不足，印尼的物流及其供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)效率較低。當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)公司缺乏自動(dòng)化流程的技術(shù)，還在手動(dòng)記錄交付日志。

與中國(guó)、新加坡和馬來(lái)西亞相比，印尼的海關(guān)手續(xù)需要多花近一天的時(shí)間。許多物流提供商在低于標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境中運(yùn)營(yíng)，缺乏有效的進(jìn)出口管理流程。

針對(duì)這些問(wèn)題，印尼總統(tǒng)佐科維多多在2014年第一任期競(jìng)選期間承諾降低物流成本，并推出了一系列措施。

（1）“海上高速公路”計(jì)劃：在他的第一個(gè)任期內(nèi)，佐科推出了他的物流旗艦計(jì)劃——海上高速公路計(jì)劃（Tol Laut）。該計(jì)劃于2015年底啟動(dòng)，主要是為了刺激印尼周邊地區(qū)的增長(zhǎng)。海上高速公路計(jì)劃旨在引進(jìn)航運(yùn)服務(wù)，促進(jìn)周邊地區(qū)的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

海上高速公路計(jì)劃主要是一項(xiàng)有補(bǔ)貼的班輪服務(wù)，定期為偏遠(yuǎn)地區(qū)的港口提供服務(wù)。政府指定其國(guó)有企業(yè)之一 PT Pelni 來(lái)運(yùn)營(yíng)該服務(wù)。最初，政府提供補(bǔ)貼以促進(jìn)某些航線的開(kāi)通。目前已開(kāi)通 35 條航線，對(duì)貿(mào)易部認(rèn)為主要、重要或其他符合資格的貨物給予補(bǔ)貼。

圖源：ledgerinsights.com

（2）國(guó)家“智慧物流”計(jì)劃：國(guó)家物流生態(tài)系統(tǒng)（NLE）是一個(gè)連接和簡(jiǎn)化印尼端到端物流流程的綜合平臺(tái)。它于 2020 年首次作為國(guó)家物流平臺(tái)推出，為數(shù)字化物流提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

印尼工業(yè)革命（IR）4.0國(guó)家路線圖希望通過(guò)構(gòu)建“智能物流”計(jì)劃，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施現(xiàn)代物流和供應(yīng)鏈。該項(xiàng)目是印尼物流和供應(yīng)鏈行業(yè)最關(guān)鍵的升級(jí)項(xiàng)目之一。

它將成為數(shù)字行業(yè)的重要基礎(chǔ)，促進(jìn)物流公司的發(fā)展，從而提供效益和價(jià)值。物流提供商將能夠通過(guò)采用數(shù)字解決方案來(lái)改善其服務(wù)。

此外，物流走廊發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)家運(yùn)輸總體規(guī)劃和最近的國(guó)家物流系統(tǒng)的推廣旨在作為一個(gè)綜合平臺(tái)，連接和協(xié)調(diào)全國(guó)物流流程的端到端流程。

此外，政府正在促進(jìn)多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息整合，包括政府的進(jìn)出口許可網(wǎng)站印度尼西亞單一窗口（INSW）與印度尼西亞港口系統(tǒng)（Inaport）、貿(mào)易部的在線貿(mào)易系統(tǒng)（Inatrade）和海關(guān)信息系統(tǒng)和自動(dòng)化 (CEISA) 以及其他區(qū)域數(shù)據(jù)庫(kù)。

盡管佐科政府勵(lì)精圖治，但印尼的物流發(fā)展依舊艱難、反復(fù)。2016年，印尼的LPI（物流績(jī)效）全球排名是第63位，較2014年的第53位有所下降，2018年上升至第45位。

然而，到2023年，印尼的物流績(jī)效全球排名卻比2018年下降了16位，在全球139個(gè)國(guó)家中排名第61位，得分從3.15下降至3.0。

三、未來(lái)已來(lái)：電商物流走向開(kāi)放還是保守？

（1）抖音電商受挫印尼。10月3日，抖音海外版TikTok宣布，從10月4日起，將停止在印度尼西亞的電商服務(wù)。這是中國(guó)電商又一大受挫故事。印尼發(fā)生了什么變化？

據(jù)報(bào)道，今年9月25日，印尼貿(mào)易部長(zhǎng)祖爾基夫利·哈桑表示將簽署經(jīng)修訂的《2023年第31號(hào)貿(mào)易部長(zhǎng)令》，該法令涉及通過(guò)電子系統(tǒng)進(jìn)行交易的商業(yè)許可、廣告、指導(dǎo)和對(duì)商業(yè)行為者的監(jiān)督。

圖源：South East Asia Business Post

9月底，印尼總統(tǒng)佐科在內(nèi)閣會(huì)議上正式禁止“像TikTok這樣的”社媒平臺(tái)進(jìn)行直接銷售交易，并稱該法規(guī)將納入修訂后的印尼貿(mào)易部第50/2020號(hào)條例。在新的條例中，社交媒體被禁止作為商品的銷售平臺(tái)，僅可推廣商品或者服務(wù)。

（2）印尼電商發(fā)展情況。近年來(lái)，印尼人在社交媒體上越來(lái)越活躍，其互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)在 2022 年達(dá)到 770 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年將擴(kuò)大到 1,300 億美元。僅電子商務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)到 2023 年將產(chǎn)生 450 億美元，到 2025 年將增長(zhǎng)到 670 億美元。到 2027 年，用戶滲透率可能從目前的 71% 增長(zhǎng)到近 86%。

印尼工商會(huì)(Kadin)表示，在國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，國(guó)家物流業(yè)預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)6%以上。Kadin物流與供應(yīng)鏈部門負(fù)責(zé)人Akbar Djohan夸耀，代表物流業(yè)核心的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)板塊在2023年第一季度增長(zhǎng)了近16%。

隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大，倉(cāng)庫(kù)中儲(chǔ)存的貨物數(shù)量也會(huì)增加。與此同時(shí)，印尼的互聯(lián)網(wǎng)普及率正在上升。由于印尼電商市場(chǎng)的廣闊前景，許多外國(guó)投資者紛紛投資電商物流行業(yè)。

圖源：Shipsy

（3）排斥外資或讓印尼市場(chǎng)封閉。而佐科政府需要注意的問(wèn)題就是，如何處理好與外資的關(guān)系。印尼是許多東南亞電子商務(wù)巨頭的所在地，包括 Tokopedia、Lazada、Shopee Indonesia 和 BukaLapak。

TikTok Shop在印尼全面上線一年，業(yè)績(jī)就翻了2倍乃至4倍?？萍济襟wThe Information曾報(bào)道稱，2022年TikTok Shop在東南亞市場(chǎng)的GMV已達(dá)44億美元。

而TikTok Shop的“野心”，是在2023年實(shí)現(xiàn)120億美元GMV的目標(biāo)。2022年，印尼電商交易額約為520億美元，其中約25億美元來(lái)自TikTok，占到了TikTok在東南亞GMV的57%。同時(shí)，墨騰創(chuàng)投還預(yù)測(cè)，2023年TikTok Shop市場(chǎng)份額有望達(dá)13.2%。

印度尼西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)物流協(xié)會(huì) (ALDEI) 秘書 Manorsa P. Tambunan指出：“外國(guó)企業(yè)日益占據(jù)主導(dǎo)地位，以更大的實(shí)力搶占市場(chǎng)份額，導(dǎo)致市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)楣杨^壟斷，物流合作伙伴關(guān)系不再依賴于用戶（在線買家）偏好，而是受到電子商務(wù)平臺(tái)的監(jiān)管”。

Tambunan還十分憂慮印尼企業(yè)打不贏與外企的價(jià)格戰(zhàn)：“近年來(lái)，快遞行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)暴露出掠奪性定價(jià)的情況。成本動(dòng)態(tài)與該行業(yè)的銷量規(guī)模密切相關(guān)，資本雄厚的企業(yè)實(shí)施大規(guī)模投資策略來(lái)建設(shè)服務(wù)能力，并將銷售價(jià)格設(shè)定為低于生產(chǎn)成本，以占領(lǐng)市場(chǎng)份額并損害國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?/span>

Tambunan還點(diǎn)名了極兔：“DHL、UPS、TNT、FedEx等國(guó)際巨頭都在印尼開(kāi)展重要業(yè)務(wù)，Tambunan聲稱，總部位于中國(guó)的J&T Global Express Ltd.2020 年在印度尼西亞貨運(yùn)量最高?！?/span>

圖源：marketech apac

對(duì)印尼“貿(mào)易保護(hù)主義”的措施，有不少業(yè)界人士指出，正是因?yàn)橛∧岬恼攮h(huán)境不穩(wěn)定，拼多多的海外業(yè)務(wù)temu沒(méi)有進(jìn)軍印尼，而是將目光投向了菲律賓、馬來(lái)西亞等地。

長(zhǎng)此以往，印尼縱有廣闊市場(chǎng)，也許也不再是外資的寵兒。

參考資料：

zhenhub.com：Logistics in Indonesia: Opportunities and Challenges

asianinsiders.com：Transforming Indonesia’s Logistics Sector

thediplomat.com：Indonesia Seeks a Fairer Deal for Its Domestic Logistics Industry

eastasiaforum.org：Indonesia’s stubborn logistics dilemma

gbgindonesia.com：Indonesia’s Railways; Just the Ticket to Improve Logistics

氫消費(fèi)：《印尼TikTok電商突然被禁，瘋狂增長(zhǎng)背后的“脆弱”》

編輯：老八