關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
7月17日消息，據(jù)外媒報(bào)道，臺(tái)積電在本周四的一場(chǎng)營(yíng)收發(fā)布會(huì)上透露，受美國(guó)政府對(duì)中國(guó)華為公司禁令的影響，臺(tái)積電自5月15日起就未再接受過(guò)任何來(lái)自華為的訂單，而且如果美國(guó)政府對(duì)華為的制裁不變，公司將在9月14日之后停止對(duì)華為的供貨。
圖為臺(tái)積電原董事長(zhǎng)張忠謀
作為貢獻(xiàn)了臺(tái)積電總營(yíng)收14%份額的華為，對(duì)此未給予直接回應(yīng)。此前，有報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)禁令發(fā)布后，華為已經(jīng)儲(chǔ)備長(zhǎng)達(dá)兩年的美國(guó)“關(guān)鍵芯片”。
在今年3月底的財(cái)報(bào)會(huì)議上，華為輪值CEO徐直軍曾公開(kāi)表示，如果美國(guó)禁止芯片制造商使用美國(guó)的設(shè)備、材料和軟件來(lái)制造海思設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，華為仍可以從三星、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳購(gòu)買(mǎi)芯片。
兩岸供應(yīng)鏈的是與非
臺(tái)積電的發(fā)展其實(shí)是海峽兩岸供應(yīng)鏈合作中發(fā)展的逐步壯大的，類(lèi)似的企業(yè)還有臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)的富士康等臺(tái)資企業(yè)。
從1980年代后半開(kāi)始，兩岸之間的投資限制全面放寬，鴻海精密工業(yè)等臺(tái)灣廠商紛紛涌向人工費(fèi)較低的大陸。
1. 一邊從大陸供應(yīng)鏈獲利，一邊唯美國(guó)馬首是瞻
1988年，當(dāng)郭臺(tái)銘旗下鴻海精密進(jìn)軍中國(guó)大陸時(shí)，創(chuàng)立了富士康，從此富士康代工廠在大陸絕地而起，遍地開(kāi)花，并隨著中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)帶來(lái)的紅利，一躍成為世界第一大代工巨頭，憑借代工產(chǎn)業(yè)躋身世界500強(qiáng)。
資料顯示，富士康目前產(chǎn)能的75%都在大陸。如今富士康在深圳、鄭州、太原、成都、杭州、廊坊等國(guó)內(nèi)幾十個(gè)城市布局代工業(yè)務(wù)，幾乎全球所有的著名電子品牌都是富士康的客戶。富士康旗下的準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司，還是商務(wù)部、工信部等八部門(mén)首批供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)之一。
在美國(guó)力推與中國(guó)供應(yīng)鏈脫鉤時(shí)，富士康就這樣一個(gè)得益于大陸優(yōu)惠政策和人口紅利崛起的企業(yè)，其創(chuàng)始人郭臺(tái)銘曾宣稱(chēng)要“撤離大陸”，甚至曾公開(kāi)場(chǎng)合宣稱(chēng)“在大陸建廠是給大陸人賞飯吃、是富士康給了大陸吃飯的機(jī)會(huì)”。
去年，美國(guó)開(kāi)始打壓華為，對(duì)華為下了“封鎖令”，而一直為華為代工的富士康卻和美國(guó)站在了一起，高調(diào)宣布停止生產(chǎn)華為產(chǎn)品，一時(shí)間讓華為舉步維艱。
同樣是世界級(jí)代工廠的臺(tái)積電也給華為帶來(lái)了斷供的壞消息。近日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德銀表示：即使我們失去了整個(gè)大陸市場(chǎng)，這個(gè)空缺很快就會(huì)被填補(bǔ)。言下之意是，失去華為的訂單不會(huì)有太大影響，臺(tái)積電將很快能夠用其他訂單填補(bǔ)華為的空缺。
要知道華為是臺(tái)積電公司的第二大客戶，僅僅看在2019年的臺(tái)積電公司的營(yíng)收，華為就向臺(tái)積電公司貢獻(xiàn)了360多億元，這個(gè)數(shù)據(jù)僅次于蘋(píng)果公司，但華為公司增速比蘋(píng)果公司要快得多得多。
5月，美國(guó)就威脅臺(tái)積電，目標(biāo)直指華為。其中重要的一項(xiàng)就是：不允許臺(tái)積電給華為代工芯片。而臺(tái)積電沒(méi)有向美國(guó)政府申請(qǐng)并獲得許可。
2. 部分臺(tái)企與民進(jìn)黨勢(shì)力的曖昧關(guān)系
自蔡英文上臺(tái)以來(lái)，臺(tái)當(dāng)局長(zhǎng)期奉行“親美抗中”的策略，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)后，民進(jìn)黨當(dāng)局一直在拿華為做文章。早前便有“美臺(tái)商業(yè)協(xié)會(huì)”會(huì)長(zhǎng)跳出來(lái)警告臺(tái)灣不要采購(gòu)華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。對(duì)此，有媒體也曾發(fā)出警告，蔡英文當(dāng)局“不能讓臺(tái)灣變成美方打擊大陸科技的馬前卒”。
在中美博弈中，蔡英文當(dāng)局一直扮演著美國(guó)“忠實(shí)追隨者”的角色，拼命鼓吹美國(guó)必勝論，要臺(tái)商各行各業(yè)睜大眼趕緊選邊站。在美國(guó)的淫威下他們選擇了屈服和背棄。
2017年，郭臺(tái)銘的富士康承諾投資100億美元，要在威斯康辛州建設(shè)工廠，特朗普非常高興，開(kāi)工時(shí)特意趕到現(xiàn)場(chǎng)，說(shuō)這是世界第八大奇跡。三年過(guò)去，沒(méi)有出現(xiàn)奇跡，只出現(xiàn)了遺跡：工廠內(nèi)裸露著混凝土地面和墻壁，建筑材料散落在地上，沒(méi)有一臺(tái)機(jī)器，沒(méi)有一個(gè)工人。
而臺(tái)積電在前幾日突然宣布赴美投資120億美元建設(shè)5nm晶圓廠。突如其來(lái)的“發(fā)卡彎”讓?shí)u內(nèi)民眾不難想到，這是民進(jìn)黨的一貫“舔美”作風(fēng)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，在臺(tái)積電多次公開(kāi)表示無(wú)赴美設(shè)廠計(jì)劃后，民進(jìn)黨暗箱操作施壓臺(tái)積電“逼良為娼”。就連島內(nèi)親綠媒體都坦言，“從商業(yè)角度來(lái)看，臺(tái)積電沒(méi)有任何理由去美國(guó)設(shè)廠，這純粹是政治考慮，最大的關(guān)鍵點(diǎn)在于蔡英文當(dāng)局的積極游說(shuō)與牽線，再來(lái)才是美國(guó)政府”。
去年，美國(guó)政府點(diǎn)名臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音，參加華盛頓的內(nèi)部會(huì)議，當(dāng)時(shí)外界不知道具體談了些什么。如今似乎能猜出一些內(nèi)容，臺(tái)積電內(nèi)部傳出消息，要把臺(tái)積電最先進(jìn)的一部分生產(chǎn)線，在亞利桑那州建廠。一位不愿透露姓名的高管說(shuō)，這事毫無(wú)懸念，劉德音沒(méi)有選擇，沒(méi)有決定權(quán)。
此言非虛，根據(jù)2019年股權(quán)統(tǒng)計(jì)顯示，臺(tái)積電目前最大股東是美國(guó)花旗托管臺(tái)積電存托憑證專(zhuān)戶持股20.78%，第二大股東是中國(guó)臺(tái)灣行政院發(fā)展基金管理會(huì)持股6.4%，第三大股東是摩根大通沙烏地阿拉伯中央銀行投資專(zhuān)戶持股3.1%。
3. 今日臺(tái)企缺乏當(dāng)年港商家國(guó)情懷
改革開(kāi)放初期，首批外資來(lái)自香港企業(yè)，大批港商與香港企業(yè)家率先到內(nèi)地投資建廠。香港愛(ài)國(guó)企業(yè)作為當(dāng)時(shí)中國(guó)投資興業(yè)的“先行者”，他們不斷以自身優(yōu)勢(shì)，為國(guó)家輸送資金、人才及管理制度，為內(nèi)地發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。
當(dāng)時(shí)，許多港商源于對(duì)祖國(guó)的情意結(jié)，毅然把工廠遷移至內(nèi)地。這一顆熱切家國(guó)情懷與拳拳赤子之心，成了當(dāng)年第一批北上投資港商的主要原因。比如在2018年慶祝改革開(kāi)放40周年大會(huì)上，被國(guó)家授予“改革先鋒”稱(chēng)號(hào)的香港企業(yè)家曾憲梓，他就是最早一批傾力支持內(nèi)地改革開(kāi)放的香港企業(yè)家。另外，香港如船王包玉剛、董浩云以及邵逸夫等愛(ài)國(guó)企業(yè)家也都積極支持大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
相比之下，在民族復(fù)興和國(guó)家統(tǒng)一的大是大非上，臺(tái)灣企業(yè)卻表現(xiàn)得曖昧不清，很少有像當(dāng)年香港地區(qū)愛(ài)國(guó)企業(yè)心向祖國(guó)的這份家國(guó)情懷。一些臺(tái)商一面在大陸賺錢(qián)，另一面卻背地支持臺(tái)獨(dú)分裂活動(dòng)，破壞兩岸關(guān)系。
被大陸企業(yè)反超的隱憂
1. 臺(tái)積電以紅色供應(yīng)鏈畫(huà)邊界
什么是“紅色供應(yīng)鏈”？
這個(gè)提法最早見(jiàn)于2013年10月臺(tái)灣出版的《天下雜志》，說(shuō)向來(lái)以完整電子產(chǎn)業(yè)行走天下的臺(tái)灣，正在被崛起的大陸本土廠商卡位、取代。臺(tái)媒所說(shuō)的“紅色供應(yīng)鏈”是指大陸把原來(lái)需要進(jìn)口的中間產(chǎn)品轉(zhuǎn)為自己生產(chǎn)，將整個(gè)供應(yīng)鏈建立在大陸，并要求外商30%的零件國(guó)產(chǎn)化。
馬英九當(dāng)政時(shí)期，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)一度陷入低迷，有人怪馬當(dāng)局推展兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)系，使得臺(tái)灣廠商帶技術(shù)到大陸設(shè)廠，助長(zhǎng)大陸 “紅色供應(yīng)鏈”崛起，反過(guò)來(lái)成為臺(tái)灣最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。更有甚者，將整個(gè)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的不景氣歸咎于“紅色產(chǎn)業(yè)鏈”，說(shuō)隨著大陸高調(diào)宣示扶持重點(diǎn)科技業(yè)，臺(tái)灣科技業(yè)面臨的“‘紅色供應(yīng)鏈’殺戮期”才開(kāi)始，且將持續(xù)好幾年。一時(shí)間，“紅色供應(yīng)鏈”一詞頻現(xiàn)報(bào)端。
臺(tái)積電原董事長(zhǎng)張忠謀臺(tái)積電曾在2015年對(duì)記者高調(diào)表示，臺(tái)積電不怕紅色供應(yīng)鏈。他直言，紅色供應(yīng)鏈若要完整，臺(tái)積電將扮演不可或缺的角色；就算紅色供應(yīng)鏈崛起，要取代臺(tái)積電當(dāng)下全球晶圓代工龍頭的地位，“至少也要十年以后”。
臺(tái)灣島內(nèi)談?wù)撟疃嗟木褪谴箨懙摹凹t色供應(yīng)鏈”。臺(tái)積電等內(nèi)部談到大陸，以紅色供應(yīng)鏈抹紅，表現(xiàn)出狹隘的競(jìng)爭(zhēng)觀和制造供應(yīng)鏈對(duì)立的意識(shí)。
接下來(lái)，臺(tái)積電會(huì)遇到兩大危機(jī)：一是中國(guó)大陸會(huì)加快扶持中芯國(guó)際加速發(fā)展；二是，臺(tái)積電會(huì)被中國(guó)大陸官方或芯片設(shè)計(jì)公司納入“不可靠供應(yīng)鏈”，隨著內(nèi)地技術(shù)不斷突破，許多公司出于安全考慮會(huì)更偏向于中芯國(guó)際。如果臺(tái)積電不改變長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃，未來(lái)或失去大陸市場(chǎng)。
2. 大陸企業(yè)被打壓下的覺(jué)醒
7月16日，中國(guó)大陸的芯片巨頭—中芯國(guó)際正式登陸科創(chuàng)板上市。因此，無(wú)論是出于華為的需要，還是為了國(guó)家戰(zhàn)略，中芯國(guó)際的每一步都備受矚目。
大家關(guān)心的是，中芯國(guó)際追上臺(tái)積電還需多久？
中芯國(guó)際生產(chǎn)車(chē)間 圖片來(lái)源/中芯國(guó)際官網(wǎng)
今年年初，在不計(jì)成本地投入了上百億美元后，中芯國(guó)際終于實(shí)現(xiàn)了14nm制程工藝晶圓的量產(chǎn)。目前國(guó)際上能制造出14nm晶圓的僅有5家（臺(tái)積電、三星、格羅方德、聯(lián)華電子和中芯國(guó)際）。自此，中芯國(guó)際成功躋身晶圓制造第二梯隊(duì)，但是，和目前業(yè)界已經(jīng)技術(shù)成熟并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的7nm工藝相比，仍然有兩代（2～3年）左右差距。
由于華為采購(gòu)海外芯片遭遇重重阻礙。今年1月，中芯國(guó)際與華為海思簽訂了14納米工藝的訂單；今年4月，華為設(shè)計(jì)、中芯國(guó)際代工的麒麟710A芯片面世，目前中芯國(guó)際已從臺(tái)積電手中搶奪了一部分市場(chǎng)訂單。
目前，華為海思成為了中芯國(guó)際第一大客戶。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Bernstein Research數(shù)據(jù)顯示，目前中芯國(guó)際多達(dá)20％的營(yíng)收來(lái)自海思半導(dǎo)體。
這里不得不提一下芯片制造新秀—比亞迪。說(shuō)起比亞迪，很多人還停留在汽車(chē)時(shí)期。其實(shí)，比亞迪已經(jīng)走上了代工之路，并且先后爭(zhēng)取到了諾基亞和摩托羅拉等國(guó)際大牌的訂單，并且很快拓寬了代工領(lǐng)域，幾乎包含所有手機(jī)零件。
在比亞迪進(jìn)軍手機(jī)代工領(lǐng)域后，與富士康正面遭遇，自2003年起，先后有400多名員工跳槽入職比亞迪，而比亞迪的生意也發(fā)展得風(fēng)生水起。對(duì)此，郭臺(tái)銘于2006年以盜取商業(yè)機(jī)密罪名起訴比亞迪，可結(jié)局只是比亞迪的員工入獄服刑，比亞迪公司從容脫身。
如今，隨著富士康的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸減弱，比亞迪已經(jīng)成為全球第二大手機(jī)代工廠商，年收入超過(guò)了1000億元。目前華為也正積極扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)，來(lái)消除富士康和臺(tái)積電離開(kāi)后帶來(lái)的影響，國(guó)內(nèi)最有可能取代富士康的顯然只有比亞迪。
3. 美國(guó)制裁下的悲喜
美國(guó)制裁讓臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)有喜的一面，就是中國(guó)供應(yīng)鏈被打壓。也有悲觀的一面，全球沒(méi)有第二個(gè)超級(jí)市場(chǎng)可以替代中國(guó)，而且美國(guó)制裁和民進(jìn)黨操弄將加快中國(guó)在供應(yīng)鏈自主產(chǎn)權(quán)的突破，臺(tái)灣供應(yīng)鏈或?qū)⒈贿吘壔?/p>
喜：因?yàn)楸绹?guó)政府認(rèn)證，臺(tái)積電可以在全球芯片供應(yīng)鏈上繼續(xù)發(fā)展，甚至在中印供應(yīng)鏈沖突中，獲得印度政府認(rèn)可下帶來(lái)業(yè)務(wù)增量。
臺(tái)積電管理層日前在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，將會(huì)遵守美國(guó)管制要求合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，也會(huì)積極與其他客戶合作，有信心能夠填補(bǔ)不能夠接收單一客戶新訂單帶來(lái)的產(chǎn)能空缺。
早先有消息透露，臺(tái)積電正計(jì)劃在美國(guó)亞利桑那州建造當(dāng)前世界上最先進(jìn)的芯片工廠，旨在幫助美國(guó)緩解對(duì)芯片供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂。知情人士表示，臺(tái)積電已特朗普政府談判并達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音日前稱(chēng)，新的美國(guó)芯片工廠將于2024年投產(chǎn)，而美國(guó)已承諾縮小臺(tái)積電在美國(guó)新工廠的成本差距。
同時(shí)筆者也注意到另外一則消息，據(jù)日經(jīng)BP社報(bào)道，臺(tái)積電（TSMC）在印度設(shè)立了一家辦事處，用于支援印度的Fabless產(chǎn)業(yè)。
悲：當(dāng)前全球供應(yīng)鏈一體化，然而在美國(guó)的打壓之下，追隨美國(guó)經(jīng)濟(jì)霸權(quán)主義的臺(tái)積電、富士康，難免會(huì)越來(lái)越多失去中國(guó)市場(chǎng)。
臺(tái)積電財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電所有的收入中，中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了20%。在美國(guó)制裁下，臺(tái)積失去華為這個(gè)大客戶已成定局。盡管臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音自信滿滿地表示，“臺(tái)積電有能力應(yīng)對(duì)相關(guān)的危機(jī)，臺(tái)積電旗下的芯片客戶能夠迅速補(bǔ)上相關(guān)的芯片訂單缺口”。
但是他或許忽略了一個(gè)問(wèn)題，一旦中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突圍，臺(tái)積電在大陸勢(shì)必大勢(shì)已去，失去國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再所難免，因?yàn)槲磥?lái)國(guó)內(nèi)的很多訂單一定會(huì)本土消化。
近日國(guó)資入駐中芯國(guó)際，超強(qiáng)度集資，已經(jīng)證明了國(guó)人要突破技術(shù)局限的決心。雖然當(dāng)前中芯國(guó)際的市場(chǎng)份額才4.5%，但是突破技術(shù)局限的中芯國(guó)際勢(shì)必會(huì)搶占更多的市場(chǎng)訂單，何況背靠?jī)?nèi)地市場(chǎng)的中芯國(guó)際，絕對(duì)有實(shí)力和臺(tái)積電一較高下。何況當(dāng)前世界還沒(méi)有一個(gè)市場(chǎng)有能力替代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
富士康的處境就更不用說(shuō)了，國(guó)內(nèi)比亞迪等公司的強(qiáng)勢(shì)崛起，正在逐步蠶食富士康所放棄的在華市場(chǎng)。就目前看來(lái)，比亞迪的發(fā)展已經(jīng)成為全球第二的代加工工廠。而且訂單較為多樣，其手中長(zhǎng)期合作的訂單就有蘋(píng)果、小米和強(qiáng)勢(shì)崛起的華為等等。
而富士康此時(shí)又想回到國(guó)內(nèi)重拾在華市場(chǎng)，能有那么容易嗎？
合作聯(lián)系
