關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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在近兩年的年初，對于零擔(dān)物流領(lǐng)域中的企業(yè)安能物流來說，都是個好日子，均完成了3億美元的融資。
2月12日，安能物流宣布獲得3億美元的融資。本輪融資由CPE領(lǐng)投，大灣區(qū)共同家園基金、新創(chuàng)建集團、六脈資本、華蓋資本等機構(gòu)跟投。
安能物流董事長王擁軍表示，快運網(wǎng)絡(luò)是制造和流通領(lǐng)域新經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施，是中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)下C2M制造，扁平化供應(yīng)鏈的重要支柱。安能將以此次融資為契機，持續(xù)加強投資，專注提升運營數(shù)字化能力，引領(lǐng)中國快運行業(yè)的整合。
安能物流董事長王擁軍，圖源：今日安能公眾號
截止目前，安能日均出發(fā)貨量峰值已超過50000噸，平臺貨運合作商和代理超過26000家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達96%。
零擔(dān)物流值得是貨主的一票貨物不能裝滿一車，需要多票貨物拼滿一車運輸?shù)奈锪髂Ｊ健Ａ銚?dān)運輸市場的細分領(lǐng)域可根據(jù)服務(wù)范圍劃分為全網(wǎng)零擔(dān)、區(qū)域網(wǎng)零擔(dān)與零擔(dān)專線三大類，按照營業(yè)模式又可以分為直營與加盟。
招商銀行研究院行業(yè)與區(qū)域研究研究員夏嘉南向掌鏈表示，直營模式的有順豐、德邦、跨越等，這幾家企業(yè)相對聚焦于小票零擔(dān)、大件快遞這塊細分市場，提供產(chǎn)品的特征是時效快、單價高、門對門，平均貨重較輕+單票價值量高。
加盟模式的企業(yè)有安能、壹米滴答、中通、百世等，加盟制的優(yōu)勢是組網(wǎng)快、價格低，網(wǎng)絡(luò)可以下沉得更深，大票、小票市場可以通吃，缺點就是時效慢、服務(wù)質(zhì)量不如直營，因為加盟商服務(wù)難以標準化。
安能物流成立于2010年，迄今為止共完成了8輪融資，總計金額約為10億美元。其中近一年發(fā)生的兩起融資額約為6億美元，占比達到60%。
得益于電商在疫情期間的高速發(fā)展，大家電，家具，裝修材料等商品線上渠道銷售額增多，以及快運行業(yè)向頭部企業(yè)集中的發(fā)展趨勢，安能物流在疫情期間受到投資機構(gòu)的青睞。
夏嘉南認為，安能物流未來的發(fā)展方向仍舊是全國性綜合零擔(dān)物流供應(yīng)商。
并且，當(dāng)前零擔(dān)快運行業(yè)集中度偏低，同時零擔(dān)市場中頭部企業(yè)的市場份額增速高于整個市場的增速。未來，頭部企業(yè)將會搶奪中小企業(yè)的市場份額，頭部企業(yè)之間的競爭尚未到來。
圖片來源：安能物流官網(wǎng)
在2020年雙“11”期間，順豐快運+順心捷達單日貨量達69061噸，安能單日貨量達51357噸，緊隨其后的中通快運，雙“11”當(dāng)天貨量突破3.1萬噸。
據(jù)安能物流公布的數(shù)據(jù)，截止2019年12月，安能物流日均貨量已達到近4萬噸，MINI電商系列產(chǎn)品訂單占比超70%。電商件運輸是安能物流的重要業(yè)務(wù)。
零擔(dān)快運的領(lǐng)跑者德邦快遞的快運業(yè)務(wù)在2019年快運業(yè)務(wù)收入為107.46億元，同比下降4.11%，快運毛利率為14.37%，同比下降4.7%。為贏得生態(tài)支持，德邦快遞還在去年引來韻達6.14億元的投資。
2019年順豐快運業(yè)務(wù)營收為126.59億元，同比增長57.16%。順豐快運日峰值貨量為2.3萬噸，順心捷達單日貨量最高1.1萬噸。2020年2月，順豐快運通過債權(quán)融資，獲得3億美元。
安能物流在運送日貨量指標上已經(jīng)超過順豐，融資金額規(guī)模也超過其他兩家企業(yè)。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，2020年度中國零擔(dān)企業(yè)30強排行榜，其中共有5家企業(yè)的營業(yè)收入超過50億，分別為順豐快運、德邦快遞、安能物流、壹米滴答、百世快運。
從2017-2019年零擔(dān)業(yè)務(wù)收入前十企業(yè)的營業(yè)收入總額占30強企業(yè)總營收的比重來看，從2017年的69.3%提升至2019年的79.2%，而11-20名次的占比和21-30名次的占比都呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，行業(yè)整體向頭部集中的變化態(tài)勢明顯。
對于零擔(dān)物流市場的未來發(fā)展趨勢。夏嘉南表示零擔(dān)物流行業(yè)未來發(fā)展前景比較穩(wěn)定，C2M這樣的供應(yīng)鏈變革可能會帶來新增零擔(dān)需求。
“值得注意的是頭部企業(yè)將會有機會實現(xiàn)爆發(fā)性的增長。
原因一是參考歐美成熟零擔(dān)市場的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀，最終前幾大巨頭會占據(jù)大多數(shù)市場份額，國內(nèi)也在朝這個方向發(fā)展。
原因二是巨頭提升市場份額需要大量投入，提升運力、整合網(wǎng)絡(luò)都需要大量資金，國內(nèi)正處于這個階段，我們也看到目前國內(nèi)幾大零擔(dān)巨頭都在大量融資，為提升競爭力做足了彈藥儲備。
原因三是國內(nèi)資本對零擔(dān)物流領(lǐng)域關(guān)注度高，無論是一級市場知名投資機構(gòu)，還是產(chǎn)業(yè)資本（快遞競爭激烈，需要找到新的增長點），這幾年都在大力布局這個市場，催化競爭格局的變化?！毕募文险f。
