中美博弈影響船舶產(chǎn)業(yè)鏈，韓國(guó)造船與中國(guó)造船的競(jìng)爭(zhēng)，還會(huì)更激烈。

2024年8月5日，據(jù)韓國(guó)商業(yè)報(bào)道，從2024年7月數(shù)據(jù)看，韓國(guó)獲得了全球40%的船舶訂單量，總計(jì)237萬(wàn)噸，超過(guò)中國(guó)位居全球第一，中國(guó)以24%的訂單降至全球第二。

7月份造船業(yè)訂單流向的急劇變化，有韓國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)政策變化因素，亦有中美博弈因素。

2024年6月20日，韓國(guó)韓華集團(tuán)宣布與美國(guó)賓夕法尼亞州費(fèi)城造船廠(chǎng)簽訂100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，這是韓國(guó)企業(yè)首次完成對(duì)美國(guó)造船廠(chǎng)的收購(gòu)。

費(fèi)城造船廠(chǎng)主要建造符合美國(guó)《瓊斯法案》的商船，包括成品油輪和集裝箱船。《瓊斯法案》規(guī)定了“在美國(guó)兩個(gè)港口之間通過(guò)海上運(yùn)輸?shù)娜魏呜浳锉仨氃诿绹?guó)建造的船舶上航行”。

（費(fèi)城造船廠(chǎng)，圖源：韓華海洋）

美國(guó)當(dāng)前并非造船大國(guó)，其造船成本甚至能達(dá)到亞洲船廠(chǎng)的四到五倍。收購(gòu)美國(guó)船廠(chǎng)，韓國(guó)企業(yè)這是在篤定美國(guó)船舶供應(yīng)鏈脫鉤中國(guó)？

2024年4月17日，妄稱(chēng)中國(guó)貿(mào)易投資活動(dòng)危害美國(guó)家安全，美國(guó)總統(tǒng)拜登授權(quán)美貿(mào)易代表辦公室，發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

調(diào)查請(qǐng)?jiān)笗?shū)要求，“對(duì)所有在美國(guó)港口?？康闹袊?guó)建造的船只征收更多的港口費(fèi)”，“聯(lián)合韓國(guó)、日本等造船大國(guó)統(tǒng)一應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球船舶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)行為”。

一、美韓造船業(yè)聯(lián)手：韓國(guó)首次收購(gòu)美國(guó)船廠(chǎng)

“與費(fèi)城造船廠(chǎng)合作是一個(gè)激動(dòng)人心的戰(zhàn)略機(jī)遇，韓華系統(tǒng)將借此在美國(guó)市場(chǎng)部署其最先進(jìn)的海軍系統(tǒng)和相關(guān)技術(shù)”。

2024年6月20日，韓華集團(tuán)宣布與美國(guó)賓夕法尼亞州費(fèi)城造船廠(chǎng)簽訂100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，韓華集團(tuán)旗下子公司韓華海洋和韓華系統(tǒng)將以現(xiàn)金方式出資1億美元（約合7.16億元）收購(gòu)費(fèi)城造船廠(chǎng)。

據(jù)了解，韓華系統(tǒng)是韓國(guó)國(guó)防企業(yè)，涉及無(wú)人海事系統(tǒng)、海軍雷達(dá)和有人和無(wú)人編隊(duì)操作技術(shù)。

韓華海洋是韓國(guó)三大造船企業(yè)之一。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球手持訂單10強(qiáng)造船集團(tuán)榜單中，韓華海洋位列第四位。從氨和液化天然氣運(yùn)輸船到驅(qū)逐艦、潛艇和護(hù)衛(wèi)艦，韓華海洋能設(shè)計(jì)建造一系列低碳、高附加值船舶。

這是韓國(guó)歷史上首次收購(gòu)美國(guó)造船廠(chǎng)，韓華海洋首席執(zhí)行官表示，“我們期待利用我們的船舶制造專(zhuān)業(yè)知識(shí)，滿(mǎn)足未來(lái)幾十年美國(guó)日益增長(zhǎng)的需求?！?/span>

韓國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)船廠(chǎng)，為什么最先選擇費(fèi)城造船廠(chǎng)？事實(shí)上，費(fèi)城造船廠(chǎng)不單單被韓華看中，同為收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的還有韓國(guó)的現(xiàn)代重工。

2024年4月，現(xiàn)代重工曾與費(fèi)城造船廠(chǎng)簽署了一份關(guān)于特種船舶維護(hù)和修理的諒解備忘錄。

（費(fèi)城造船廠(chǎng)，圖源：韓華海洋）

費(fèi)城造船廠(chǎng)總部位于賓夕法尼亞州費(fèi)城，是美國(guó)海軍設(shè)施所在地，與美國(guó)海軍核心基地和海軍士官學(xué)校所在地等相鄰，其核心業(yè)務(wù)不僅有商船建造，還從包括軍隊(duì)在內(nèi)的政府機(jī)構(gòu)承接船舶建造和維修訂單等。

此外，費(fèi)城造船廠(chǎng)是美國(guó)少數(shù)幾家能夠建造中大型船舶的船廠(chǎng)。自2003年以來(lái)，符合《瓊斯法案》的遠(yuǎn)洋船舶中，一半以上由費(fèi)城造船廠(chǎng)建造交付，包括集裝箱船、成品油船和原油船。

《瓊斯法案》是1920年美國(guó)《商船法》的第27條，該法案規(guī)定：所有在美國(guó)境內(nèi)港口之間航行的船舶必須由美國(guó)制造、并在美國(guó)登記注冊(cè)、由美國(guó)公民或常住居民擁有和運(yùn)營(yíng)。

此次收購(gòu)幫助韓國(guó)造船進(jìn)入美國(guó)建立了橋頭堡。韓華集團(tuán)表示，“計(jì)劃利用費(fèi)城造船廠(chǎng)進(jìn)軍美國(guó)政府和商業(yè)層面的造船、維護(hù)和維修市場(chǎng)”。

2024年3月，據(jù)日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道，美國(guó)海軍部長(zhǎng)德?tīng)枴ね辛_接連造訪(fǎng)韓國(guó)和日本的幾家知名大型造船廠(chǎng)，并在每一次訪(fǎng)問(wèn)時(shí)都強(qiáng)調(diào)讓其加入投資以重振美國(guó)閑置造船廠(chǎng)項(xiàng)目的想法。

報(bào)道對(duì)此稱(chēng)，美國(guó)正尋求在日韓兩國(guó)資本、工程師和技術(shù)專(zhuān)家的幫助下，重啟已經(jīng)關(guān)閉或閑置的美國(guó)造船廠(chǎng)，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)自己“難以跟上中國(guó)造船業(yè)的發(fā)展步伐”。

二、美國(guó)遏制策略：對(duì)華造船業(yè)301調(diào)查

“2024年2月13日，美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章《中國(guó)造船廠(chǎng)做好準(zhǔn)備，但美國(guó)沒(méi)有》，摘編如下：

中國(guó)把自己變成了世界工廠(chǎng)，由此崛起為全球大國(guó)。如今，中國(guó)正通過(guò)另一個(gè)引人注目的工業(yè)壯舉來(lái)增強(qiáng)工業(yè)實(shí)力和軍事實(shí)力——成為世界‘造船廠(chǎng)’。

去年，全球超過(guò)半數(shù)的商船產(chǎn)量來(lái)自中國(guó)，中國(guó)因此成為遙遙領(lǐng)先的全球第一大造船國(guó)。西方造船業(yè)曾經(jīng)幫助西方國(guó)家建立帝國(guó)、擴(kuò)大貿(mào)易和贏(yíng)得戰(zhàn)爭(zhēng)，如今卻枯萎凋零。

歐洲商船產(chǎn)量?jī)H占全球的5%，而美國(guó)的貢獻(xiàn)度接近于零。除中國(guó)以外，全球新商船主要來(lái)自韓國(guó)和日本”。

中國(guó)造船業(yè)的發(fā)展，正在被對(duì)華脫鉤遏制的美國(guó)視為一種威脅。2023年7月，一幅關(guān)于“中美海軍軍力對(duì)比”顯示，中國(guó)造船業(yè)年產(chǎn)能約為2320萬(wàn)噸，美國(guó)僅有不到10萬(wàn)噸，這意味著中國(guó)造船產(chǎn)能是美國(guó)的232倍以上。

（美國(guó)海軍稱(chēng)中國(guó)的造船能力是美國(guó)的232倍，圖源：外媒）

2024年3月12日，美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)、國(guó)際機(jī)械師和航空工人協(xié)會(huì)、國(guó)際兄弟會(huì)、國(guó)際電業(yè)工人兄弟會(huì)、海運(yùn)貿(mào)易處，五個(gè)全國(guó)性勞工聯(lián)盟依據(jù)“301條款”提起請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求美國(guó)政府對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)展開(kāi)貿(mào)易調(diào)查。

4月17日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式授權(quán)美貿(mào)易代表辦公室，發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。

為了“消除中國(guó)的影響”并“重建一個(gè)充滿(mǎn)活力的美國(guó)國(guó)內(nèi)造船業(yè)”，五大工會(huì)在《請(qǐng)?jiān)笗?shū)》中要求采取以下措施：

①征收港口費(fèi)：對(duì)所有在美國(guó)港口?？康闹袊?guó)建造的船只征收港口費(fèi)。

②設(shè)立“造船業(yè)振興基金”：專(zhuān)注于投資美國(guó)的船舶制造業(yè)，支持其產(chǎn)能擴(kuò)展、供應(yīng)鏈優(yōu)化和勞動(dòng)力培訓(xùn)。

③增加對(duì)“美國(guó)制造的船舶”的需求：通過(guò)政府采購(gòu)政策和激勵(lì)措施，促進(jìn)對(duì)美國(guó)制造船舶的需求。

④解決中國(guó)在港口和物流基礎(chǔ)設(shè)施的主導(dǎo)地位：應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球港口和物流平臺(tái)的擴(kuò)張行為。

⑤與其他造船國(guó)（掌鏈提示：暗指韓國(guó)、日本）協(xié)調(diào)行動(dòng)：協(xié)調(diào)對(duì)策，形成統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，以應(yīng)對(duì)中國(guó)在全球船舶市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)行為。

根據(jù)美國(guó)眾議院委員會(huì)最近舉行的聽(tīng)證會(huì)，五大工會(huì)的提案得到了美國(guó)國(guó)會(huì)議員的兩黨支持。

三、美國(guó)對(duì)華船舶稅收：中國(guó)造船訂單流失？

“據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1～6月：

中國(guó)造船完工量2502萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.4%；新接訂單量5422萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)43.9%；手持訂單量17155萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)38.6%。

中國(guó)造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%”。

早在2017年特朗普就任美國(guó)總統(tǒng)后，美國(guó)貿(mào)易代表曾對(duì)中國(guó)在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新方面的法律、政策和做法啟動(dòng)301調(diào)查，最終對(duì)中國(guó)2500億美元的產(chǎn)品征收額外關(guān)稅。

而此次美國(guó)針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查雖由拜登推動(dòng)，如若特朗普贏(yíng)得2024年大選，掌鏈小編看來(lái)，這項(xiàng)調(diào)查大概率還會(huì)落地。

（圖源：美聯(lián)社）

2024年8月，據(jù)業(yè)內(nèi)人士了解，為應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)制造船舶的加稅，部分服務(wù)中美航線(xiàn)的中國(guó)海運(yùn)企業(yè)開(kāi)始海事租賃國(guó)外船舶。

如此之下，中國(guó)造船的訂單會(huì)流向日韓？

事實(shí)上，美國(guó)對(duì)華301調(diào)查是典型的貿(mào)易保護(hù)主義行為，在對(duì)中國(guó)產(chǎn)生影響的同時(shí)，不會(huì)讓美國(guó)“舒服”到哪里去。

國(guó)際航運(yùn)工會(huì)在致信美國(guó)貿(mào)易代表辦公室的信中表示，對(duì)中國(guó)制造的船只征收港口費(fèi)，不僅將會(huì)損害美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力，也會(huì)進(jìn)一步地增加消費(fèi)者的成本。

世界航運(yùn)理事會(huì)總裁克拉梅克表示，“此舉意在補(bǔ)貼美國(guó)造船業(yè)，但終將失敗。由于多數(shù)服務(wù)美線(xiàn)的集裝箱船非中國(guó)制造，船舶運(yùn)營(yíng)商能靈活調(diào)配以規(guī)避港口費(fèi)，且市場(chǎng)仍需求中國(guó)船舶”。

參考資料：

1、美國(guó)知名船廠(chǎng)，賣(mài)給韓企，來(lái)源：中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)e刊

2、警惕！打擊中國(guó)又一支柱產(chǎn)業(yè)？美國(guó)第七次對(duì)華301調(diào)查，想幫韓日打下中國(guó)連續(xù)14年的第一？中國(guó)海運(yùn)企業(yè)將受沖擊，來(lái)源：掌鏈

作者：景舟