關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
2021年公路貨運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查報(bào)告
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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公路貨運(yùn)分會(huì)
二О二二年九月
2022年初，為客觀反映我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展情況，中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會(huì)面向會(huì)員單位，開(kāi)展了公路貨運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查，現(xiàn)將有關(guān)情況反映如下。
一、骨干市場(chǎng)主體規(guī)模化發(fā)展
近年來(lái)，重點(diǎn)公路貨運(yùn)企業(yè)加快規(guī)?；s化發(fā)展。2021年，排名前30家重點(diǎn)企業(yè)中，前5家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元，前14家企業(yè)超過(guò)50億元，30家企業(yè)進(jìn)入門檻超過(guò)4億元。
二、貨運(yùn)市場(chǎng)集中度依然不高
2021年，全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為16.7萬(wàn)億元，其中，道路運(yùn)輸費(fèi)用約為4.7萬(wàn)億元，公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模巨大。
2021年，30家重點(diǎn)公路貨運(yùn)物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1904億元，市場(chǎng)占比相對(duì)較低，集中度不高，公路貨運(yùn)市場(chǎng)總體較為分散。
在部分細(xì)分市場(chǎng)，重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率相對(duì)較高。在網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)，前10家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1454億元，市場(chǎng)總體相對(duì)集中。
三、貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益總體不高
2021年，調(diào)查企業(yè)平均利潤(rùn)率4.8%，低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率2個(gè)百分點(diǎn)。
其中，網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)運(yùn)輸、合同物流企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，平均利潤(rùn)率在10%以上。
四、貨運(yùn)物流市場(chǎng)需求逐步集中
2021年，調(diào)查企業(yè)主要運(yùn)輸貨物類型占比最多的為快遞電商產(chǎn)品，占比為69%，其次為快速消費(fèi)品和家電產(chǎn)品占比分別為65.5%和58.6%。
五、干線運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)差異較大
2021年，調(diào)查企業(yè)干線運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)差異較大，主要與運(yùn)力持有模式有關(guān)。
近年來(lái)，部分重點(diǎn)企業(yè)加快自營(yíng)或共建車隊(duì)建設(shè)，加大對(duì)運(yùn)輸成本的管理與優(yōu)化，因此成本分析主要是基于自營(yíng)車隊(duì)。由于自營(yíng)車隊(duì)主要運(yùn)送附加值極高的貨物，主要考慮使用廂式車輛，這也是貨運(yùn)車輛未來(lái)發(fā)展的方向。考慮到運(yùn)輸成本具有遞遠(yuǎn)遞減的特征，我們主要對(duì)長(zhǎng)途干線成本進(jìn)行分析。
調(diào)查顯示，公路貨運(yùn)企業(yè)運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)中，路橋費(fèi)、燃油費(fèi)、駕駛員工資和車輛折舊是最主要的四項(xiàng)成本，占比分別為32.1%、30.1%、19.7%和13.3%，合計(jì)占95.2%。此外，維修費(fèi)占2.0%、輪胎占0.8%、車輛保險(xiǎn)費(fèi)占1.7%，年審辦證等費(fèi)用占0.3%。
調(diào)查顯示，5軸以上重型廂式貨車（含汽車列車）平均車公里成本為5.91元，即每跑一公里，路橋費(fèi)1.9元、燃油費(fèi)1.78元。按照廂式貨車30噸平均核載計(jì)算，噸公里成本為0.2元。
六、貨運(yùn)物流市場(chǎng)價(jià)格依然低迷
2021年，公路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體低迷，主要受運(yùn)力供需結(jié)構(gòu)影響。長(zhǎng)期來(lái)看，供過(guò)于求的狀態(tài)短期內(nèi)難以改善，壓低運(yùn)價(jià)上漲空間。短期來(lái)看，春節(jié)、雙十一等旺季需求增長(zhǎng)帶動(dòng)供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)階段性上漲。
2021年，據(jù)行業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在24條主要長(zhǎng)途運(yùn)輸線路即期運(yùn)價(jià)市場(chǎng)上，5軸以上重型廂式貨車車公里運(yùn)價(jià)為6.48元。
七、貨運(yùn)物流運(yùn)輸效率持續(xù)提升
2021年，調(diào)查企業(yè)5軸以上重型廂式貨車（含汽車列車）月均行駛里程為18300公里，日均日程超過(guò)610公里，較行業(yè)平均水平翻了一番。
2021年1-12月份我國(guó)公路貨運(yùn)運(yùn)輸效率指數(shù)分布情況，明顯可以看出2、11、12月受疫情影響指數(shù)較低，3-10月基本持平。但總體來(lái)看，全年僅1月指數(shù)高于基準(zhǔn)數(shù)（100）；其余月份均低于基準(zhǔn)數(shù)，可以看出，2021年我國(guó)物流業(yè)和公路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行整體平穩(wěn)，部分月份表現(xiàn)不佳。
2021年，調(diào)查企業(yè)空駛率在10%左右，一些合同物流運(yùn)輸為主的企業(yè)空駛率偏高，但是仍顯著低于行業(yè)平均水平。中寰衛(wèi)星車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示，2021年監(jiān)測(cè)的貨運(yùn)車輛中，牽引車空載率為26.71%，載貨車為34.06%，自卸車為35.5%，輕卡為36.49%。
八、營(yíng)運(yùn)車隊(duì)精益管理日益重要
調(diào)查企業(yè)基本建立了符合自身業(yè)務(wù)需要的運(yùn)力管理體系，包括自有運(yùn)力、合同運(yùn)力與臨調(diào)運(yùn)力。以自有運(yùn)力、合同運(yùn)力滿足企業(yè)日常穩(wěn)定運(yùn)輸需求，以臨調(diào)運(yùn)力滿足臨時(shí)運(yùn)輸需求及作為合同運(yùn)力的補(bǔ)充。
為滿足自有運(yùn)力需求，大部分企業(yè)自建或共建車隊(duì)予以保障。自2017年開(kāi)始，我會(huì)組織開(kāi)展《道路貨運(yùn)車隊(duì)評(píng)估指標(biāo)》標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)工作，主要是對(duì)自有或共建車隊(duì)進(jìn)行評(píng)估，樹(shù)立行業(yè)標(biāo)桿，培育品質(zhì)運(yùn)力，為市場(chǎng)采購(gòu)車隊(duì)，車隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng)提供參考。截止到目前，共有五批351家達(dá)標(biāo)星級(jí)車隊(duì)。其中，5星級(jí)車隊(duì)36家、4星級(jí)車隊(duì)85家、3星級(jí)車隊(duì)144家。
星級(jí)車隊(duì)運(yùn)行效率突出
對(duì)2021年第五批星級(jí)車隊(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析顯示，星級(jí)車隊(duì)月均在線率80.23%，其中，5星級(jí)車隊(duì)86.61%；重載率（里程利用率）為71.7%，空駛率為27.3%，車輛利用率較高。有超過(guò)三分之二的星級(jí)車隊(duì)開(kāi)展甩掛運(yùn)輸，甩掛作業(yè)占比達(dá)到70%。
星級(jí)車隊(duì)服務(wù)水平較高
星級(jí)車隊(duì)提貨及時(shí)率97.8%；提貨準(zhǔn)確率98.9%；到貨及時(shí)率98.0%；到貨準(zhǔn)確率99.4%；貨損率0.2%?；具_(dá)到整車運(yùn)輸“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)中先進(jìn)水平要求。
節(jié)能低碳發(fā)展日益重要
星級(jí)車隊(duì)承擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛基本符合國(guó)家最新階段的機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。80%的星級(jí)車隊(duì)在環(huán)境、資源保護(hù)等方面建立健全的節(jié)能減排組織管理體系、獎(jiǎng)懲制度、推廣節(jié)能新技術(shù)等。越來(lái)越多的車隊(duì)開(kāi)始采用清潔能源車輛，部分車隊(duì)開(kāi)始采用電動(dòng)重卡或氫能重卡。
安全管理仍是關(guān)注重點(diǎn)
大部分星級(jí)車隊(duì)有相關(guān)程序用于運(yùn)輸車輛（牽引裝置、掛車等）預(yù)防性檢查和維護(hù)；部分車隊(duì)有安全提示或是主動(dòng)防御相關(guān)的設(shè)備，如，剎車輔助系統(tǒng)、不規(guī)范駕駛行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)等；還有部分車隊(duì)運(yùn)輸車輛配置輔助駕駛ADAS、DSM駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)、盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD等管理設(shè)備。大部分車隊(duì)有針對(duì)駕駛員安全駕駛/操作行為和安全預(yù)防措施的培訓(xùn)。大部分車隊(duì)有針對(duì)緊急情況發(fā)生是的處理預(yù)案，包括但不限于完整的流程、預(yù)案的可執(zhí)行性等。
物流信息化水平穩(wěn)步提升
大部分車隊(duì)內(nèi)部建立了自有的運(yùn)輸管理系統(tǒng)，具備自有車輛裝載定位系統(tǒng)，能夠進(jìn)行車輛軌跡跟蹤查詢，實(shí)時(shí)展現(xiàn)物流數(shù)據(jù)檢測(cè)、調(diào)度、訂單狀態(tài)、追溯等，可以實(shí)現(xiàn)可視化管理。部分車隊(duì)與客戶進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接，可以實(shí)現(xiàn)訂單管理、在線交易、統(tǒng)一結(jié)算。部分車隊(duì)企業(yè)還搭建了網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。
總結(jié)
公路貨運(yùn)是現(xiàn)代物流的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和重要領(lǐng)域。目前，公路貨運(yùn)量占社會(huì)貨運(yùn)總量的四分之三，公路貨運(yùn)仍然是貨物運(yùn)輸?shù)闹髑?。但是，我?guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)集中度偏低，突出反映在規(guī)?；s化市場(chǎng)主體不足。
今年疫情以來(lái)，市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)加大，規(guī)模企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力總體好于小微企業(yè)，有效保障客戶履約和市場(chǎng)穩(wěn)定。規(guī)模企業(yè)從高效、優(yōu)質(zhì)、安全、誠(chéng)信、綠色、智慧等多個(gè)維度形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。培育規(guī)?；s化的貨運(yùn)物流市場(chǎng)主體是物流保通保暢和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要前提。
總體來(lái)看，制約公路貨運(yùn)企業(yè)規(guī)?；s化發(fā)展仍然面臨能源成本持續(xù)上漲、企業(yè)墊資壓力加大、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)依然較重、超限超載日益嚴(yán)峻、貨車通行壓力較大、貨運(yùn)場(chǎng)站資源緊缺等問(wèn)題。隨著公路貨運(yùn)行業(yè)持續(xù)恢復(fù)向好，亟待有關(guān)部門加大政策支持力度，促進(jìn)市場(chǎng)主體規(guī)模化集約化發(fā)展，切實(shí)保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公路貨運(yùn)分會(huì)始終把培育規(guī)?；s化貨運(yùn)物流企業(yè)、打造高效、優(yōu)質(zhì)、安全、誠(chéng)信、綠色、智慧的具有競(jìng)爭(zhēng)力的貨運(yùn)物流群體作為行業(yè)引導(dǎo)方向。歡迎大家積極參與推進(jìn)相關(guān)工作，爭(zhēng)取為規(guī)模化集約化企業(yè)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。
