關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
編者按：2020年對于快遞行業(yè)而言，是極其特殊一年。新冠疫情的催生下，線上消費需求加速釋放，快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升，行業(yè)格局悄然生變：整合與分化加劇，極兔等新玩家成快遞“新勢力”。
無接觸配送、無人配送走入大眾視野，AI、無人駕駛、5G等新科技讓無人配送時代提前到來。
1.快遞進村三年行動出臺
2020年4月9日，為進一步推進“快遞進村”工程，國家郵政局印發(fā)了《快遞進村三年行動方案（2020-2022年）》?！缎袆臃桨浮访鞔_，到2022年底，我國農(nóng)村快遞服務(wù)深度顯著增強，縣、鄉(xiāng)、村快遞物流體系逐步建立，城鄉(xiāng)之間流通渠道基本暢通，農(nóng)村綜合物流服務(wù)供給力度明顯加大，快遞服務(wù)“三農(nóng)”成果更加豐碩，符合條件的建制村基本實現(xiàn)“村村通快遞”。
點評：“快遞進村”先得實現(xiàn)“快遞下鄉(xiāng)”。國家郵政局于2014年啟動了“快遞下鄉(xiāng)”工程。近年來，隨著全國快遞網(wǎng)絡(luò)不斷完善，快遞服務(wù)已深入廣大農(nóng)村，逐漸成為村鎮(zhèn)準(zhǔn)公共服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量突破800億件，如此亮眼的成績無疑得益于國家郵政局2020年初啟動的“快遞進村”工程。
2．豐巢快遞柜超時收費引爭議
2020年4月30日，深圳市豐巢科技有限公司宣布實行超時收費，原本免費的豐巢柜超過12小時將被收取0.5元。豐巢公司的做法引發(fā)消費者普遍不滿。杭州、上海等地多個小區(qū)抵制豐巢收費，決定停止使用豐巢快遞柜。
點評：在豐巢與速遞易合并后，其市場份額達到69%。擁有市場壟斷地位并突然提出收費，這讓豐巢成為輿論攻擊焦點。對此，政府部門做出回應(yīng)。商務(wù)部與國家郵政局聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地將智能快件箱、快遞末端綜合服務(wù)場所納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃。前不久豐巢受到市場監(jiān)管總局的行政處罰。在監(jiān)管日趨收緊的反壟斷法之下，快遞行業(yè)收并購將面臨變局。
3.韻達6.14億元戰(zhàn)略投資德邦
2020年5月24日，韻達股份發(fā)布公告，擬通過全資子公司寧波福杉作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購德邦股份非公開發(fā)行的股票。寧波福杉擬以自有資金和自籌資金認(rèn)購6.14億元，擬認(rèn)購數(shù)量約為6674萬股，交易完成后將持有德邦股份的股權(quán)比例約為6.5%。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)公告，德邦股份、韻達股份雙方擬充分發(fā)揮各自產(chǎn)品、服務(wù)經(jīng)驗、品牌價值及業(yè)內(nèi)資源等相關(guān)優(yōu)勢，在市場拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購等方面進行合作。
點評：今年以來，快遞業(yè)“合縱連橫”提速。韻達戰(zhàn)略投資德邦，意味著雙方全面結(jié)盟，抱團行動。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，快遞企業(yè)結(jié)盟目的是降本增效，提升各自應(yīng)對價格戰(zhàn)的能力。可以預(yù)見，今后快遞企業(yè)之間的結(jié)盟、合作會更多。
4.達達集團在美納斯達克上市
2020年6月5日晚，本地即時零售與配送平臺達達集團正式在納斯達克掛牌上市，成為即時零售的第一股。
蒯佳祺在致公司員工的內(nèi)部信中稱，京東到家和達達快送已經(jīng)成長為中國最大的本地即時零售和開放配送平臺，京東到家平臺上有近10萬家門店。他表示，“即時零售以及零售的本地電商化將是我們最大的歷史機遇。”
點評：當(dāng)下的即時配送賽道競爭激烈，美團、阿里、順豐、滴滴等巨頭均有所布局。總體來看，達達快送和美團配送、蜂鳥即配形成“三足鼎立”的態(tài)勢。達達集團瞄準(zhǔn)行業(yè)龍頭，搶先上市進一步擴充其規(guī)模，2021年本地即時零售和配送領(lǐng)域中各入局者的競爭將加劇。
5.菜鳥直送合拓本地生活物流
2020年8月5日，“丹鳥”公眾號名稱更改為“菜鳥直送”，未來將以“菜鳥直送”新品牌全新推出市場，發(fā)力同城零售本地配送?！安锁B直送”整合了丹鳥、點我達、藍豚、萬象等菜鳥旗下原有品牌。官方資料顯示，菜鳥直送業(yè)務(wù)包括倉配、城配、即時配等，定位于同城配送網(wǎng)絡(luò)。
點評：此舉是菜鳥旗下物流品牌的一次重要整合升級。從菜鳥近些年的動作來看，均顯示出阿里巴巴在不斷整合構(gòu)建本地生活物流體系的傾向。有分析認(rèn)為，菜鳥直送是配合天貓超市事業(yè)群升級為同城零售事業(yè)群的商流動作，為阿里巴巴三大核心戰(zhàn)場之一的“同城零售”打物流輔助戰(zhàn)。
6.京東物流30億收購跨越速運
2020年8月14日，京東物流集團宣布以總對價30億元收購跨越速運集團的控股權(quán)益?？爝f市場資源加速向頭部企業(yè)集中。同時，頭部快遞企業(yè)探索業(yè)務(wù)模式多元化發(fā)展，京東物流推出眾郵快遞，順豐快遞推出豐網(wǎng)速運。
點評：擁有航空網(wǎng)絡(luò)、主打高時效，并始終堅持直營模式、服務(wù)于B端企業(yè)的跨越速運，在業(yè)界素有“小順豐”之稱。京東物流通過收購跨越速運，一方面可補上空運和干線短板，另一方面可獲得后者高端企業(yè)客戶的資源，此舉為京東物流上市前擴張版圖并加固護城河的重要一招。
7.阿里巴巴相繼增持圓通、申通
2020年，阿里巴巴相繼增持圓通速遞和申通快遞。9月1日，圓通速遞與阿里巴巴集團舉行戰(zhàn)略合作簽約，阿里巴巴集團對圓通速遞進行增持，其對圓通速遞的持股提升了12個百分點，阿里網(wǎng)絡(luò)與阿里創(chuàng)投、菜鳥供應(yīng)鏈作為一致行動人合計持股22.5%。
增持完成后，上海圓通蛟龍投資發(fā)展（集團）有限公司仍是圓通的控股股東，圓通創(chuàng)始人、董事長喻渭蛟夫婦仍控制公司超過41%的股份，仍為圓通速遞實際控制人。
9月21日，申通快遞發(fā)布公告稱，公司控股股東德殷投資及其實際控制人與阿里巴巴簽署《經(jīng)修訂和重塑的購股權(quán)協(xié)議》，阿里巴巴間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞上市公司25%的股份。
陳德軍、陳小英及一致行動人仍持有公司35.84%的股份，仍為申通快遞第一大股東和實際控制人。
點評：通過股權(quán)收購，阿里巴巴快遞版圖進一步增大。近年阿里對“通達百”的頻頻入股，2020年又接連增持圓通、申通，其意圖在于通過增強對快遞公司的控制，鞏固物流基礎(chǔ)設(shè)施，以鞏固淘寶系電商在國內(nèi)的優(yōu)勢地位。隨著阿里方面對“通達系”的進一步注資，順豐系、京東系和“通達系”在快遞物流市場的爭奪戰(zhàn)勢必會更加激烈。
8.中通快遞在港股成功二次上市
2020年9月29日，中通快遞在港交所掛牌交易，成功二次上市，成為國內(nèi)首家在美國、香港上市的快遞企業(yè)。
其上市首日高開11.93%，報244港元，盤前成交1.68億港元。該股IPO定價218港元，獲6.69倍認(rèn)購，國際發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購，公司所得款項總額約98.1億港元。此次中通在香港上市也成為繼小米、美團、阿里巴巴、京東之后第五家以同股不同權(quán)架構(gòu)上市的企業(yè)。
點評：在通達系民營快遞業(yè)中起步晚的中通，依托與電商的合作殺出重圍。目前，中通快遞是目前唯一市場份額超過20%的公司，2020年其目標(biāo)市場份額為25%。
可見，中通在電商件的市占率一騎絕塵，已進入寡頭整合階段的快遞行業(yè)，如今馬太效應(yīng)凸顯，市場集中度帶來的份額穩(wěn)步提升，無疑成為快遞公司爭相角逐的優(yōu)勢。中通回港二次上市，或為進一步擴張做準(zhǔn)備。
9. 極兔、眾郵和豐網(wǎng)成快遞“新勢力”
2020年10月2日，順豐新組建的加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)豐網(wǎng)在個別地區(qū)開始試點啟動，這是今年新組建的第三張快遞網(wǎng)絡(luò)，其他兩張是在今年上半年組建的極兔快遞和眾郵快遞。
極兔于去年3月開始起網(wǎng)，之后表現(xiàn)了較快的擴張速度，“雙11”期間，極兔速遞的日均峰值接單量超過2000萬。
眾郵是京東系的加盟制快遞品牌，4月開始在廣東省部分城市試運營，主要運營省內(nèi)小件快遞，截止到2020年7月底，眾郵快遞在廣東、上海等地鋪設(shè)網(wǎng)點430余家。
點評：當(dāng)下的快遞市場現(xiàn)狀是，快遞量不斷增加，快遞價格卻不斷下降，快遞企業(yè)之間的“價格戰(zhàn)”越來越激烈。
2020年極兔快遞、眾郵快遞和豐網(wǎng)“三大新軍”攜帶強大資本強勢入局，對原本激烈的競爭環(huán)境帶來了更大的沖擊。2021年快遞行業(yè)將繼續(xù)維持激烈競爭的態(tài)勢，或迎來競爭格局變革關(guān)鍵期。
10.百世戰(zhàn)略回撤加碼快遞物流主業(yè)
2020年11月16日，百世集團宣布兩項重大調(diào)整：王小青接任周少華擔(dān)任快遞事業(yè)部總經(jīng)理，同時逐步退出“店加”業(yè)務(wù)運營，聚焦核心物流主業(yè)。11月20日，隨著百世集團公布2020年第三季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績，更多戰(zhàn)略調(diào)整和組織變革的細(xì)節(jié)浮出水面。
主要內(nèi)容包括：根據(jù)各業(yè)務(wù)的質(zhì)量、效率和韌性等基本面，優(yōu)化資源配置，集中資源投入到以物流為核心的主業(yè)上來，以推動持續(xù)性增長和盈利。
點評：近年來，各家快遞公司為搶占“最后一百米”紛紛布局便利店項目，從實際情況來看并不容易。從百世業(yè)績來說，百世店加對整體營收未形成鮮明貢獻，在疫情之下受到?jīng)_擊。
百世集團主動“瘦身”、“聚焦主業(yè)”將更有利于主營業(yè)務(wù)做強。11月27日，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的中國物流50強企業(yè)，百世高居第六位，在快遞行業(yè)僅次于順豐集團，也是阿里系物流企業(yè)中排名最高的。
