美國上演“紅色風(fēng)暴”，特朗普再欲關(guān)稅遏華。浪潮之下，中國臺灣供應(yīng)鏈還有“自主”可言嗎？

11月9日，美國商務(wù)部要求臺積電從11日開始停止向中國大陸客戶供應(yīng)7納米及更先進工藝的AI芯片。

據(jù)悉，臺積電已經(jīng)響應(yīng)美國的要求，并“拉黑”所有中國大陸企業(yè)。這一出口限制措施主要針對用于人工智能加速器以及圖形處理單元(GPU)的芯片。

（圖源：外媒）

臺積電是美國蘋果、英偉達等公司的主要供應(yīng)商。11月8日，臺積電發(fā)布營收報告顯示，2024年1至10月營收約為2.34萬億元新臺幣，較去年同期增加了31.5%。

特朗普上演“復(fù)仇記”，在其競選期間，曾多次聲稱(中國)臺灣“偷走”了美國的半導(dǎo)體生意，批評拜登政府推動的美國芯片法案補貼，并強調(diào)只要把關(guān)稅提升至一定水平，芯片制造商（暗指臺積電）就會自動到美國設(shè)廠。

作為全球半導(dǎo)體的制造樞紐中心，臺灣地區(qū)能夠生產(chǎn)全球60%以上的半導(dǎo)體。該地區(qū)擁有許多高精度半導(dǎo)體設(shè)備，總值合計約占其GDP的15%。

如果半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)任何的中斷，不單單會對臺灣地區(qū)造成影響，更會對全球企業(yè)造成連鎖反應(yīng)。

一、臺積電要聽美國指揮？

“增強的出口管制與一個強大且繁榮的設(shè)備制造行業(yè)并不相斥”，2024年11月9日，美國下令臺積電停止向中國大陸客戶出售常用于人工智能應(yīng)用的7納米或更先進芯片。

美國共和黨和民主黨均對此前美國商務(wù)部對華出口管制的執(zhí)法力度不足表示擔憂。路透社報道稱，美國眾議員要求荷蘭阿斯麥、日本東京電子、美國應(yīng)用材料、美國泛林集團及美國科磊等半導(dǎo)體設(shè)備公司提供中國客戶名單及銷售情況。

目前，臺積電通知中國芯片設(shè)計公司，將從11月11日起暫停為AI和GPU客戶生產(chǎn)7 納米或以下工藝的芯片。

臺積電是全球最大的代工芯片制造商，也是蘋果和英偉達等公司的主要供應(yīng)商。

2024年11月8日，臺積電發(fā)布營收報告顯示，2024年10月營收約為3142.4億元新臺幣，同比增加29.2%，1至10月累計營收約為2.34萬億元新臺幣，同比增加31.5%。

限制向中國出口先進芯片，削弱中國的人工智能能力，臺積電就是其中一顆棋子。

自美國政府開始打擊芯片出口以來，臺積電來自中國公司的收入幾乎減少了一半。2019年，臺積電20%的收入來自中國，而2023年這一比例降至12%。

（圖源：臺積電）

2024年4月，臺積電發(fā)表聲明稱，2030年前在美國亞利桑那州建設(shè)三家工廠。第一家亞利桑那州工廠已開始試生產(chǎn)，并將于2025年投入量產(chǎn)，第二家和第三家工廠計劃分別于2028年和2030年底開始量產(chǎn)。

據(jù)中國臺灣媒體報道，臺積電原本對赴美設(shè)廠“反應(yīng)冷淡”，原因在于成本過高。美國芯片制造人才短缺，也缺乏原材料、IC設(shè)計、封裝測試等上下游。臺積電在美國生產(chǎn)芯片的成本，比在臺灣高出不止五成。

臺積電創(chuàng)始人張忠謀對赴美建廠表示，“臺積電是在美國政府敦促下才選擇這樣做”。

事實上，要求禁止向中國大陸客戶供貨也好，拉攏臺積電赴美建廠也罷，背后都是美國以霸道姿態(tài)對中國臺灣的巧取豪奪。

美國商務(wù)部長雷蒙多表示，與臺積電的赴美建廠補貼協(xié)議最終敲定，將確保最尖端的芯片制造重返美國本土，從而將關(guān)鍵能力留在美國。

“這是全球最搶手的尖端技術(shù)之一?！?/span>她表示，“對于美國的國家安全和經(jīng)濟安全而言，其重要性怎么強調(diào)都不為過”。

二、臺灣地區(qū)供應(yīng)鏈何談自主？

11月5日，SpaceX以“地緣政治風(fēng)險”為由，要求其臺灣地區(qū)供應(yīng)商搬遷制造業(yè)務(wù)。

一名為 SpaceX“星鏈”衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提供組件的承包商透露，考慮到地緣政治風(fēng)險，SpaceX要求其制造商在中國臺灣以外的地方生產(chǎn)，這迫使多家制造商將生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南。

據(jù)路透社報道，一些臺灣地區(qū)公司，尤其是戰(zhàn)略性衛(wèi)星和半導(dǎo)體行業(yè)的公司，已經(jīng)開始采取措施減少對島內(nèi)制造的依賴。

SpaceX有大約十幾家來自臺灣的直接供應(yīng)商，這些供應(yīng)商依賴另外數(shù)十家臺灣的廠商。

中國臺灣PTT論壇上有網(wǎng)友表示，“美國一直都想把臺灣的供應(yīng)鏈抽出去”，“來了！產(chǎn)業(yè)外移掏空臺灣”，“刨根計劃”。

（圖源：外媒）

而在特朗普的“美國優(yōu)先”面前，中國臺灣供應(yīng)鏈的供應(yīng)鏈自主問題逐漸暴露。美國大選期間，特朗普三番五次“討要保護費”。

他認為，由于美國全部的芯片業(yè)務(wù)“被搶奪”，且沒有得到任何好處，臺灣方面應(yīng)當向其支付“防務(wù)費用”。特朗普還表示，臺灣若要美國保護，就應(yīng)該支付“保護費”。

事實上，在特朗普的第一個任期內(nèi)，美政府累計對臺軍售11次，從金額上看，特朗普執(zhí)政4年間累計對臺軍售約210億美元。這也讓他成為一個任期內(nèi)，對臺軍售總額最高的美國總統(tǒng)。

三、臺灣地區(qū)加速轉(zhuǎn)鏈

特朗普2.0時代來臨，臺灣地區(qū)供應(yīng)鏈正加速脫離大陸，轉(zhuǎn)移東南亞、印度、墨西哥等地，透過關(guān)稅刺激讓廠商前往美國設(shè)廠，臺灣地區(qū)再迎供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移潮。

據(jù)《臺灣新聞》報道，臺灣地區(qū)2024年上半年的對外投資達到241億美元，同比暴增169%。

推進脫離大陸供應(yīng)鏈，上一屆中國臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人蔡英文推出所謂“新南向政策”，本質(zhì)是沿著李登輝、陳水扁時期脫離大陸的“南向政策”，把產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向東南亞、南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。

新南向政策對象國家包括印度尼西亞、 菲律賓、 泰國、 馬來西亞、 新加坡、 文萊、 越南、 緬甸、 柬埔寨、 老撾、 印度、 巴基斯坦、 孟加拉國、 尼泊爾、 斯里蘭卡、 不丹、 澳大利亞、 新西蘭等東南亞、南亞和大洋洲諸國。

（圖源：外媒）

數(shù)據(jù)顯示，臺灣地區(qū)2024年上半年批準臺企在新南向國家的投資項目147個，同比增加63.33%，投資金額高達45.3億美元，同比增加113.23%。與此同時，在中國大陸的投資金額15.4億美元，同比減少19.03%。

而對于印度的投資，在截至2023年的五年中，臺灣地區(qū)企業(yè)對印度直接投資金額超過6.65億美元。與此形成鮮明對比的是，2006至2017的十年間，臺企對印度的外國直接投資還不到2.77億美元。

《美墨加協(xié)定》免關(guān)稅激勵措施推動下，加上墨西哥接下來進軍美國市場，臺灣地區(qū)電子代工業(yè)者也赴墨設(shè)廠或擴建產(chǎn)線，對墨西哥出口由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，5年間增加91%。

參考資料：

1、特朗普上任沖擊臺灣半導(dǎo)體？臺積電：對美投資不變，來源：德國之聲

2、做全球鏈主還是霸主？特朗普首個任期對華開3000億“罰單”，對華威嚇：加稅至少60%，某情況最高加稅200%，來源：掌鏈

編輯：景舟