關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
全球十大集裝箱海運(yùn)企業(yè)，中國臺灣省占居兩位，對大陸物流人來說意不意外？
截至5月7日，長榮海運(yùn)的總運(yùn)力為201艘、約151萬TEU，排名超越ONE（日本郵船、三井商船、川崎汽船三大航運(yùn)企業(yè)集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)重整而成），升至全球第六位。同時(shí)，長榮海運(yùn)還擁有訂造運(yùn)力65艘、627196TEU。據(jù)預(yù)計(jì)2022年，全球新交付的集裝箱船運(yùn)力約95萬TEU，長榮海運(yùn)的新增運(yùn)力就達(dá)19.34萬TEU，占全球比重超過20%?！?/p>
這意味著，待今年近20萬TEU新運(yùn)力交付后，長榮海運(yùn)的運(yùn)力將超過170萬TEU，不僅進(jìn)一步拉開與ONE的差距，與排名全球第五位的赫伯羅特的運(yùn)力，也將十分接近，市場占有率明顯提升。
（全球運(yùn)力排行榜）
法國海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner在5月7日公布的最新全球集裝箱航運(yùn)公司運(yùn)力排名，中國臺灣兩家航運(yùn)公司躋身前10名，分別為排名第6位的長榮海運(yùn)和第9位的陽明海運(yùn)，萬海也躋身全球第11位。瑞士地中海航運(yùn)則雄踞首位，中國內(nèi)陸的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)名列第四。
臺灣陽明海運(yùn)前身是隨國民黨遷到臺灣的原輪船招商局。掌鏈?第一物流網(wǎng)本期解讀中國臺灣航運(yùn)崛起及中國集裝箱航運(yùn)掉隊(duì)的原因。
一．超級中轉(zhuǎn)站：臺灣航運(yùn)業(yè)的世界地位
臺灣省長榮海運(yùn)集團(tuán)承租“長賜輪”2021年航經(jīng)蘇伊士運(yùn)河時(shí)擱淺造成雙向交通大堵塞，引發(fā)全球原油等供應(yīng)鏈緊張，此事也讓人意外見識臺灣航運(yùn)。
截至2022年5月份，長榮海運(yùn)集團(tuán)共經(jīng)營約201艘全貨柜船，業(yè)務(wù)遍及全球80多個(gè)國家和地區(qū)，不論船隊(duì)規(guī)模還是貨柜承載量皆位居全球領(lǐng)先地位，上世紀(jì)80年代還一度在集裝箱船公司中排名世界第一。
（來源：長榮海運(yùn)）
臺灣省四面環(huán)海，海運(yùn)和航空承載臺灣國際全球供應(yīng)鏈的兩大物流生命線，其中９９％外貿(mào)依賴海運(yùn)。
臺灣省與大陸的航線自1949年因兩岸政治對立而中斷，長期主要通過香港與日本等地轉(zhuǎn)運(yùn)。1997年４月起，大陸廈門與福州兩港口與臺灣省高雄港的“境外航運(yùn)中心”實(shí)現(xiàn)了“試點(diǎn)直航”，成為海峽兩岸航運(yùn)史上的一個(gè)重要?dú)v程碑。
當(dāng)時(shí)，臺灣省推行出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展勞動(dòng)密集型加工產(chǎn)業(yè)，借助航運(yùn)支撐經(jīng)濟(jì)大跨越，成為“亞洲四小龍”之一。外向型經(jīng)濟(jì)加上四面環(huán)海，使得航運(yùn)業(yè)長期是臺灣省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
2000年后，“兩岸三通”的自然結(jié)合越來越接近，航運(yùn)司近期動(dòng)作也不斷；陽明海運(yùn)為擴(kuò)展亞洲近洋航線業(yè)務(wù)，分別向日本正榮汽船公司租入3艘新造1620TEU貨柜船，并向中航集團(tuán)偉運(yùn)公司買進(jìn)4艘1100TEU 貨柜船。
高雄港是臺灣省最大的港口。在2021年全球集裝箱港口排名中位居第17位，但高雄市長期被“支獨(dú)”的民進(jìn)黨主政，去中國化下的高雄港在全球排榜中的英文名為“Kaohsiung”。
二．中國需求引擎：兩岸三地航運(yùn)業(yè)關(guān)系
在馬英九執(zhí)政期間，兩岸三地關(guān)系升溫，中國惠臺政策陸地使得臺灣省受益頗豐。2021年，內(nèi)地是香港最大的出口市場和進(jìn)口來源地，以單個(gè)經(jīng)濟(jì)體而論，香港是內(nèi)地第四大貿(mào)易伙伴、第二大出口市場，而臺灣省是內(nèi)地第八大貿(mào)易伙伴和第三大進(jìn)口來源地，內(nèi)陸是臺灣省最大的貿(mào)易伙伴和貿(mào)易順差來源地。
隨著《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA）簽訂，兩岸經(jīng)貿(mào)往來變得更頻繁，臺灣企業(yè)對金融、商貿(mào)服務(wù)等需求亦隨之上升。香港長久以來是兩岸商貿(mào)合作的服務(wù)平臺，也為臺灣省企業(yè)提供不同的支援服務(wù)。
1.“走出去”的平臺：香港與內(nèi)地航運(yùn)關(guān)系
香港與內(nèi)地一直保持密不可分的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，尤其是在簽訂《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（CEPA）之后，推行了多項(xiàng)金融業(yè)、貿(mào)易和物流業(yè)的開放措施，以及貿(mào)易投資便利化措施。
（香港航運(yùn)助力祖國大陸企業(yè)）
粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，在鞏固香港作為國際航運(yùn)中心的地位，支持香港航運(yùn)業(yè)向高增值發(fā)展，同時(shí)鼓勵(lì)內(nèi)地企業(yè)充分使用香港的航舶融資，租賃和管理，海事法律及爭議解決，以及海事保險(xiǎn)等高增值服務(wù)。目前全球范圍內(nèi)有大約2500艘船舶懸掛中國香港船旗， 注冊總噸達(dá)到1.3億。
此外，香港積極參與國家“一帶一路”的建展。我們有全面和高度發(fā)達(dá)的海運(yùn)服務(wù)，聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)極佳，是全球最繁忙港口之一，與“一帶一路”沿線約45個(gè)國家和地區(qū)有貨物往來。
2.一榮俱榮：臺灣航運(yùn)依托兩岸貿(mào)易
由于內(nèi)陸市場廣大，臺商進(jìn)行垂直或水平分工，都是以內(nèi)陸為主，這是臺灣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)最主要的出路，也是吸引外資來臺投資營運(yùn)中心的關(guān)鍵。
臺灣船隊(duì)的海運(yùn)量在80年代均以較大的速率增長，主要得益于海峽兩岸轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展。自大陸實(shí)施改革開放政策，海峽兩岸之間的轉(zhuǎn)口貿(mào)易隨之展開。1987年，臺灣當(dāng)局公布解除禁令開放大陸探親，并準(zhǔn)許進(jìn) 口 27種大陸農(nóng)業(yè)和工業(yè)原料，以后陸續(xù)擴(kuò)大至155種，為擴(kuò)大貿(mào)易提供了基礎(chǔ)。
在1987年至1990年間，兩岸轉(zhuǎn)口貿(mào)易以年均38.6%的速率增長.是歷年發(fā)展最快的時(shí)期。兩岸貿(mào)易的快速發(fā)展.推動(dòng)了臺灣海運(yùn)量的進(jìn)一步增長。
以長榮為例。2022年5月，臺灣三大船公司長榮海運(yùn)、陽明海運(yùn)、萬海航運(yùn)，分別公布了第一季度營業(yè)收入。報(bào)告期內(nèi)，長榮海運(yùn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1708.16億元新臺幣，約合58.6億美元，上年同期為899.53億元新臺幣，約合30.8億美元，同比增長89.90%。
（長榮海運(yùn)2022年第一季度營收數(shù)據(jù)）
長榮海運(yùn)能在2022年傲視群雄，得益其看準(zhǔn)中國大陸是疫情后唯一生產(chǎn)最充足、出口不斷穩(wěn)定增長的市場，集中船隊(duì)將中國大陸至北美、歐洲的航線作為主線，這是成功的一半。另外有專業(yè)人士估計(jì)，長榮海運(yùn)“超過5成，甚至可以說高到7成”的獲利來自于中國大陸，而且這趨勢至少一直維持到2022年6月，不會改變。
長榮海運(yùn)早在1996年就進(jìn)入了祖國大陸，依靠大連、天津、青島、上海、寧波、深圳等港口，通過香港中轉(zhuǎn)貨物”。為進(jìn)一步開拓祖國大陸市場，目前，長榮集團(tuán)正與中國遠(yuǎn)洋集團(tuán)磋商合作拓展海運(yùn)業(yè)。
可是它的船只掛的是巴拿馬旗幟，而巴拿馬過去與臺灣當(dāng)局有所謂的“官方關(guān)系”，大陸禁止巴籍的長榮商船在大陸設(shè)立子公司；長榮為能夠進(jìn)入大陸市場，特意將巴拿馬旗幟改換成英、意國旗，在英、意兩國注冊，將船隊(duì)重點(diǎn)移到歐洲后，就能夠以英、意公司的名義赴祖國大陸設(shè)立分公司，這樣既可以節(jié)省成本（2.5-5%），提高競爭力，更能夠擴(kuò)展長榮在祖國大陸的市場。
三．惠臺政策：沒有大陸，臺灣貿(mào)易將巨額逆差
（中國大陸對臺灣的讓利政策）
為了兩岸和平發(fā)展，長期以來大陸方面都堅(jiān)持“讓利”態(tài)度，實(shí)施了許多對臺單方面優(yōu)惠政策。如，為了幫助臺灣農(nóng)產(chǎn)品特別是優(yōu)質(zhì)水果在大陸銷售，自2005年8月起大陸單方面對原產(chǎn)于臺灣的菠蘿等15種水果實(shí)施進(jìn)口零關(guān)稅措施。由此可見，大陸對臺經(jīng)貿(mào)政策有其連續(xù)性與一貫性。
據(jù)中國海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)，2021年一整年臺灣地區(qū)對大陸(不含香港特別行政區(qū))出口總額近2500億美元，貿(mào)易順差突破1700億美元,再創(chuàng)歷史新高。而針對大陸持續(xù)位居臺灣地區(qū)最大出口市場和最大順差來源地。
(兩岸通航)
在從2008年開始的7年時(shí)間內(nèi)，兩岸海協(xié)會和?；鶗炇鹆?3項(xiàng)協(xié)議,涵蓋多個(gè)領(lǐng)域,創(chuàng)造了巨大的和平紅利,給兩岸帶來了66年來關(guān)系最和平穩(wěn)定的一個(gè)階段。
海峽兩岸包機(jī)會談紀(jì)要2008年6月,海協(xié)會與海基會在"九二共識"基礎(chǔ)上恢復(fù)中斷9年之久的制度性協(xié)商兩岸簽署了《海峽兩岸包機(jī)會談紀(jì)要》、《海峽兩岸關(guān)于大陸居民赴臺灣旅游協(xié)議》等協(xié)議，兩岸自此基本實(shí)現(xiàn)直接“三通”(通郵、通航、通商)也就是常說的“大三通”。
在2018年國務(wù)院臺辦、國家發(fā)展改革委經(jīng)商中央組織部等29個(gè)部門，就發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)兩岸經(jīng)濟(jì)文化交流合作的若干措施》。
（惠臺31條 來源：人民政協(xié)網(wǎng)）
《若干措施》秉持“兩岸一家親”理念，擴(kuò)大兩岸經(jīng)濟(jì)文化交流合作，率先同臺灣同胞分享大陸發(fā)展的機(jī)遇?！度舾纱胧泛w產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、用地、金融、就業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，共31條具體措施，簡稱“惠臺31條”。涉及加快給予臺資企業(yè)與大陸企業(yè)同等待遇的措施12條，包括臺資企業(yè)參與“中國制造2025”行動(dòng)計(jì)劃適用與大陸企業(yè)同等政策。
緊接著，2019年出臺《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)兩岸經(jīng)濟(jì)文化交流合作的若干措施》（以下簡稱“26條措施”），“26條措施”是在“31條措施”持續(xù)實(shí)施基礎(chǔ)上，實(shí)質(zhì)是讓臺灣同胞進(jìn)一步享受同等待遇。
另外，祖國大陸一直堅(jiān)持落實(shí)ECFA（海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議）。自ECFA簽署以來，大陸一直都在給來自臺灣省的商品采取讓利政策。《海峽兩岸服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》是ECFA（兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議）后續(xù)協(xié)商所簽協(xié)議之一。協(xié)議明確了兩岸服務(wù)市場開放清單，中國大陸本著讓利臺灣的原則簽署，怎奈被民進(jìn)黨百般阻撓無法簽訂。
阻撓《海峽兩岸服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》等互利協(xié)議簽訂，使得臺灣省與大陸地區(qū)服務(wù)貿(mào)易單方面獲益持續(xù)擴(kuò)大，而大陸企業(yè)很難參與臺灣市場，大陸對臺航運(yùn)服務(wù)逆差持續(xù)擴(kuò)大，這也是臺灣航運(yùn)三巨頭長榮、陽明、萬海能在中國市場快速發(fā)展，并超越眾多大陸航運(yùn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)兩家躋身全球前10，一家躋身11的根本。
ECFA實(shí)施以來，截止2020年底臺灣企業(yè)享受約70億美元關(guān)稅減免。2021年民進(jìn)黨當(dāng)局優(yōu)秀到期的ECFA要終結(jié)，不過最終大陸未改變對臺善意并未叫停。
新冠肺炎疫情以來，雖然蔡英文當(dāng)局操弄民意，制造兩岸對立，但大陸仍沒停掉惠臺支持。2020年12月16日，國務(wù)院臺辦發(fā)言人朱鳳蓮談及兩岸經(jīng)貿(mào)時(shí)指出，“如果沒有大陸（惠臺支持），臺灣對外貿(mào)易將出現(xiàn)巨額貿(mào)易逆差，今年經(jīng)濟(jì)將難以維持正增長?！弊圆逃⑽膱?zhí)政以來，臺灣地區(qū)在飽食大陸惠臺政策紅利同時(shí)，卻不斷打壓大陸企業(yè)，停掉淘寶，禁用華為等，也使得臺灣企業(yè)對大陸單方面受益持續(xù)擴(kuò)大。
2021年中國臺灣對內(nèi)地順差達(dá)1.1萬億元，中國內(nèi)地與從中國臺灣的進(jìn)口貨物商品總額為人民幣16145.7億元，而內(nèi)地出口至中國臺灣省的貨物商品總額為人民幣5062.6億元。2021年中國臺灣對內(nèi)地的出口依存度也高達(dá)42.3%。
四．FOB條款大增：臺灣省航運(yùn)企業(yè)受益大陸市場
（一）國際航運(yùn)保護(hù)主義
目前，我國外貿(mào)出口貨物多以FOB條款成交，訂艙租船權(quán)為拱手讓給外方，使國輪貨載比例下降、運(yùn)費(fèi)收入流失等，同時(shí)也在很大程度上影響了出口貨物運(yùn)輸進(jìn)場交易的可能性，制約了我國航運(yùn)市場的發(fā)展。
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會國際貨代分會數(shù)據(jù)顯示，新冠肺炎疫情以來，國際貿(mào)易FOB條款呈增多趨勢。分會針對2022中國出口FOB和CIF（包括CFR）貿(mào)易條款變化預(yù)判顯示，46.11%反映FOB條款回彈，占到近一半。
國際貿(mào)易出口運(yùn)輸條款是執(zhí)行FOB條款還是CIF條款？取決于一個(gè)國家貿(mào)易和運(yùn)輸?shù)哪芰Α⒔鹑?、貿(mào)易地位和國際話語權(quán)。目前全球貿(mào)易格局和運(yùn)力格局發(fā)生巨變，美元霸權(quán)更加橫行，境內(nèi)海運(yùn)費(fèi)美元支付等障礙問題，導(dǎo)致近半成貨代認(rèn)為出口FOB條款會在2022年反彈。航運(yùn)企業(yè)被外國船公司制約，不但我國外貿(mào)運(yùn)輸將受制于外國船公司，影響中國外貿(mào)發(fā)展和國際供應(yīng)鏈安全，也不利于保證我國在戰(zhàn)時(shí)軍事補(bǔ)給的需耍。
（航運(yùn)保護(hù)主義）
究其主要原因，西方國家國際航運(yùn)立法和航運(yùn)政策的發(fā)展趨勢是從補(bǔ)貼性保護(hù)轉(zhuǎn)向?qū)Σ还礁偁幒屯鈬竭\(yùn)行為加以干預(yù)，特別是以美國，打著航運(yùn)和勞務(wù)貿(mào)易自由化的招牌，反對其他國家對本國航貿(mào)權(quán)益的保護(hù)，為大舉滲入他國航運(yùn)市場掃清道路。
他們采取的方法有：
1、從直接財(cái)政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向增加稅制優(yōu)惠和其他間接扶持措施。
2、從著重調(diào)節(jié)本國國內(nèi)航運(yùn)市場轉(zhuǎn)向?qū)ν鈬＿\(yùn)、陸運(yùn)市場等進(jìn)行擴(kuò)張。
3、采用航運(yùn)保護(hù)主義和海運(yùn)自由化兩面策略，雙管齊下，限制和調(diào)查制裁等恩威并施。
反觀，我國于1988年取消貨載保留政策后，除了沿海和內(nèi)河經(jīng)營權(quán)外，對本國船隊(duì)沒有任何保護(hù)政策和扶持措施, 既沒有營運(yùn)補(bǔ)貼和造船補(bǔ)貼,也沒有優(yōu)惠的造船貸款利率、稅收和折舊等優(yōu)惠政策。
我國航運(yùn)市場開放后，面臨世界航運(yùn)巨頭的競爭壓力，再加上目前外貿(mào)出口 FOB大幅上升，一大部分外貿(mào)出口貨物訂艙租船權(quán)掌握在外商手中,因此我國船隊(duì)在營運(yùn)上更易受到外國船公司的排擠。而這種情況下，與大陸更近的臺灣航運(yùn)三巨頭被優(yōu)先選擇。
（二）如何減少以上的外貿(mào)政策的影響
航運(yùn)貿(mào)易不受影響，有兩個(gè)先決條件：1. 一支強(qiáng)大的船隊(duì) 2. 優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍。
首先我國近年來與對外貿(mào)易的依存度口益加大，而要發(fā)展貿(mào)易必須保持一支強(qiáng)大的商船隊(duì)，以保證外貿(mào)進(jìn)出口運(yùn)輸有較大的選擇余地。
目前我國中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在國家大力支持下已經(jīng)達(dá)到世界集裝箱運(yùn)力第四的地位，但相較于我國世界GDP第二的大國地位，仍是難以滿足外貿(mào)運(yùn)輸?shù)囊蟆８叟_航運(yùn)公司也是我國航運(yùn)的必要補(bǔ)充之一。
（波羅的海交易所）
另外，要改變目前外貿(mào)出口 FOB比例過高局面，除了鼓勵(lì)外貿(mào)出口業(yè)務(wù)多做CIF外，還須加快培育我國航運(yùn)市場，培育航運(yùn)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍， 以便為外貿(mào)企業(yè)及時(shí)提供航運(yùn)市場信息，為進(jìn)出口貿(mào)易提供良好的航 運(yùn)服務(wù)。
目前，我國外貿(mào)出口大部分通過經(jīng)紀(jì)人租船。香港地區(qū)、臺灣省都擁有成熟的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，為船貨雙方服務(wù)。所以學(xué)習(xí)港臺成熟經(jīng)紀(jì)人的建設(shè)也是一條快速成功的道路。同樣上海要成為國際航運(yùn)中心，也必須培育航運(yùn)經(jīng)紀(jì)人市場。
（作者：管一 李韻）
