全球船舶產(chǎn)業(yè)鏈遷移浪潮下，輝煌四十余年的日本造船早已榮光不再。造船工業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)，美國(guó)帶頭制衡中國(guó)造船，四面環(huán)海的日本，造船復(fù)興夢(mèng)要見(jiàn)新希望？

2024年7月10日，日本船舶出口商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，日本船企共承接54艘出口船舶訂單，達(dá)100.4416萬(wàn)修正總噸，同比大增約111.4%，連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

（今治造船，圖源：外媒）

似乎是要錨定決心，2023年5月至2024年6月期間，日本國(guó)土交通省陸續(xù)召開(kāi)5次“實(shí)現(xiàn)船舶產(chǎn)業(yè)變革的研討會(huì)”，并于7月16日發(fā)布一份40頁(yè)的《實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的報(bào)告》，目標(biāo)是：“新一代”船舶訂單占比全球第一。

為遏制中國(guó)造船，2024年4月17日，美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查，“聯(lián)合韓國(guó)、日本等造船大國(guó)統(tǒng)一應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球船舶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)行為”，又或?yàn)槿毡驹齑瑯I(yè)助力？

本期，掌鏈小編帶你來(lái)看，日本造船業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、日本造船升溫：美對(duì)華301調(diào)查帶來(lái)機(jī)遇？

“日本從1956年首次超越英國(guó)成為全球第一造船大國(guó)后，長(zhǎng)達(dá)42年位居全球第一造船大國(guó)，這背后是日本自1968年到2009年長(zhǎng)達(dá)42年位居全球第二大經(jīng)濟(jì)體和長(zhǎng)期全球第二大工業(yè)大國(guó)、貿(mào)易大國(guó)”。

日本造船自1999年被韓國(guó)，2008年被中國(guó)超越后，常年位居世界第三。

“2月至6月，日本船企出口船舶訂單連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)”。2024年7月10日，日本船舶出口商協(xié)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，今年6月，日本船企共承接54艘出口船舶訂單，達(dá)100.4416萬(wàn)修正總噸，同比大增約111.4%，而且創(chuàng)下了自2021年6月以來(lái)，日本船企單月出口船最大接單量。

從6月份出口船舶訂單類型看，日本船企承接48艘散貨船，4艘液化石油氣（LPG）運(yùn)輸船、1艘化學(xué)品運(yùn)輸船和1艘雜貨船。

散貨船中，包括10艘靈便型散貨船、19艘大靈便型散貨船、11艘巴拿馬型散貨船、3艘超大巴拿馬型散貨船、4艘好望角型散貨船和1艘水泥運(yùn)輸船。

從2024年上半年數(shù)據(jù)可以感受到，日本造船業(yè)正在升溫。這背后，有其自身產(chǎn)業(yè)政策因素，亦有美國(guó)對(duì)華造船業(yè)301調(diào)查為日本帶來(lái)的機(jī)遇。

1、日本新政：劍指“新一代”船舶

日本也還有一個(gè)造船復(fù)興夢(mèng)。確定2030年船舶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)，2023年5月30日，日本國(guó)土交通省開(kāi)展首次“實(shí)現(xiàn)船舶產(chǎn)業(yè)變革的研討會(huì)”，并分別于2023年11月13日，2024年2月21日，2024年3月27日，2024年6月26日召開(kāi)了后續(xù)的第2至5次會(huì)議。

2024年7月16日，日本國(guó)土交通省發(fā)布一份40頁(yè)的《實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的報(bào)告》，從日本船舶產(chǎn)業(yè)的地位，船舶產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、2030年船舶產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)2030年目標(biāo)的措施等方面，規(guī)劃出未來(lái)六年日本造船的發(fā)展方向及目標(biāo)。

（實(shí)現(xiàn)船舶產(chǎn)業(yè)變革的研討會(huì)，圖源：日本國(guó)土交通?。?/span>

《報(bào)告》中稱，日本船舶產(chǎn)業(yè)有三個(gè)發(fā)展方向：

①　用新燃料船等下一代船舶引領(lǐng)世界。

②　通過(guò)對(duì)核心技術(shù)和零部件的先期投資和對(duì)船舶整個(gè)生命周期的參與來(lái)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)變革。

③　支撐日本的經(jīng)濟(jì)、民生、安全。

此外，《報(bào)告》為2030年日本船舶產(chǎn)業(yè)設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)：“新一代”船舶訂單占比全球第一。其中“新一代”船舶指：氨/氫/甲醇燃料船、液化CO2運(yùn)輸船、液化氫運(yùn)輸船、自動(dòng)運(yùn)航船。

2、美國(guó)遏華：301調(diào)查或?yàn)槿毡驹齑瑒?chuàng)機(jī)遇

2024年3月12日，美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)等5個(gè)全國(guó)性勞工聯(lián)盟依據(jù)“301條款”提起請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求美國(guó)政府對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)展開(kāi)貿(mào)易調(diào)查。

妄稱中國(guó)貿(mào)易投資活動(dòng)危害美國(guó)家安全，2024年4月17日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式授權(quán)，發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

為了“消除中國(guó)的影響”并“重建一個(gè)充滿活力的美國(guó)國(guó)內(nèi)造船業(yè)”，五大工會(huì)在《請(qǐng)?jiān)笗?shū)》提出了5條措施，其中一條是：聯(lián)合韓國(guó)、日本等，協(xié)調(diào)對(duì)策，形成統(tǒng)一戰(zhàn)線，應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球船舶市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)行為。

二、日本2030目標(biāo)舉措：從數(shù)字造船與供應(yīng)體系入手

為了實(shí)現(xiàn)2030年造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，日本提出了四大措施，包括：利用數(shù)字技術(shù)推動(dòng)設(shè)計(jì)、建造變革以及企業(yè)間合作；建立新一代船舶供應(yīng)體系；培養(yǎng)人才；改善造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

這其中，數(shù)字造船與重構(gòu)船舶供應(yīng)體系可以被認(rèn)為日本舉措的重頭。

早在兩年前，日本便開(kāi)始加大船舶工業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2022年，國(guó)土交通省開(kāi)始啟動(dòng)造船企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，來(lái)自今治造船、日本聯(lián)合造船、川崎重工、三菱重工、日本船級(jí)社等的10個(gè)項(xiàng)目入選。

2023年6月26日，國(guó)土交通省第二輪數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目啟動(dòng)，圍繞的主題則是“實(shí)現(xiàn)船舶全生命周期（包括船舶開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)）的跨流程數(shù)據(jù)鏈接和高級(jí)數(shù)據(jù)利用所需的數(shù)字技術(shù)”，項(xiàng)目金額3000萬(wàn)日元（約合145萬(wàn)元）。

掌鏈小編看來(lái)，數(shù)字化必將是下一次船舶建造革命的基礎(chǔ)。不單單日本造船，中國(guó)造船的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，韓國(guó)造船也在去年提出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

2023年11月，韓國(guó)政府提出目標(biāo)，通過(guò)造船廠設(shè)計(jì)建造的數(shù)字化、機(jī)器人化和自動(dòng)化，到2027年將生產(chǎn)效率提高30%，工期減少30%。

以HD現(xiàn)代、三星重工、韓華海洋為首的韓國(guó)三大造船企業(yè)正在進(jìn)行700億韓元（約合3.71億元）的投資。此外，韓國(guó)政府還表示到2027年將投入約1500億韓元（約合7.96億元）。

而建立新一代船舶供應(yīng)體系，日本造船也在從企業(yè)抱團(tuán)開(kāi)始。正如《報(bào)告》所述：

“為了彌補(bǔ)向新一代船舶過(guò)渡而產(chǎn)生的設(shè)備、人才方面的資源不足，有效的方法是將各企業(yè)獨(dú)立開(kāi)展的業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、集中”。

2021年，日本根據(jù)《海洋產(chǎn)業(yè)振興法》建立了企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)化計(jì)劃認(rèn)證制度，以促進(jìn)造船和海洋產(chǎn)業(yè)通過(guò)提高生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)重組加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

重組抱團(tuán)計(jì)劃下，2021年1月，日本排名第一和第二的今治造船和日本聯(lián)合造船成立合資公司——日本造船，業(yè)務(wù)包括油輪、貨船和運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)、建造和銷售等。

2021年4月，日本常石造船與三井E&S控股（原三井造船）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)三井E&S造船（商船業(yè)務(wù)）49%股份。

2022年12月，大島造船完成對(duì)三菱重工旗下長(zhǎng)崎造船廠香燒工廠的新造船區(qū)域的收購(gòu)。

2023年6月，今治造船與三菱重工簽署協(xié)議，合資成立LNG工程設(shè)計(jì)公司MI LNG，完成新燃料船舶的功能設(shè)計(jì)。

三、造船產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：日企收購(gòu)美國(guó)百年鋼鐵巨頭

“它（美國(guó)鋼鐵公司）是制造摩天大樓的結(jié)構(gòu)鋼的中心，是制造（船只）甲板的中心，讓（美國(guó)）海軍艦隊(duì)變得強(qiáng)大。還為那些著名的建筑，世界貿(mào)易中心、帝國(guó)大廈提供鋼材”。

2024年4月，日本制鐵公司以140多億美元的價(jià)格完成對(duì)120多年歷史的美國(guó)鋼鐵公司的收購(gòu)，將其變成全資子公司。

美國(guó)鋼鐵公司成立于1901年，總部位于賓夕法尼亞州匹茲堡市，曾為美國(guó)的橋梁、建筑以及第二次世界大戰(zhàn)中的美國(guó)海軍艦隊(duì)提供鋼鐵。在美國(guó)20世紀(jì)工業(yè)化過(guò)程中的作用不可或缺，是美國(guó)工業(yè)的傳統(tǒng)支柱之一。

（日本制鐵，圖源：外媒）

鋼鐵是船舶的基礎(chǔ)，船舶工業(yè)與鋼鐵工業(yè)密不可分。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)船用鋼材消耗量約1400萬(wàn)噸。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年日本制鐵粗鋼產(chǎn)量為4366萬(wàn)噸，位居全球第四。重振造船復(fù)興夢(mèng)，顯然日本必定要將目光放在了船舶產(chǎn)業(yè)的上游——鋼鐵。

而日本制鐵的方向，似乎在沿著符合美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”戰(zhàn)略的路來(lái)走。

2024年7月23日，日本制鐵公司宣布將全面解除與寶山鋼鐵股份有限公司的合資事業(yè)，同時(shí)將自身50%的股權(quán)以360億日元（約合17.50億元）的價(jià)格全部出售給寶鋼股份。

參考資料：

1、《實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的報(bào)告》，來(lái)源：日本國(guó)土交通省

2、警惕！打擊中國(guó)又一支柱產(chǎn)業(yè)？美國(guó)第七次對(duì)華301調(diào)查，想幫韓日打下中國(guó)連續(xù)14年的第一？中國(guó)海運(yùn)企業(yè)將受沖擊，來(lái)源：掌鏈

作者：景舟