關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
雙11網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物節(jié)已步入第14個(gè)年頭了，這個(gè)由阿里開創(chuàng)的網(wǎng)上盛會(huì)已經(jīng)成為中國(guó)一年一度物流盛會(huì)：。
14年來(lái)，每次雙11的訂單井噴，都帶給中國(guó)快遞物流一次極限挑戰(zhàn)。每次挑戰(zhàn)都帶來(lái)一次系統(tǒng)升級(jí)，從陸運(yùn)到空運(yùn)，從快遞到供應(yīng)鏈。
14年前，新《郵政法》正式實(shí)施，中國(guó)民營(yíng)快遞首次有了合法身份，14年期間從阿里、京東電商土壤上崛起快遞物流企業(yè)基本都邁進(jìn)股市。
掌鏈·第一物流網(wǎng)為您盤點(diǎn)股市里的雙11物流，細(xì)數(shù)電商物流的商業(yè)邏輯和消費(fèi)盛宴上的物流巨頭。
一、“中年電商”的危與機(jī)
2022年的雙11，沒(méi)有了激烈的戰(zhàn)報(bào)，沒(méi)有了火藥味十足的廣告，相對(duì)“低調(diào)”的老牌電商被稱遭遇中年危機(jī)。
這些似乎從2021年的雙11就初見端倪。自2009年起，天貓雙11銷售額每年都以超過(guò)25%的速度激增。而受疫情等多重因素影響，2021年天貓雙11銷售額較上年增長(zhǎng)8.45%。
1.中年危機(jī)
頭部電商總市值大幅下降：五家電商巨頭中，以亞馬遜總市值最高為9874.18億美元，超其他四家總市值總和的3倍。
2018-2020年五家電商雙11總市值均大幅增長(zhǎng)，2021年亞馬遜雙11總期間市值較上年增長(zhǎng)12.1%，京東小幅增長(zhǎng)；但阿里巴巴、拼多多、唯品會(huì)總市值下降幅度超12.8%。
2022年雙11五家巨頭總市值較上年大幅下降，降幅均超41%。其中，以阿里巴巴跌幅最大為61.68%，下降額度最大的是亞馬遜7725.82億美元。
新入局者攪動(dòng)江湖：據(jù)抖音數(shù)據(jù)顯示，2021年180萬(wàn)新商家入駐抖音電商，386萬(wàn)帶貨達(dá)人，GMV是同期的3.2倍，售出超100億件商品。
目前，消費(fèi)品零售電商排名前五的玩家有阿里、京東、拼多多、抖音、快手。到了2022年雙11，連B站也首次帶著UP主加入帶貨混戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示，10月31日晚8點(diǎn)，天貓“雙11”第一波售賣1小時(shí)內(nèi)，102個(gè)品牌成交額過(guò)億元。而抖音10月31日開賣僅1小時(shí)，支付客單價(jià)相比去年同期增長(zhǎng)217.1%。
2.壯年思維
最具期待價(jià)值的購(gòu)物節(jié)：盡管歷經(jīng)14年的“雙十一”被稱遇“中年危機(jī)”，卻仍然是全年最具期待價(jià)值的購(gòu)物節(jié)。
2021年天貓“雙11”銷售額為5403億元，占阿里巴巴全年銷售額的6.65%；2021年京東“雙11”銷售金額超3491億元，占其全年銷售額的10.61%。
因此，2022年的雙11，既是中年也是壯年，既存有力量也趨于理性。
老牌電商的實(shí)力：2022年雙11，第一波銷售期（10月31日20：00—11月3日24：00），各電商平臺(tái)銷售額整體為3341億元，其中天貓占比61%，京東占比34%，其他平臺(tái)占5%。
第二波售賣期（11月10日20：00—11月11日24：00），全網(wǎng)交易額數(shù)據(jù)超2230億元，包裹量達(dá)9.07億件。其中天貓占比62.6%，京東占比27.1%，拼多多占比6.7%，其它占比3.6%。
我國(guó)四家頭部電商和美國(guó)電商巨頭亞馬遜都已上市，其中，阿里巴巴和京東集團(tuán)雙雙實(shí)現(xiàn)美股和港股上市。
中年的謀篇布局：隨著新零售消費(fèi)潛力開發(fā)到一定階段，疊加疫情等不確定因素，使得消費(fèi)逐步回歸理性。傳統(tǒng)電商投入也由花式促銷，向產(chǎn)業(yè)端和供應(yīng)鏈全鏈條延伸。
阿里巴巴正從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)傾斜。針對(duì)制造業(yè)的痛點(diǎn)，自2018年以來(lái)，阿里天天特賣先后啟動(dòng)天天工廠項(xiàng)目和C2M產(chǎn)區(qū)計(jì)劃，利用數(shù)字科技和現(xiàn)代物流將“推式”供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變?yōu)椤袄健惫?yīng)鏈，滿足消費(fèi)者更個(gè)性化、高性價(jià)比訴求。
京東依托京東物流和京東數(shù)字賦能產(chǎn)業(yè)帶、中小企業(yè)。京東數(shù)據(jù)顯示，2022年618期間，京東智能供應(yīng)鏈每天發(fā)布62萬(wàn)條智能決策，以助力產(chǎn)業(yè)端。雙11京東上線30萬(wàn)款高品質(zhì)農(nóng)特好物，覆蓋全國(guó)超2000個(gè)農(nóng)特產(chǎn)地及產(chǎn)業(yè)帶，為商家提供店鋪入駐、供應(yīng)鏈、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等全方位服務(wù)。
亞馬遜在物流上的大手筆投入從未停歇。疫情期間網(wǎng)上購(gòu)物需求的激增，亞馬遜表示在兩年內(nèi)將物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大一倍。面對(duì)今年以來(lái)通貨膨脹等因素帶來(lái)的需求下降，亞馬遜出現(xiàn)了自2015年以來(lái)的首次虧損。
2022年上半年亞馬遜虧損58.28億美元，但完善物流網(wǎng)絡(luò)依然是亞馬遜發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重。7-8月，亞馬遜先后在波蘭、紐約西部、意大利圣薩爾沃、印度北方邦等開設(shè)新配送中心，并且有三個(gè)大型倉(cāng)庫(kù)正在籌建當(dāng)中。
二、電商的物流建設(shè)邏輯
雙11物流從爆發(fā)期的大規(guī)模爆倉(cāng)，到目前銷量穩(wěn)增的基礎(chǔ)上仍安全暢通，體現(xiàn)了企業(yè)運(yùn)營(yíng)日趨成熟，同時(shí)也代表了整個(gè)國(guó)內(nèi)電商物流的綜合實(shí)力。
目前，電商物流的組織形式主要有三種，分別是電商自建、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)型、第三方供應(yīng)商。
1.自建型物流：京東物流、亞馬遜物流
電商自建物流曾一度受到質(zhì)疑。然而，電商平臺(tái)有巨大的引流優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)從2020年極兔速遞依托拼多多流量迅速起網(wǎng)，并成為比肩“通達(dá)系”巨頭的快遞企業(yè)可見一斑。
同時(shí)，通過(guò)自建物流一方面可以最大限度的提高客戶體驗(yàn)，另一方面也提高了平臺(tái)的品牌價(jià)值和綜合實(shí)力。從自建物流的京東集團(tuán)和亞馬遜來(lái)看，都投入了巨大資金，同時(shí)，物流板塊快速成長(zhǎng)為獨(dú)立行業(yè)巨頭。
京東物流雖然連年虧損，但基于對(duì)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的深刻理解和完善的物流體系，已成長(zhǎng)為一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商，并于2021年5月在港交所成功上市。
近兩年，亞馬遜在物流上的投入高達(dá)800億美元，遠(yuǎn)超前五年總和580億美元。亞馬遜物流已成美國(guó)第三大快遞巨頭。2021年美國(guó)包裹量達(dá)215億件，USPS（美國(guó)郵政）、UPS、亞馬遜物流、FedEx這四大承運(yùn)商運(yùn)送了美國(guó)98%的包裹。
2.平臺(tái)型物流：菜鳥物流，音需達(dá)
2013年5月，菜鳥物流成立，是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和社會(huì)化協(xié)同的智慧物流平臺(tái)。其出資企業(yè)涉及多領(lǐng)域巨頭，具有豐富的電商基因、科技基因、物流基因。
菜鳥物流成立初表示“公司不做物流，而是做物流的服務(wù)商”。既不同于京東、亞馬遜自建物流，而是科技賦能物流。但面對(duì)差強(qiáng)人意的通達(dá)系快遞，面對(duì)天貓、淘寶消費(fèi)者對(duì)不上門配送的質(zhì)疑，菜鳥不得不親自下場(chǎng)干物流，力推上門配送。
菜鳥已改變了最初不做物流的路線，但作為開放型物流平臺(tái)的定位沒(méi)變。不過(guò)2022年從抖音電商誕生的音需達(dá)似乎接力做起昔日菜鳥物流開放平臺(tái)的角色，不但吸納了阿里系、京東系快遞資源，還把順豐、中郵速遞也吸納了。
3.第三方物流：順豐及三通一達(dá)
以快遞企業(yè)為代表的第三方電商物流供應(yīng)商，順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通都陸續(xù)上市。
截至2022上半年，這五家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為75.82%。五家快遞企業(yè)發(fā)展方向和程度各有不同：
順豐控股——中國(guó)物流50強(qiáng)企業(yè)第三位、全球第四大快遞物流綜合服務(wù)商，中國(guó)最大民營(yíng)物流、航空物流企業(yè)。
中通快遞——全球最大業(yè)務(wù)規(guī)模的電商快遞企業(yè)，已經(jīng)向供應(yīng)鏈、冷鏈等綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
韻達(dá)股份——在多元化發(fā)展上，布局了韻達(dá)國(guó)際（跨境業(yè)務(wù)）、供應(yīng)鏈、冷鏈等業(yè)務(wù)板塊，“樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營(yíng)+網(wǎng)點(diǎn)及門店100%加盟”。
圓通速遞——在快遞為核心的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了航空和國(guó)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，并且與核心業(yè)務(wù)互為延伸。
申通快遞——仍以快遞服務(wù)為主業(yè)。昔日通達(dá)系帶頭大哥，如今已成阿里系唯一嫡系上市快遞企業(yè)。
德邦快遞已被并入京東物流。中郵速遞物流、極兔速遞還在股市門外。
三、電商物流下半場(chǎng)殊途同歸
成立之初，各大電商平臺(tái)的物流都有自己的商業(yè)邏輯。到了資本、技術(shù)、勞動(dòng)力三重密集型加持的下半場(chǎng)，電商物流市場(chǎng)呈現(xiàn)出殊途同歸的場(chǎng)景。
1.相同之一：平臺(tái)開放，技術(shù)驅(qū)動(dòng)
菜鳥物流是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的典型，把物流產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)景、設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做深度融合。然而，下半場(chǎng)，京東物流和亞馬遜物流這些電商重資產(chǎn)自建物流的典型，也對(duì)外開放網(wǎng)絡(luò)。
2016年11月，京東物流宣布全面對(duì)社會(huì)開放，致力構(gòu)建一個(gè)能夠整合電商、金融、大數(shù)據(jù)、技術(shù)等各方資源的生態(tài)系統(tǒng)，盡管規(guī)模不及阿里，但開放步步緊隨。
自2017年全面向技術(shù)轉(zhuǎn)型以來(lái)，5年間京東體系在基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)研發(fā)的投入已近800億元。京東物流不但收購(gòu)了德邦快遞、跨越速運(yùn)，京東第三方店鋪也采用通達(dá)系中通、韻達(dá)等配送。
2022年4月，亞馬遜宣布已設(shè)立一個(gè)10億美元的基金，為供應(yīng)鏈和物流技術(shù)提供支持，用于提高配送速度。同時(shí)，亞馬遜推出了一項(xiàng)名為“使用Prime購(gòu)物”的新服務(wù)，向第三方商家開放Prime送貨服務(wù)。
2.相同之二：脫虛向?qū)?，重資產(chǎn)投入
為了高質(zhì)量的物流履約，在重資產(chǎn)投入上，誰(shuí)都無(wú)法淡定。據(jù)Evidence Lab報(bào)告，亞馬遜在2020年投資了350億美元的凈資本支出，大部分用于提升物流能力。
若亞馬遜的凈資本支出的50%用于其物流建設(shè)，將比沃爾瑪、塔吉特、家得寶和勞氏的支出總和還要多。截至2021年末，京東物流運(yùn)營(yíng)超過(guò)1300個(gè)倉(cāng)庫(kù)，一年新增了400個(gè)，相當(dāng)于在過(guò)去一年中每天新增一座倉(cāng)庫(kù)。
菜鳥物流稱不做物流，2019年阿里巴巴先后兩次對(duì)申通快遞進(jìn)行戰(zhàn)略融資，融資額度分別為46.6億元和99.82億元。2022年4月11日，菜鳥的自營(yíng)卡車隊(duì)伍集結(jié)奔赴上海，首次開辟了南京-上海及嘉興-上海2條跨省應(yīng)急線路，進(jìn)行24小時(shí)不間斷的物資運(yùn)輸。
四、雙11的電商物流價(jià)值
物流的源頭是商流。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代造就了電商，電商爭(zhēng)霸和消費(fèi)升級(jí)引動(dòng)了整個(gè)中國(guó)物流行業(yè)的迭代升級(jí)。正是由于電商狂歡引動(dòng)的商流，促進(jìn)了電商物流在歷經(jīng)考驗(yàn)中崛起。
1.雙11是電商物流的“大考”
由雙11引動(dòng)的消費(fèi)爆發(fā)，在需求和銷量炸裂的同時(shí)，是流量和數(shù)據(jù)的峰值、是供應(yīng)和售后的峰值、是快遞和人流的峰值、是運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)的峰值，考驗(yàn)著包括程序員、快遞、零售商、生產(chǎn)商，甚至交管部門等全行業(yè)的應(yīng)變能力。
一場(chǎng)雙11給中國(guó)的零售業(yè)制造了無(wú)數(shù)個(gè)窘困和無(wú)數(shù)個(gè)驚喜，到如今淡然處之，是全行業(yè)實(shí)力的保障。我們用一個(gè)人造購(gòu)物節(jié)，創(chuàng)造了一個(gè)人造峰值，補(bǔ)齊了全行業(yè)供應(yīng)鏈的薄弱點(diǎn)。
2.雙11是電商物流的“團(tuán)戰(zhàn)”
在雙11的盛宴背后，有快遞企業(yè)的忙碌，同樣也有航空、干線、海運(yùn)、貨代、終端等形態(tài)物流企業(yè)的助力。掌鏈·第一物流網(wǎng)為您揭曉股市里的雙11物流形態(tài)。
①航空物流：東航物流、外運(yùn)發(fā)展
東航物流——東航集團(tuán)旗下企業(yè)航空物流公司，1.貨代公司和專業(yè)物流公司的航空速運(yùn)委托；2.跨境航空速運(yùn)。
外運(yùn)發(fā)展——中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司（簡(jiǎn)稱外運(yùn)發(fā)展），為國(guó)內(nèi)第一家航空貨代上市公司，核心業(yè)務(wù)包括航空貨運(yùn)代理、國(guó)際快件及綜合物流。
②國(guó)際貨代：華貿(mào)物流、海程邦達(dá)
華貿(mào)物流——中國(guó)物流集團(tuán)旗下上市公司，跨境電商物流。2022年上半年公司完成業(yè)務(wù)量國(guó)際空運(yùn)3.1萬(wàn)噸，國(guó)際海運(yùn)5,814標(biāo)箱，中歐班列10,095標(biāo)箱，中歐卡班9,669噸。營(yíng)業(yè)收入21.9億元。
海程邦達(dá)——以翼飛國(guó)際為跨境電商物流事業(yè)部運(yùn)營(yíng)品牌，為中國(guó)電商企業(yè)、平臺(tái)和賣家等提供端到端物流服務(wù)，形成跨境電商全鏈路服務(wù)能力。
③海運(yùn)聯(lián)運(yùn)：中遠(yuǎn)?？?/p>
中遠(yuǎn)?？亍獮榭蛻籼峁┚€上訂艙、無(wú)紙化提單放貨的全流程、無(wú)接觸服務(wù)。2022上半年外貿(mào)電商平臺(tái)成交箱量同比增長(zhǎng)48%。2022年菜鳥與中遠(yuǎn)將以中遠(yuǎn)海運(yùn)港口澤布呂赫碼頭和場(chǎng)站倉(cāng)庫(kù)作為首個(gè)合作試點(diǎn)，正式啟動(dòng)海外中轉(zhuǎn)倉(cāng)、備貨倉(cāng)的合作，打造適配于跨境電商的一站式綜合性海運(yùn)服務(wù)。
④綜合物流：中國(guó)外運(yùn)
中國(guó)外運(yùn)——中國(guó)外運(yùn)股份有限公司，中國(guó)外運(yùn)電商業(yè)務(wù)包括跨境電商物流、物流電商平臺(tái)和物流裝備共享平臺(tái)。
⑤同城配送：順豐同城、達(dá)達(dá)集團(tuán)
順豐同城——順豐集團(tuán)旗下企業(yè)，中國(guó)最大的第三方即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)之一。1.為商家及消費(fèi)者提供同城配送服務(wù)；2.為物流公司提供最后一公里配送服務(wù)。
達(dá)達(dá)集團(tuán)——京東物流集團(tuán)旗下企業(yè)，依托落地配、即時(shí)配、個(gè)人配三大配送網(wǎng)絡(luò)，達(dá)達(dá)快送幾乎覆蓋了所有場(chǎng)景、業(yè)態(tài)下的本地配送需求，也為電商“最后三公里”訂單削峰填谷，線下商家訂單小時(shí)達(dá)、分鐘達(dá)等服務(wù)。
⑥零擔(dān)快運(yùn)：安能物流、滿幫
安能物流——干線運(yùn)輸。MiNi電商系列是安能為解決電商物流需求而量身打造的拳頭產(chǎn)品，具備價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、免費(fèi)上樓等優(yōu)勢(shì)。
滿幫集團(tuán)——數(shù)字貨運(yùn)。雙11期間，滿幫優(yōu)車專門為平臺(tái)貨主開辟“雙11”專屬入口通道。滿幫大數(shù)據(jù)顯示，2022年10月20日-10月31日，快遞快運(yùn)類訂單環(huán)比增長(zhǎng)13.7%。
作者：郭蘇慧
