關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
曾經(jīng)圍困中國(guó)出海的“第一島鏈”“第二島鏈”“第三島鏈”已經(jīng)困不住中國(guó)了，因此要構(gòu)建數(shù)字化航運(yùn)的“第四島鏈”？
2月15日，由丹麥馬士基、瑞士地中海航運(yùn)、法國(guó)達(dá)飛、德國(guó)赫伯羅特、日本ONE（日本三大海運(yùn)巨頭日本郵船、商船三井、川崎汽船組建）、臺(tái)灣省長(zhǎng)榮海運(yùn)、臺(tái)灣省陽(yáng)明海運(yùn)、韓國(guó)現(xiàn)代商船和以色列以星航運(yùn)9家船公司組成的數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DCSA）有了新行動(dòng)。
該聯(lián)盟宣布已與環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）、、國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FIATA）、國(guó)際商會(huì)（ICC）和波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）共同簽署諒解備忘錄，成立未來(lái)國(guó)際貿(mào)易聯(lián)盟（Future International Trade Alliance，F(xiàn)IT聯(lián)盟）。新聯(lián)盟目標(biāo)在全球建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的重要性。促進(jìn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、銀行和保險(xiǎn)公司，接受并采用電子提單（eBL），并為國(guó)際貿(mào)易的各相關(guān)利益方，提供一個(gè)溝通的平臺(tái)。
耐人尋味的是全球最大貿(mào)易國(guó)、全球最大的海運(yùn)物流需求市場(chǎng)卻無(wú)一家企業(yè)被列入進(jìn)去這個(gè)新朋友圈。中國(guó)最大的海運(yùn)物流企業(yè)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)不在其中。掌鏈網(wǎng)·第一物流網(wǎng)不妨稱這個(gè)無(wú)中國(guó)的圈子為“第四島鏈”。
一、DCSA：親美船司主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)制定
2020年，美日印澳構(gòu)筑脫華供應(yīng)鏈聯(lián)盟時(shí)，中國(guó)物流圈還無(wú)感，以為那是打擊華為中興等科技企業(yè)。其實(shí)不然，全球供應(yīng)鏈再大的貿(mào)易也離不開(kāi)海運(yùn)物流支撐，全球貿(mào)易90%靠海運(yùn)完成。如果供應(yīng)鏈“脫華”，從供應(yīng)倆基礎(chǔ)支撐看，掐住海運(yùn)就掐住了中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈的脖子。
（美國(guó)在臺(tái)協(xié)會(huì)（AIT）推動(dòng)脫華供應(yīng)鏈聯(lián)盟）
2020年9月4日，由美國(guó)在臺(tái)協(xié)會(huì)（AIT）與臺(tái)當(dāng)局外事、經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)以及日本、歐洲駐臺(tái)代表合辦的“重組供應(yīng)鏈論壇”在臺(tái)北召開(kāi)。臺(tái)“外交部長(zhǎng)”吳釗燮表示，重組供應(yīng)鏈就是要擺脫對(duì)其他國(guó)家（編注：不就是特指中國(guó)大陸？）的過(guò)度依賴。對(duì)此，臺(tái)北歐洲商會(huì)首席執(zhí)行官弗雷迪·霍格隆德直言：“供應(yīng)鏈重組是一件十分強(qiáng)調(diào)商業(yè)性的事情，但顯然這里存在來(lái)自美國(guó)政府的政治推動(dòng)?！?/p>
而今DCSA的浮出不僅邁出了一步，還邁出了面向未來(lái)的數(shù)字航運(yùn)高度。而全球前三大航運(yùn)企業(yè)均為歐洲企業(yè)，瑞士地中海航運(yùn)、丹麥馬士基和法國(guó)達(dá)飛，要主導(dǎo)全球航運(yùn)市場(chǎng)，就要由歐洲航運(yùn)企業(yè)掌握話語(yǔ)權(quán)。
1. DCSA船司控制全球超7成集裝箱運(yùn)力
根據(jù)法國(guó)航運(yùn)智庫(kù)Alphaliner最新公布的數(shù)據(jù)，截止2022年3月1日，全球集裝箱班輪業(yè)前十大船公司總運(yùn)力占全球總運(yùn)力84.32%，控制船舶數(shù)量占比為53.38%。而DCSA船司控制著全球集裝箱72.84%的運(yùn)力。
資料來(lái)源：截至2022年3月1日Alphaliner公司統(tǒng)計(jì)
2.FIT聯(lián)盟將覆蓋超6成全球貿(mào)易
面對(duì)數(shù)字化的全球經(jīng)濟(jì)，雖然航運(yùn)維系全球供應(yīng)鏈貿(mào)易中90%的貿(mào)易量，但控制航運(yùn)顯然不足以控制全球供應(yīng)鏈——供應(yīng)鏈時(shí)物流、商流、資金流、信息流思維合一的紐帶。而FIT聯(lián)盟就要打造這樣一個(gè)超級(jí)紐帶。
FIT聯(lián)盟涵蓋全球最具影響力的國(guó)際銀行合作組織SWIFT、國(guó)際航運(yùn)組織BIMCO、國(guó)際貨代協(xié)會(huì)、商會(huì)、，F(xiàn)IT聯(lián)盟推動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)將直接覆蓋超6成的全球貿(mào)易。
3.全球前十唯有中遠(yuǎn)不在DCSA
全球集裝箱班輪業(yè)前十大船司唯有中遠(yuǎn)?？夭辉贒CSA。據(jù)DCSA對(duì)外宣傳，其成立的宗旨是：制定集裝箱行業(yè)通用信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范數(shù)字化發(fā)展；為集裝箱航運(yùn)業(yè)的數(shù)字化、信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和互通性鋪平道路。
DCSA的首席執(zhí)行官兼法定董事，由馬士基首席技術(shù)信息官Thomas Bagge擔(dān)任；監(jiān)事會(huì)主席由地中海航運(yùn)MSC首席信息官Andre Simha擔(dān)任。
事實(shí)上，DCSA的標(biāo)準(zhǔn)制定以歐洲船司為主導(dǎo)。
二、貨物與服務(wù)：我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的窘境
中國(guó)不是全球最大的貿(mào)易國(guó)，全球最大的制造業(yè)國(guó)家，我們?cè)趺纯赡鼙豢刂莆锪餮屎?？親美的西方船企怎么可能構(gòu)筑“第四島鏈”？且看掌鏈·第一物流網(wǎng)梳理相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.服務(wù)貿(mào)易弱：凈出口經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率20.9%，服務(wù)貿(mào)易逆差2112.7億元
作為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”之一，2021年貨物和服務(wù)凈出口拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率是20.9%。但長(zhǎng)期處于貨物進(jìn)出口順差，服務(wù)進(jìn)出口逆差狀態(tài)。
據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)貨物進(jìn)出口總額39.1萬(wàn)億元，其中，出口21.73萬(wàn)億元，進(jìn)口17.37萬(wàn)億元。2021年我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額達(dá)52982.7億元，服務(wù)貿(mào)易逆差2112.7億元，而海運(yùn)物流貿(mào)易逆差最大。而中國(guó)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易逆差從1992年到2021年已連續(xù)29年（預(yù)計(jì)2022全年海運(yùn)逆差亦然）。
2.運(yùn)輸權(quán)最弱：出口國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)份額14.9%，運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易逆差414億元
國(guó)際海運(yùn)承擔(dān)了我國(guó)約95%的外貿(mào)貨物運(yùn)輸量，然而，我國(guó)9成海上運(yùn)輸由歐洲等航運(yùn)巨頭承運(yùn)。2021年前三季度，我國(guó)出口國(guó)際市場(chǎng)份額為14.9%，進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)份額為12.1%。
雖然，2021年10月份，我國(guó)國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易29年來(lái)首次出現(xiàn)當(dāng)月順差，但2021年全年逆差414億元，同時(shí)，2021年也僅有10月份和12月份為順差。
在全球貿(mào)易中美國(guó)也沒(méi)有航運(yùn)巨頭，但美國(guó)有太多手段控制西方航運(yùn)企業(yè)對(duì)其俯首聽(tīng)命。2022年2月17日，美國(guó)FBI與美國(guó)司法部(DOJ)反壟斷部門(mén)共同宣布調(diào)查在利用供應(yīng)鏈危機(jī)，有無(wú)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手串謀提高運(yùn)價(jià)的企業(yè)。
如此操作背后，是否會(huì)依此要挾親美航司，構(gòu)建脫華航運(yùn)圈？
3. 扭曲的運(yùn)輸條款：FOB條件出口下，失控的國(guó)際航運(yùn)話語(yǔ)權(quán)
盡管經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)采用FOB條件出口的貿(mào)易量有所下降，但是目前仍是以FOB為主。并由于疫情頻發(fā)和國(guó)家沖突等原因，采用FOB條件的出口有增加的趨勢(shì)。
出口CIF條款和FOB條款決定的是貿(mào)易國(guó)在國(guó)際運(yùn)輸市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，而采用何種條款也由多種因素決定，包括國(guó)際貿(mào)易成熟度、供需關(guān)系、國(guó)際航運(yùn)服務(wù)能力、跨境支付等多方面。
在一些國(guó)際貿(mào)易后發(fā)市場(chǎng)上，如：非洲市場(chǎng)，由于市場(chǎng)成熟度抵，參與主體更愿意使用相對(duì)簡(jiǎn)便的貿(mào)易方式；此外，原材料和生活物資等產(chǎn)品多為買方市場(chǎng)，買方在貿(mào)易條款上有更多的話語(yǔ)權(quán)。
中國(guó)的貿(mào)易出口合同中近80%是以FOB條件出口，“80%以上FOB條件出口”意味著80%以上的運(yùn)費(fèi)由外國(guó)買主決定。國(guó)外船司為搶占市場(chǎng)份額，會(huì)讓利于外國(guó)的FOB買主和CIF賣主，其結(jié)果是我國(guó)外貿(mào)企業(yè)喪失貨運(yùn)話語(yǔ)權(quán)、我國(guó)航運(yùn)企業(yè)發(fā)展受限、我國(guó)海上保險(xiǎn)業(yè)收到影響。
4. 美國(guó)“對(duì)華脫鉤”戰(zhàn)后續(xù)，可能是服務(wù)貿(mào)易脫鉤
美國(guó)近兩任領(lǐng)導(dǎo)人均發(fā)起了對(duì)華經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)，雖然側(cè)重不同，但都涵蓋了貿(mào)易和技術(shù)領(lǐng)域。中美貿(mào)易戰(zhàn)三年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，即使在疫情期間也保持了較好增勢(shì)，成為帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要引擎 。在此之后，不排除美國(guó)發(fā)起以金融和服務(wù)貿(mào)易為手段的新一輪“對(duì)華脫鉤”戰(zhàn)。
前車之鑒：2月27日，歐盟、英國(guó)、美國(guó)、加拿大發(fā)表共同聲明，宣布禁止俄羅斯部分銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)。SWIFT制裁的背后，是以美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)全球銀行金融體系的壟斷。盡管SWIFT是一家非盈利、中立的公司，但從組織形式看難言中立。
未然之患：以國(guó)際航運(yùn)為代表的服務(wù)貿(mào)易，直接影響到國(guó)家跨境供應(yīng)鏈安全。受全球疫情反復(fù)、國(guó)際航運(yùn)塞港等問(wèn)題影響，海運(yùn)價(jià)格暴增，使得國(guó)際供應(yīng)鏈緊張。承載我國(guó)超8成貨物進(jìn)出口運(yùn)輸?shù)暮＿\(yùn)市場(chǎng)，由歐洲等航運(yùn)巨頭主導(dǎo)，給我國(guó)跨境供應(yīng)鏈安全帶來(lái)了不確定因素。
三、數(shù)字和市場(chǎng)背后的國(guó)家供應(yīng)鏈安全
1.數(shù)字之爭(zhēng)：未來(lái)是數(shù)據(jù)航運(yùn)的時(shí)代
數(shù)字化是航運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，在經(jīng)歷過(guò)大規(guī)模并購(gòu)和運(yùn)力提升后，國(guó)際海運(yùn)運(yùn)力更加集中在排名前十的航運(yùn)企業(yè)手中。各大航運(yùn)巨頭都加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐.
2021年2月23日，日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）推出了全新的數(shù)字報(bào)價(jià)平臺(tái)ONE QUOTE；2021年10月，達(dá)飛集團(tuán)與SaaS電子商務(wù)平臺(tái)BigCommerce簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為全球商家提供端到端的電子商務(wù)解決方案。
在這個(gè)過(guò)程中，制定數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)是掌握未來(lái)全球數(shù)字航運(yùn)話語(yǔ)權(quán)的核心。正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，于是2018年1月，馬士基聯(lián)手IBM推出基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字行業(yè)平臺(tái)：TradeLens。而戲劇性變化發(fā)生在2018年11月，中遠(yuǎn)海運(yùn)牽頭，與迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)、和記港口集團(tuán)、PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)、上港集團(tuán)、法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)、長(zhǎng)榮海運(yùn)、東方海外、陽(yáng)明海運(yùn)以及軟件解決方案提供商Cargo Smart共9家港航企業(yè)聯(lián)手打造了航運(yùn)業(yè)首個(gè)區(qū)塊鏈聯(lián)盟GSBN。或許處于對(duì)中國(guó)主導(dǎo)數(shù)字航運(yùn)話語(yǔ)權(quán)的警惕：2019年 4月，全球四大集裝箱班輪公司丹麥馬士基、瑞士地中海航運(yùn)、德國(guó)赫伯羅特和日本ONE聯(lián)合成立的數(shù)字集裝箱航運(yùn)協(xié)會(huì)稱DCSA。
2.市場(chǎng)之爭(zhēng)：FOB讓中國(guó)輸了29年，數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)再讓我們輸多少年？
根據(jù)馬士基的估算，每3個(gè)出口集裝箱中，就有一個(gè)從中國(guó)出口，每6個(gè)進(jìn)口集裝箱中，就有一個(gè)進(jìn)口至中國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)對(duì)外貿(mào)貿(mào)易規(guī)模突破6萬(wàn)億美元，創(chuàng)造了新的歷史記錄，是全球超級(jí)貿(mào)易大國(guó)。在貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口凈額的強(qiáng)烈反差下，我國(guó)航運(yùn)巨頭也試圖以市場(chǎng)為突破口，尋求打破桎梏。
2月16日，義烏市政府與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、普洛斯投資（上海）有限公司簽訂三方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。將充分發(fā)揮義烏市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的航運(yùn)、港口、物流優(yōu)勢(shì)，以及普洛斯的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)義烏“貨”與中遠(yuǎn)“船”、普洛斯“園”的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，重點(diǎn)拓展數(shù)字化、物流基礎(chǔ)設(shè)施、物流供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的合作，進(jìn)一步完善全程供應(yīng)鏈服務(wù)體系，構(gòu)建多式聯(lián)運(yùn)集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，以物流促貿(mào)易、以貿(mào)易促市場(chǎng)、以市場(chǎng)帶動(dòng)生產(chǎn)，共同將義烏建設(shè)成為全球重要的小商品組貨中心、集疏運(yùn)中心和貿(mào)易中心。
四、FOB讓中國(guó)輸了29年，不能再輸?shù)粑磥?lái)數(shù)字航運(yùn)權(quán)
當(dāng)前，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變、疫情形勢(shì)反復(fù)，加之以美國(guó)為首的國(guó)家不斷醞釀和實(shí)施“對(duì)華脫鉤”戰(zhàn)，我國(guó)的國(guó)際貿(mào)易和供應(yīng)鏈安全仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。海運(yùn)是國(guó)際貿(mào)易的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，且我國(guó)的海運(yùn)市場(chǎng)長(zhǎng)期掌握在國(guó)外巨頭手中。為應(yīng)對(duì)這種形勢(shì)，掌鏈網(wǎng)·第一物流網(wǎng)提出以下幾點(diǎn)：
第一，頂層突破，推進(jìn)國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、交通運(yùn)輸部、工信部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等跨部門(mén)合作，推動(dòng)制定有效措施引導(dǎo)外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)采用CIF或CFR條件出口、FOB條件進(jìn)口，贏得國(guó)際運(yùn)輸主導(dǎo)權(quán)。。
第一，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，尋求合作，在國(guó)際組織中發(fā)揮作用，提出中國(guó)訴求、發(fā)出中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。尤其在數(shù)字航運(yùn)物流及供應(yīng)鏈領(lǐng)域，加強(qiáng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)研究和推廣應(yīng)用，減少掛在墻上的標(biāo)準(zhǔn)。
第三，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，提升中國(guó)海運(yùn)企業(yè)集中度。疫情以來(lái)，隨著海運(yùn)費(fèi)的不斷飆升，全球所有航運(yùn)公司收入暴增，市場(chǎng)上涌現(xiàn)了許多新進(jìn)入者，同時(shí)，原來(lái)的中小型航運(yùn)公司也加大了投入，使得航運(yùn)三大聯(lián)盟的市場(chǎng)份額出現(xiàn)松動(dòng)。
航運(yùn)三大聯(lián)盟控制著全球80%的集運(yùn)市場(chǎng)，在東西方航線和跨太平洋航運(yùn)的市場(chǎng)份額高達(dá)95%。根據(jù)世界航運(yùn)理事會(huì)（WSC）報(bào)告，獨(dú)立、新的集運(yùn)公司紛紛入市，2021年上半年集裝箱船新船訂單量遠(yuǎn)超2019年和2020年的總和。根據(jù)VespucciMaritime的數(shù)據(jù)，2021年跨太平洋航線量?jī)r(jià)齊揚(yáng)，吸引非聯(lián)盟集運(yùn)公司投入運(yùn)力，市場(chǎng)占有率已達(dá)30%，目前三大聯(lián)盟市占率降至70%。
第四，基于我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性建設(shè)。十四五規(guī)劃綱要提出“制造業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”，今年的政府工作報(bào)告也將其作為重點(diǎn)內(nèi)容，提出“實(shí)施龍頭企業(yè)保鏈穩(wěn)鏈工程，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定”。推動(dòng)供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，有助于提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。
第五，把握國(guó)際航運(yùn)數(shù)字化發(fā)展方向，加快船司數(shù)字化升級(jí)，加強(qiáng)海運(yùn)實(shí)力，構(gòu)筑以鐵海聯(lián)運(yùn)為代表的多式聯(lián)運(yùn)體系，提升綜合物流服務(wù)能力和一體化供應(yīng)鏈解決能力。
