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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
上周（11月7日-11月11日），美國(guó)股市暴力拉升，標(biāo)普500指數(shù)上漲5.9%，錄得6月以來表現(xiàn)最好的一周；納指漲幅超過8%，創(chuàng)3月份以來最大周度漲幅；道指周漲幅約為4.15%。A股市場(chǎng)在經(jīng)歷上周的大幅反彈后，短暫調(diào)整后繼續(xù)延續(xù)反彈走勢(shì)，各主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)。除申通圓通小跌外，中國(guó)物流概念股普漲。
中國(guó)物流上市公司方面，中通快遞上漲10.6%，德邦股份上漲9.2%，京東物流上漲8.05%，美團(tuán)上漲6.76%，順豐控股上漲5.02%，韻達(dá)快遞上漲0.64%，申通快遞下跌0.19%。圓通速遞下跌1.97%，是上市快遞企業(yè)中跌幅最大的。
海外大型物流上市公司方面，聯(lián)邦快遞上漲12.1%，馬士基上漲9.93%。掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股市》對(duì)上周（11月7日-11月11日）8家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，2家國(guó)物流企業(yè)做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.中通快遞大漲10.66%，與西飛民機(jī)簽署無人運(yùn)輸機(jī)協(xié)議
上周中通快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)，周一開盤價(jià)19.64元，周二上漲0.83%，周三下跌4.16%，周四上漲4.18%，周五收盤價(jià)21.23元，一周上漲10.6%。
11月9日，第十四屆中國(guó)航展開展次日，航空工業(yè)西飛民機(jī)攜手中通快遞，致力于智能化、高安全、低成本的大型商用無人機(jī)項(xiàng)目正式啟航。雙方共同打造一款具有國(guó)際先進(jìn)水平的大型商用無人運(yùn)輸機(jī)，為我國(guó)快遞行業(yè)與民用航空工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
2.京東物流上漲8.05%，雙11當(dāng)日早盤顯著活躍，放量升約9%
上周京東物流股價(jià)先跌后漲，波動(dòng)明顯。周一開盤價(jià)12.36元，周二下跌1.57%，周三下跌2.56%，周四下跌4.6%，周五收盤價(jià)13.42元，一周上漲8.05%。
京東物流早盤顯著活躍，放量升約9%。公司表示，今年11.11開門紅24小時(shí)，旗下智能快遞車配送單量同比增300%。上月底，交銀國(guó)際點(diǎn)評(píng)稱，由于子公司德邦股份Q3利潤(rùn)好于預(yù)期，預(yù)計(jì)Q4其占京東物流總收入的21%。上調(diào)京東物流利潤(rùn)預(yù)期，預(yù)計(jì)3季度調(diào)整后凈利潤(rùn)1600萬(wàn)元。興業(yè)證券最新一份研報(bào)給予京東物流增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)24。
3.圓通速遞下跌1.97%，被滬股通減持218.32萬(wàn)股
上周圓通速遞股價(jià)下跌，周一開盤價(jià)19.81元，周二下跌1.15%，周三下跌0.26%，周四下跌1.06%，周五收盤價(jià)19.41元，一周下跌1.97%。
11月08日，圓通速遞被滬股通減持218.32萬(wàn)股，最新持股量為2.42億股，占公司A股總股本的7.04%
4. 順豐控股上漲5.02%，雙11當(dāng)日主力資金凈買入2.84億元
上周順豐控股股價(jià)先跌后漲，周一開盤價(jià)49.41元，周二下跌0.02%，周三下跌0.34%，周四下跌1.38%，周五收盤價(jià)52.53元，一周上漲5.02%。
11月11日，順豐控股主力資金凈流入2.84億元，游資資金凈流出950.44萬(wàn)元，散戶資金凈流出2.75億元。該股最近90天內(nèi)共有21家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)16家，增持評(píng)級(jí)5家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為65.08。
5.申通快遞小跌0.19%，今年累計(jì)單量近111億件
上周申通快遞股價(jià)小跌，周一開盤價(jià)10.22元，周二下跌0.68%，周三下跌1.07%，周四上漲0.69%，周五收盤價(jià)10.26元，一周下跌0.19%。
11月14日消息，申通官方發(fā)布消息稱，截至11月13日，今年以來申通快遞累計(jì)單量達(dá)到110.76億件，同比增長(zhǎng)19.12%，提前48天趕超2021年全年業(yè)務(wù)量。不久前的10月18日，申通快遞剛剛宣布年內(nèi)單量突破第100億件，這意味著在不到一個(gè)月里，申通又寄出了超過10億單快遞。
6.韻達(dá)上漲0.64%，逐步進(jìn)入長(zhǎng)期價(jià)值布局區(qū)間
上周韻達(dá)快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)，周一開盤價(jià)12.43元，周二下跌2.92%，周三上漲1.30%，周四下跌1.69%，周五收盤價(jià)12.34元，一周上漲0.64%。
10月31日-11月4日物流大盤指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，韻達(dá)股份卻盤中跌停，造成此結(jié)果，市場(chǎng)多認(rèn)為是韻達(dá)股份在第三季度凈利潤(rùn)增速不及去年同期，遭到投資者看空。上周韻達(dá)股份總體保持平穩(wěn)，不及其他物流股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，目前韻達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)建設(shè)水平依然位處行業(yè)前列，公司或逐步進(jìn)入長(zhǎng)期價(jià)值布局區(qū)間，等待宏觀環(huán)境配合，修復(fù)彈性可期，維持“買入”評(píng)級(jí)。
7.美團(tuán)上漲6.76%，兩周累計(jì)漲幅達(dá)到29.5%
上周美團(tuán)股價(jià)先跌后漲，強(qiáng)勢(shì)反彈。周一開盤價(jià)145元，周二下跌2.75%，周三下跌3.02%，周四下跌1.66%，周五收盤價(jià)159.60元，一周上漲6.76%。
近兩周全球多數(shù)股票市場(chǎng)取得正增長(zhǎng)，而港股明顯領(lǐng)漲全球股票市場(chǎng)。美團(tuán)作為龍頭股漲幅更為彪悍，兩周累計(jì)漲幅達(dá)到29.5%。華安證券發(fā)布研報(bào)稱長(zhǎng)期看好美團(tuán)經(jīng)營(yíng)、組織和業(yè)務(wù)壁壘，并預(yù)計(jì)美團(tuán)三季度將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入618億元，同比增長(zhǎng)26.5%。
二、 物流與供應(yīng)鏈
8.怡亞通上漲1.26%，牽手金圓股開發(fā)鋰資源項(xiàng)目
上周怡亞通股價(jià)漲跌交錯(cuò)，周一開盤價(jià)5.68元，周二下跌0.89%，周三上漲4.65%，周四下跌2.91%，周五收盤價(jià)5.62元，一周上漲1.26%。
11月8日晚間，金圓股份公告稱，公司與怡亞通簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬共同投資開發(fā)鋰資源等有關(guān)項(xiàng)目，旨在新能源產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及協(xié)同發(fā)展。據(jù)悉，金圓股份與怡亞通合作后，雙方將圍繞鋰資源開發(fā)成立專門工作小組，在項(xiàng)目投資通過雙方各自審批流程后，即成立合資公司，其中金圓股份占合資公司51%股權(quán)，怡亞通占49%股權(quán)。
9.中國(guó)外運(yùn)上漲1.89%，斥資228.6萬(wàn)港元回購(gòu)106.3萬(wàn)股
上周中國(guó)外運(yùn)股價(jià)有漲有跌，總體小漲。周一開盤價(jià)3.67元，周二下跌0.54%，周三下跌0.27%，周四上漲0.54%，周五收盤價(jià)3.77元，一周上漲1.89%。
中國(guó)外運(yùn)發(fā)布公告，于2022年11月10日斥資228.6萬(wàn)港元回購(gòu)106.3萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格每股為2.12-2.18港元。投行對(duì)該股的評(píng)級(jí)以買入為主，近90天內(nèi)共有1家投行給出買入評(píng)級(jí)，近90天的目標(biāo)均價(jià)為2.55。中銀國(guó)際最新一份研報(bào)給予中國(guó)外運(yùn)買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2.55。
10.德邦股份上漲9.2%，雙11當(dāng)日漲停收盤
上周德邦快遞股價(jià)漲跌交錯(cuò)，總體上漲。周一開盤價(jià)16.30元，周二下跌0.90%，周三上漲0.48%，周四下跌2.11%，周五收盤價(jià)17.85元，一周上漲9.2%。
11月11日，德邦股份漲停收盤，資金流向數(shù)據(jù)方面，11月11日主力資金凈流入5129.69萬(wàn)元，游資資金凈流出2221.96萬(wàn)元，散戶資金凈流出2907.74萬(wàn)元。德邦股份為進(jìn)口博覽會(huì)，長(zhǎng)三角一體化，快遞物流概念熱股，當(dāng)日進(jìn)口博覽會(huì)概念上漲2.0%，長(zhǎng)三角一體化概念上漲1.91%，快遞物流概念上漲1.23%。
三、 國(guó)際物流企業(yè)
11. 聯(lián)邦快遞上漲12.1%，因需求下滑壓縮航班的運(yùn)營(yíng)
上周聯(lián)邦快遞股價(jià)上漲，周一開盤價(jià)157.90元，周二上漲0.190%，周三下跌0.94%，周四上漲5.04%，周五收盤價(jià)175.61元，一周上漲12.1%。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月8日周二，聯(lián)邦快遞的首席財(cái)務(wù)官（CFO）Mike Lenz稱，因?yàn)樾枨笙禄?，公司已?jīng)壓縮航班的運(yùn)營(yíng)，許多飛機(jī)被停放在機(jī)場(chǎng)或機(jī)庫(kù)。公司減少航班受理點(diǎn)，在地面合并包裹或貨物的裝載工作。
Lenz表態(tài)后，早盤刷新日高時(shí)漲逾2.5%的聯(lián)邦快遞（FDX）股價(jià)曾轉(zhuǎn)跌，刷新日低時(shí)日內(nèi)跌約1.2%，尾盤反彈轉(zhuǎn)漲。受美股拉升影響，上周股票大漲。
12.馬士基上漲9.93%，減緩從亞洲運(yùn)往歐美港口貨物到速
上周馬士基股價(jià)上漲，周一開盤價(jià)為10.29美元，周二上漲2.55%，周三下跌4.15%，周四上漲3.93%，周五最終以股價(jià)10.74美元收盤，一周上漲9.93%。
11月10日消息，由于大量零售商面臨庫(kù)存過剩的問題，馬士基表示其正為托運(yùn)人提供機(jī)會(huì)，減緩從亞洲運(yùn)往歐洲和美國(guó)港口的貨物到達(dá)速度，以幫助零售商管理臃腫的庫(kù)存。馬士基在最新的亞太市場(chǎng)報(bào)告中表示，貨運(yùn)量前景“依然疲弱”，集裝箱現(xiàn)貨價(jià)格“很可能”繼續(xù)下滑。馬士基表示，鑒于貨運(yùn)需求預(yù)計(jì)將下降，該公司正采取“進(jìn)一步措施，使關(guān)鍵貿(mào)易通道的貨運(yùn)能力與預(yù)期運(yùn)量相匹配”，將對(duì)客戶業(yè)務(wù)的影響降至最低。
（上述內(nèi)容僅為本號(hào)整理，不代表本號(hào)觀點(diǎn)，僅作參考）
編輯：老八
