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仿佛在流通供應(yīng)鏈的一場國際賽跑，沃爾瑪和亞馬遜都沒有停歇。

3月22日沃爾瑪表示為擴(kuò)大供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化電子商務(wù)服務(wù)能力，投資在加拿大建立高級倉庫。同時(shí)，亞馬遜宣布日本建設(shè)日本兩大規(guī)模超過東京巨蛋體育館的超大配送中心。

隨后的3月24日亞馬遜再宣布為滿足迅速真正的需求，計(jì)劃將在土耳其建立首個(gè)大型物流中心。疫情之下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)沒停歇腳步，不但沃爾瑪這樣的傳統(tǒng)零售巨頭，還有亞馬遜這個(gè)新巨頭在行動。

但勝負(fù)似乎已經(jīng)逐漸分曉。在202年當(dāng)沃爾瑪連續(xù)第八年位居世界500強(qiáng)首席時(shí)，亞馬遜也首次擠入前三。但2021的數(shù)據(jù)已顯示“消費(fèi)者過去一年在亞馬遜平臺花費(fèi)6100多億美元，而沃爾瑪?shù)匿N售額約為5660億美元?！?/p>

不僅如此，2021年12月，亞馬遜全球消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官戴夫·克拉克表示，“亞馬遜有望在2022年初成為美國最大的快遞服務(wù)公司。”無疑，成為美國最大的快遞企業(yè)，就是超于UPS、FedEx成為全球最大快遞企業(yè)。

一、 亞馬遜如何做到的？

1.     增速對比，難分伯仲

數(shù)據(jù)表明，2021年全球市場中亞馬遜的全球銷售額預(yù)計(jì)超4680億美元，而沃爾瑪全球線上收入預(yù)計(jì)將達(dá)到750億美元，如下圖所示。

根據(jù)調(diào)研公司Statista發(fā)布了2021年10月美國電商平臺市場份額數(shù)據(jù)，亞馬遜以41%的市場份額，占據(jù)美國電商平臺市場占有率第一的排名，而沃爾瑪在美國的市場份額為6.6%，排名第二。

美國電商平臺市場份額占比圖

2021年全球市場中，亞馬遜的第三方賣家潛在商機(jī)為1：48（即1個(gè)商家可能有機(jī)會面對48個(gè)消費(fèi)者并達(dá)成交易），沃爾瑪?shù)纳虣C(jī)比例則達(dá)到了驚人的1：1918。沃爾瑪?shù)娜蛸u家數(shù)量200萬名，其中中國賣家就有6000千多名，遠(yuǎn)超亞馬遜。

而亞馬遜的第三方賣家數(shù)量、月均訪客量、周均消費(fèi)者人數(shù)、會員訂閱數(shù)均比沃爾瑪多，競爭度可見一斑。

2.  銷售競爭，愈演愈熱

1962年Sam Walton創(chuàng)立沃爾瑪，1994年Jeff Bezos 創(chuàng)立亞馬遜在線書城，自兩家成立以來一直采取行動展開激勵(lì)競爭。

2005年，亞馬遜推出Prime會員，美國境內(nèi)2日免費(fèi)送達(dá)；

2006年，亞馬遜FBA項(xiàng)目落地；

2007年，沃爾瑪“線上商城下單，線下門店提貨”服務(wù)面世；

2016年，沃爾瑪開始收購部分電商品牌與平臺，并提供線上支付服務(wù)；

2017年，沃爾瑪推出2日免費(fèi)送達(dá)服務(wù)；

2020年，沃爾瑪推出Plus會員和物流服務(wù)，推出其首個(gè)黑五促銷日；

2022年3月，沃爾瑪正在加拿大建立高級倉庫，亞馬遜計(jì)劃將在土耳其建立首個(gè)大型物流中心。

亞馬遜與沃爾瑪競爭情況

據(jù)調(diào)查2021年有65%的美國消費(fèi)者選擇亞馬遜進(jìn)行購物，37%的美國消費(fèi)者選擇了沃爾瑪，兩者雖然之間存在相當(dāng)大的重疊，但是兩者吸引消費(fèi)者的因素也都不盡相同。

亞馬遜與沃爾瑪吸引消費(fèi)者的因素對比圖

亞馬遜作為世界上最大的跨境電子商務(wù)平臺，主要經(jīng)營模式是網(wǎng)上銷售。其鋪貨模式即通過大量上架產(chǎn)品以迅速獲得大量訂單，但相對盲目。因此更多賣家開始偏好選擇銷售好、質(zhì)量高、價(jià)格合適的某種產(chǎn)品的精品模式，走品牌路線。我們都知道 “雞蛋不要放在同一籃子里”的道理，因此多品類主導(dǎo)模式出現(xiàn)，跨出了單一產(chǎn)品局限同時(shí)也降低風(fēng)險(xiǎn)。

沃爾瑪是美國傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭，是全球企業(yè)標(biāo)桿，其成功之道就在于為顧客節(jié)省每一分錢，向顧客提供最實(shí)惠的商品。沃爾瑪大賣場模式主要以海量采購規(guī)模把進(jìn)貨價(jià)格壓到最低，要求供應(yīng)商給出比所有其他商店更低的供貨價(jià)格，并讓利于消費(fèi)者。同時(shí)沃爾瑪設(shè)立山姆會員店，定位中高端消費(fèi)群體，提供數(shù)量少但品質(zhì)高的全球精選商品和豐富的試吃服務(wù)。但沃爾瑪整個(gè)線下零售受到線上電商的強(qiáng)烈沖擊，2010年開始自建電商平臺，逐步闖入電商市場前排。

亞馬遜與沃爾瑪銷售模式

二、供應(yīng)鏈物流賽跑

1. 亞馬遜的物流布局

亞馬遜最初實(shí)行第三方物流合同制，隨著業(yè)務(wù)量爆發(fā)式增長，合同物流缺乏可控性、靈活性。在2013年經(jīng)歷災(zāi)難性的大量包裹延誤后，亞馬遜加速建立自有物流團(tuán)隊(duì)，亞馬遜在全球逐漸形成一張高效服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù) MWPVL統(tǒng)計(jì)，截至2021年底馬遜在全球運(yùn)營1561個(gè)物流設(shè)施（包括末端配送站），面積約3660萬平方米，在建441個(gè)物流設(shè)施，面積約1403萬平方米，擁有86架貨機(jī)。亞馬遜的履約中心內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)主要包括6個(gè)流程，其中入庫包括接收、存件，出庫包括取件、包裝、貼標(biāo)分揀、運(yùn)輸，自動化程度高，包括貨到人自動化設(shè)施。

干線運(yùn)輸方面，不同的情形下亞馬遜采用不同的運(yùn)輸方式，主要包括空運(yùn)、陸運(yùn)和第三方物流配送。其中空運(yùn)主要用于長距離調(diào)貨，主要轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐為美國辛辛那提、德國萊比錫、美國加州圣貝納迪諾。

倉配物流服務(wù)方面，亞馬遜推出FBA（Fulfillment by Amazon），即賣家可借助亞馬遜的全球物流網(wǎng)絡(luò)完成交付，包含揀貨、包裝、貼標(biāo)、終端配送以及退換貨等，保證訂單履行效率，提升配送速度，保障Prime會員權(quán)益，增加客戶黏性。

跨境物流方面，亞馬遜推出AGL（Amazon's Global Logistics Service），即為使用亞馬遜物流（FBA）的賣家提供穩(wěn)定、高效、便捷的跨境?？者\(yùn)頭程物流服務(wù)。目前服務(wù)的站點(diǎn)涵蓋美國站、歐洲站（英國、德國、法國、意大利、西班牙）以及日本站。從補(bǔ)發(fā)貨，下單訂艙，付款到查詢與追蹤貨件狀態(tài)，皆通過賣家平臺即可解決，流程透明。

亞馬遜AGL與FBA流程圖

同時(shí)亞馬遜利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云技術(shù)等進(jìn)行倉儲物流管理，包括精準(zhǔn)預(yù)測、提高分揀效率、優(yōu)化商品儲存，并將全球所有倉庫緊密相連，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)的同時(shí)確保精細(xì)化運(yùn)營。

2. 沃爾瑪?shù)奈锪鞑季?/strong>

截止2022年2月，沃爾瑪在全球有10593家，其中全美有5342家門店，顧客可選擇在門店退貨或者上門提貨。

沃爾瑪在美店家分布

沃爾瑪擁有210個(gè)配送中心，面積一般為10萬平方米左右，標(biāo)準(zhǔn)輻射半徑為250英里（約400公里），可最多服務(wù)75-100家門店；運(yùn)輸車隊(duì)由9，000輛拖拉機(jī)，80，000輛拖車和11，000多名司機(jī)組成，為全美排名第三的大車隊(duì)。同時(shí)為應(yīng)對全球供應(yīng)鏈中斷危機(jī)，沃爾瑪通過租船以確保足夠運(yùn)力滿足旺季需求。

沃爾瑪主要有三種發(fā)貨方式。一是賣家可以用沃爾瑪?shù)腤almart Fulfillment Services（WFS）物流服務(wù)，即賣家可將庫存貨物發(fā)送至沃爾瑪配送中心，再由沃爾瑪完成揀選、包裝、運(yùn)輸物品及處理退貨等一系列物流操作，發(fā)給終端客戶手中。二是賣家還可通過沃爾瑪DSV（Drop Ship Vendor），直接從賣家的倉庫發(fā)出給終端客戶。第三種是Third Party即由第三方賣家直接發(fā)貨給買家。

作為沃爾瑪?shù)牡谌劫u家，可以自己選擇發(fā)貨方式，也可以通過美國海外倉一件代發(fā)。海外倉可大大縮短跨境商品轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間，減少賣家的運(yùn)費(fèi)支出，為平臺商家、用戶，提供更優(yōu)質(zhì)、高效的購物服務(wù)。

目前沃爾瑪80%的貨物都經(jīng)是由配送中心集中發(fā)貨。與供應(yīng)商直供的物流體系相比，集中配送模式能夠更好的發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，并通過信息化、電子化管理降低物流成本、縮短存貨周期和加強(qiáng)貨品控制。

為加速電商發(fā)展，沃爾瑪高層表示，將會更注重交付速度，持續(xù)增加第三方賣家的商品數(shù)量。預(yù)計(jì)到2022年年底，沃爾瑪將SKU總數(shù)提高至2億個(gè)，高于目前的1.7億個(gè)。

結(jié)尾

隨著銷售規(guī)模逐步擴(kuò)大，消費(fèi)市場精細(xì)多樣化發(fā)展，物流與供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)也日益增加，亞馬遜和沃爾瑪兩大零售巨頭，其背后的運(yùn)作之道，為全球零售、電商以及流通領(lǐng)域的企業(yè)標(biāo)桿。

亞馬遜豐富的產(chǎn)品類目和覆蓋范圍極大的FBA物流倉儲系統(tǒng)，與沃爾瑪?shù)匿N售歷史和廣泛受歡迎的程度之間的競爭激烈、火花不斷，下一步兩家又將會向哪突進(jìn)？　　　　　　　　　　

參考資料：

1.       《一文讀懂沃爾瑪和亞馬遜競爭格局》后浪學(xué)派

2.       《2022年亞馬遜賣家報(bào)告》Jungle Scout

3.       《沃爾瑪電商平臺物流方式是什么？沃爾瑪物流模式解析》SaleYee